2-я султанская армия имела численность в 78 тысяч человек. Полевая артиллерия ее исчислялась почти в сто орудий, преимущественно новейших систем (с заводов Круппа). Горных орудий, однако не имелось. Ожидалось, что на месте ее ряды пополнят до 10 тысяч конных ополчений курдских племен. Армия перебрасывалась от Стамбула по железной дороге, но до линии фронта ей предстояло пройти своим ходом не одну сотню километров. По расчетам оперативников штаба Юденича, войска мушира Ахмеда Иззет-паши могли полностью сосредоточиться на месте не раньше августа.
Прибывшая 2-я султанская армия заняла линию фронта между селением Харапут и озером Ван. Вновь прибывшие турецкие войска обладали боевым настроем. Пораженческий дух в их рядах отсутствовал напрочь, чего никак нельзя было сказать о личном составе 3-й армии. «Дарданелльский победитель» сразу же начал собирать информацию о противостоящих ему силах русских, проводя во многих местах разведку боем и активизируя агентуру из местного мусульманского населения.
Заметное усиление султанских войск на театре войны резко изменило ситуацию в Курдистане. Большинство племен куртин-цев решило вновь поучаствовать в войне: в первые же дни в ряды армии мушира Ахмед Иззет-паши влилось 7 тысяч всадников. На коммуникациях русских войск вновь стала накаляться обстановка.
Сопоставляя разведывательную информацию, поступавшую в армейский штаб из самых разных источников, Юденич угадал, что в наступление должна перейти именно 2-я армия. Она занимала фронт всего в сто километров сильно пересеченной горной местности. И, что самое опасное, против стыка 1-го и 4-го Кавказских корпусов.
Стало известно и то, что «хорошо знакомая» 3-я армия Ва-хиб-паши, получив подкрепления, уплотнила свои боевые порядки. По имевшимся сведениям, ей была поставлена задача
наступать на сравнительно узком участке фронта: от берега Черного моря до горной области Дарсим, южнее города Эрзинджа-на. Тем самым сковывались силы русских на главном, эрзинд-жанском, направлении и тем самым обеспечивался успех армии Ахмеда Иззет-паши.
Еще до общего наступления Вахиб-паша решил ликвидировать так называемый Мамахатунский выступ на линии фронта. Там находились позиции 4-й Кавказской стрелковой дивизии. Удар на Мамахатун обрушили сразу два армейским корпуса —
9-й и 11-й, и русским пришлось отойти. Но когда турки попытались продвинуться к Эрзеруму, то были остановлены 39-й пехотной дивизией, имевшей славу одной из лучших в Кавказской армии: ее полки успешно отразили пять массированных вражеских атак.
Из всех полков, сражавшихся на Мамахатуне, больше всего подвигов в те дни выпало на долю 153-го пехотного Бакинского полка. В боях 21, 22 и 23 мая подчиненные полковника Масловского остановили атакующий натиск двух (!) турецких пехотных дивизий — 17-й и 28-й и отразили две кавалерийские атаки. В последних случаях бакинцы всем полком вели залповый огонь в упор стоя и с колена, как на зачетном учении. Но полк понес тяжелые потери, лишившись 21 офицера и 900 нижних чинов.
Борьба за Мамахатунский выступ выглядела предвестником больших событий. Юденич потребовал активизировать разведку на всех участках фронта. Его поражало то обстоятельство, что полученная информация разительно отличалась от той, что приходила в Тифлис от британской разведки через Могилевскую Ставку.
В штабе Юденича царило «непонимание» ожидаемых событий. Оно рассеялось после того, как близ Огнота на русскую сторону перебежал майор турецкого Генерального штаба, начальник оперативного отдела штаба 3-го корпуса 2-й армии, черкес по национальности. С собой он прихватил много различных секретных документов, поступивших в корпус от Мушира Ахмеда Иззет-паши. В подлинности их сомневаться не приходилось.
Документы, как и показания майора-перебежчика, говорили о том, что на Эрзинджанском направлении готовится крупная наступательная операция. Все же Юденич, умудренный опытом двух войн, решил перестраховаться. Турки, вероятно, были немало удивлены тем, что за несколько ночей русская разведка по j всей линии фронта взяла несколько десятков пленных. Кроме того, во многих местах русские, где силой батальоном или ротой пехоты, где казачьей сотней произвели разведку боем. Тем самым вызывался на себя огонь тех артиллерийских батарей и пулеметных гнезд, ранее не установленных визуальным наблюдением.
Когда вся собранная за последние дни разведывательная информация легла на стол, у того уже не было сомнений в достоверности сказанного перебежчиком. Со всей очевидностью стало ясно, что Вахиб-паша и Ахмед Иззет-паша решили нанести сильный атакующий удар. Требовалось принять контрмеры особенно на стыке 5-го Кавказского и 2-го туркестанских корпусов: стало известно, что на этом участке прорыва Вахиб-паша уже сосредоточил по полбатальону турецкой пехоты против одной русской роты.