Мусульманский восток, на который пришли крестоносцы, был в то время значительно раздроблен. Арабский халифат давно рассыпался на части, при этом его жителей раздирали религиозные противоречия. В Багдаде сидел халиф, исповедовавший ислам суннийского толка (и он уже не являлся великим правителем огромных земель), в Египте правила династия Фатимидов (шиитов) со своим халифом. Помимо них, существовали сельджуки: сперва они пытались создать единое государство, но вскоре их завоевание развалилось на маленькие княжества, которые враждовали между собой. Эти вражда и разрозненность противника сыграли крестоносцам на руку. Однако появившиеся здесь неверные стали подталкивать мусульман к объединению против европейских захватчиков, всё чаще раздавались призывы к джихаду, к Священной войне. Спустя несколько десятилетий, к началу 1140-х годов, на Ближнем Востоке возвысился один из сельджукских правителей – Имад ад-Дин Зенги (или Занги; с него началась династия Зенгидов, или Зангидов). Невероятно жестокий, он творил злодеяния даже в отношении своих людей: например, приказал оскопить нескольких своих сыновей за дурное поведение, а жену, разгневавшись, отдал на забаву конюхам. С врагами же он обращался еще хуже. При этом Зенги был выдающимся воином, захватил немало земель, в частности очень важный для христиан на востоке город Эдессу – богатый, сильный и стратегически расположенный на пути к Иерусалимскому королевству. Устроив в Эдессе резню, его воины постарались не трогать армян, коренных жителей города, с которыми у сельджуков установились хорошие отношения, а вот франков уничтожали поголовно. В результате Эдесса перешла в руки мусульман. А папа римский начал призывать ко Второму крестовому походу.
Главным его проповедником стал один из величайших церковных деятелей XII века – Бернар Клервоский. С ним произошла интересная история. Проповедуя поход перед французским королем Людовиком VII и его двором во французском городе Везле, он довел слушателей до небывалого энтузиазма. Вдохновленные, они кинулись к нему с криками «Креста! Креста!», и он очень быстро раздал все тканевые кресты, которые взял с собой. Надо заметить, что если человек давал обет, то отказаться от него он уже не мог. Отказавшийся вызывал всеобщее презрение, его лишали наследства, отлучали от церкви. Тот же, кто дал обет, либо погибал, либо, вернувшись, должен был доказать, что дошел до места, а не просто ходил погулять. Например, он мог привезти пальмовую ветвь из Иерихона. Потом возникло правило, что участник похода обязан представить письмо за подписью иерусалимского короля, либо патриарха, либо Великого магистра из ордена тамплиеров или госпитальеров. То есть, давая обет, следовало хорошенько подумать. Бернар Клервоский так воодушевил публику, что крестов на всех не хватило, и он начал рвать свою одежду и делать кресты из нее.
В задачи этого похода входило спасение Эдессы. Имад ад-Дин Зенги к тому времени погиб от руки собственного слуги, а его владение унаследовал сын Нур ад-Дин Махмуд, тоже выдающийся воин и очень жестокий человек. Узнав о гибели Имада ад-Дина, Эдесса попыталась восстать, но в ответ ее сровняли с землей, а всё христианское население уничтожили или продали в рабство. И когда крестоносцы добрались до Эдессы, оказалось, что спасать там некого: христиан не осталось, город лежал в руинах.
Возглавлял поход Людовик VII Французский, его сопровождали двор и супруга Алиенора Аквитанская (будущая жена английского короля Генриха II). Также с крестоносцами шел германский король Конрад III и многие другие знатные феодалы. Они, естественно, сразу стали выяснять, кто среди них главный, и поэтому немцы быстро отделились от французов. Армия следовала тем же непростым маршрутом, по которому пролегал путь первого похода, – через Балканы (и жители этих территорий не были им рады). А кто-то и вовсе решил двигаться на кораблях. Первыми до Константинополя добрались немцы. Правящий там император Мануил, запуганный этими дикими крестоносцами, на какое-то время даже заключил союз с турками, чтобы защищаться от тех, кто якобы пришел его спасать. Германское войско последовало дальше. При этом они не понимали, куда идут, а советов европейцев (франков, как их называли), которые давно жили там, слушать не хотели, полагая, что сами всё знают. Из-за плохой подготовки воды и еды не хватало, и кони вскоре начали умирать от голода. Из-за этого приходилось бросать вещи – без лошадей нести их было некому. Шедшие с ними тамплиеры предпочитали голодать, но кормить животных. В результате немецкое войско, сильно поистрепавшееся, практически всё погибло.