Следует сказать, что существовали и объективные причины недовольства личного состава. Ченнолт писал: "Физическое состояние группы ухудшилось после битвы над Рангуном. Боевые потери оставались небольшими, однако различные летные происшествия губили все больше пилотов и самолетов. Однажды в Мингаладоне семь Р-40 получили повреждения во время рулежки по аэродрому в клубах густой пыли. Несколько самолетов свалились в бомбовые воронки. Кто-то столкнулся в пыли. Пять Р-40 разбились в плохую погоду над Юньнанью. Сопровождая транспортный самолет генералиссимуса, они были вынуждены совершить вынужденные посадки по всей провинции. Только два из них удалось потом отремонтировать. Три Р-40 попытались без предупреждения совершить посадку в Хехо. Англичане не смогли опознать их и отказались убрать баррикаду из пустых бочек, выстроенную поперек взлетной полосы. Машины разбились при вынужденной посадке на рисовых полях. Когда наша первая группа улетала из Тауннгу, один Р-40 совершил вынужденную посадку из-за поломки мотора. Еще один истребитель при рулежке врезался в автомобиль, скрытый клубами пыли. Тренировки в Куньмине продолжали губить неопытных пилотов и самолеты.
К 19 апреля численность группы сократилась до 250 человек и 36 боеспособных самолетов. Еще 36 самолетов находились на различных стадиях ремонта, а 41 истребитель потеряли в боях и катастрофах. За 6 месяцев боев в качестве пополнения мы получили только 20 Р-40Е. Они имели 6 пулеметов калибра 12,7 мм вместо 2 таких пулеметов на Р-40В, а также были оснащены подвесными баками, замками для подвески бомб и имели чуть более высокую скорость. Чтобы получить их, мы отозвали с фронта 10 лучших пилотов. За 3 недели они совершили путешествие в 16000 миль на самолетах "Бритиш Эйруэйз" и "Пан Америкэн" в Такоради на побережье Золотого Берега в Африке. Вместе с несколькими пилотами "Пан Америкэн" они перегнали самолеты из Такоради в Куньмин. Из 50 Р-40Е, отправленных в феврале для АДГ в Такоради, лишь 20 уцелели после аварий при погрузке и ошибок пилотов. Часть самолетов хапнула 9-я В А в Египте и 10-я ВА в Индии. В результате менее трети прибыли в Китай осенью 1942 г. Единственными запасными частями оказались 2000 фунтов соленоидов, свечей, карбюраторов, магнето и тому подобной мелочи, отправленных доктором Суном на гидросамолете "Пан Америкэн" в Калькутту. Оттуда транспортные самолеты CNAC доставили их в Куньмин, где буквально каждая деталь возвращала к жизни самолет. Однако в Китай не прибыло ни одного нового пилота. Чтобы пополнить наши тающие ряды, американские инструкторы летной школы в Куньмине вступили в АДГ в качестве военных летчиков. Все попытки получить пополнение из официальных источников наталкивались в Штатах на равнодушие и ледяные отказы.
Нам отчаянно требовались новые самолеты, летчики и запчасти, чтобы продолжать сражаться. Вид многочисленных американских штабных офицеров, лениво слоняющихся без особой цели по городам Индии и Китая, приводил нас в бешенство. Ведь чтобы доставить их сюда, расходовались драгоценные ресурсы и топливо. У членов нашей группы укрепилось чувство, что в США о нас просто забыли. Люди, которых совершенно не волновал исход войны, обрекли нас погибать на чужой земле. Это ощущение стало общим для всех американских солдат, сражавшихся на заморских театрах, и сохранялось почти до окончания войны. Меня приводила в негодование американская политика ничегонеделания…
В конце концов большая нервная нагрузка привела к серьезному срыву. Недовольство пилотов достигло максимума 20 апреля, когда появился приказ сопровождать "Бленхеймы" к Чиангмаю. После гибели двух пилотов АДГ эта цель пользовалась плохой репутацией: "Полет тихоходных "Бленхеймов" занял бы слишком много времени. Все пилоты собрались, чтобы единодушно выразить протест против этого приказа. Они были сыты по горло всеми этими бессмысленными, но очень опасными заданиями. Они заявили, что нанимались сражаться и по-прежнему хотят защищать свои аэродромы от вражеских атак, но если не будут получены новые самолеты и не прибудет пополнение, они не желают участвовать в этих "атаках отчаяния". Некоторые обвиняли меня в том, что я намеренно посылал их на убой, пытаясь вести войну "одной рукой". Другие говорили, что я слишком часто уступал давлению Чан Кайши, отправляя их в полет на малых высотах. Наконец составили петицию с отказом лететь к Чиангмаю и требованием отставки. Пилоты 1 -й и 2-й иаэ пустили ее по кругу, и петицию подписали 28 человек. Но потом она попала к "Тексу" Хиллу.