Может, мода на культы прошла, а может, Червенков перестарался в своем рвении, когда начал массовые преследования противников режима. Его жестокость по отношению к оппонентам в партии и государстве, создание специальных лагерей для политических заключенных не укрылись от внимания общественности. И звезда Червенкова начала угасать. Не помогли удержаться на плаву ни амнистии в 1953 году, инициированные Червенковым по примеру правителей СССР, ни критика ЦК БКП за «извращения» в работе «карательных органов», автором которых являлся он сам, ни объявления специальных лагерей для политзаключенных «произволом». После смерти Сталина его место занял Тодор Живков.
Тодор Живков оказался самой «темной лошадкой» из всех глав Болгарской Народной Республики. Начиная с того, что из его соратников никто толком не мог сказать, откуда он появился. Все, что о нем было известно в ЦРУ до того момента, как он вдруг стал относительно значимой фигурой после сентябрьского переворота, можно уместить на одном машинописном листе. Будучи учащимся Софийского полиграфического училища, он вступил в ряды Болгарского коммунистического союза молодежи. В 1931-м, в возрасте двадцати лет, отличился тем, что при закрытии собрания коммунистов приложил начальника полиции кирпичом по голове, за что был арестован. Спустя год после инцидента вступил в ряды Болгарской коммунистической партии и возглавил партийную организацию в Государственной типографии. Из типографии был уволен за конфликт с руководством. В 1934 году снова арестован, несколько раз допрашивался начальником тайной полиции, и, по непроверенным слухам, был тем завербован. С момента ареста прошло чуть больше года, и в 1935 году он был исключен из рядов коммунистической партии, после чего пропал на семь лет.
В 1942 году он снова появляется на политическом горизонте в роли секретаря БКП одного из районов Софии. После серии арестов коммунистических активистов в июле 1943-го попал в состав Софийского окружкома. О том, какую роль он играл в партизанском движении и сентябрьском перевороте 1944 года, агентам ЦРУ выяснить так и не удалось, несмотря на то, что, встав у руля, Живков старался придать вес своим партизанским «заслугам». Он жутко гордился партизанским псевдонимом Янко, заявляя, что в годы войны использовал поддельное удостоверение на имя Янко Маркова. Тем не менее легенде про «активиста партизанского движения Янко» не верили даже его соратники по коммунистической партии.
Зато после сентябрьского переворота Живков заблистал! Возглавив штаб Народной милиции в Софии, именно он, параллельно с Управлением полиции, взял на себя обязанность производить аресты и расследования против лидеров прежнего режима. Уже через два дня после переворота он получил звание подполковника, а еще через месяц стал полковником. Дальше – больше. Третий секретарь обкома, член ЦК партии, член парламента, Первый секретарь Софийского горкома БКП, председатель городского народного совета и так далее и тому подобное. Вес в политических кругах он стал набирать с подачи Вылко Червенкова, который к тому времени начал и сам набирать вес. По сути, своей карьерой Живков был обязан Червенкову. И чем он отблагодарил за свое повышение? Да тем, что забрал у Червенкова бразды правления.
В марте 1954 года Тодор Живков возглавил Болгарскую коммунистическую партию, а в 1956-м пленум ЦК под руководством Живкова обвинил Червенкова во всех грехах: культе личности, репрессиях против активистов БКП, ошибках судебной власти, перегибах со стороны милиции – всем тем, чем занимался Живков, пока добирался до власти. Лишив Червенкова большей части привилегий и постов, Живков на этом не остановился. В 1961 году он запускает второй виток критики в адрес Червенкова, что позволяет вывести последнего из Политбюро и правительства, а спустя год исключить его из коммунистической партии. Разумеется, эта участь коснулась не только Вылко, но и других партийных и государственных деятелей, с которыми «разобрался» Живков.
Разборки внутри партии были не единственным «достижением» Тодора Живкова. Для правительства США он олицетворял наихудший вариант главы Болгарской Народной Республики. Живков так старательно копировал все «выверты и повороты» Советского Союза, что говорить о какой бы то ни было лояльности США к нему не приходилось.