Лев Троцкий всегда был сторонником крайних мер в отношении колеблющихся и непокорных. Приехав на Украину и узнав, что Махно решил провести в Гуляй-Поле четвертый районный съезд крестьянских Советов, независимых от большевиков, Троцкий побледнел от бешенства, увидев в этом вызов. Будучи недалеким военным стратегом, но напыщенно претендуя на роль крупнейшего военного деятеля, даже не представляя себе, какую мощь собрал на фронте Деникин, Троцкий 4 июня расформировывает 2-ю Украинскую армию, куда входят части Махно. В этот день в Харьковских (тогда столице Украины) "Известиях" появилась разгромная статья "Махновщина". На следующий день 5 июня - опять передовая: "Еще раз - долой махновщину!" - с призывом беспощадно пресечь махновщину. 6 июня - приказ Троцкого о ликвидации махновщины, запрещении съезда, предание его делегатов суду революционного трибунала и объявлении Махно вне закона. К этому времени фронт Троцким дезорганизован. Белые прорывают его и в вольном районе Гуляй-Поле вырубают наспех сформированный крестьянский полк. 7 июня - красные уже посылают Махно бронепоезд с просьбой держаться до их прихода. А Троцкий, с невидимым упрямством, невзирая на тысячи гибнущих красноармейцев, 8 июня выпускает приказ №133 "Перебежчикам к Махно - расстрел".
Девятого июня, узнав о том, что творит Троцкий, Махно телеграфирует ему и в Москву об уходе с должности комбрига, ибо считает неотъемлемым правом рабочих и крестьян самим устраивать съезды для решения своих насущных проблем. В этот же день по приказу Троцкого несколько полков большевиков вторгаются с севера в вольный район и громят махновские коммуны и Советы. А 11 и 12 июня в бронепоезде, где был совместный штаб 14-й армии Ворошилова и махновцев, члены штаба батьки Махно были схвачены и, как изменники, казнены в Харькове.
В данном случае Троцкий бросил под сабли и штыки десятки тысяч русских и украинских мужиков во имя реализации своего бредового фанатизма и авантюризма. Земля обагрилась кровью тысяч и тысяч тружеников-землепашцев. Чтобы прикрыть свои кровавые дела и вероломство, им быстро фабрикуется очередная фальсификация. В газетах в эти дни появляется сообщение об "открытии" Махно фронта и его сговоре с генералом Шкуро. На эту "измену" сразу же списывались провалы на фронте. Именно тогда Махно и нанес удар по большевикам.
Истинную правду подтверждают и "Записки о гражданской войне" В. Антонова-Овсеенко, бывшего непосредственным участником этих событий. В своем 4-ом томе он пишет о причинах неудач на фронте: "… факты свидетельствуют, что утверждения о слабости самого заразного места - района Гуляй-Поле, Бердянск - неверны… Махно еще держался, когда бежала соседняя 9-я дивизия, а затем и вся 13-я армия… Прежде всего здесь повинен аппарат Южфронта, не умевший сохранить боеспособность (повстанческих армий) и закрепить их революционную дисциплину".
После разгрома Деникиным Красной Армии на Украине, махновцы остались единственной силой, которая тогда стала противостоять белым частям. Огромная армия махновцев от 50 до 80 тыс. человек, в которую, кроме того, влилось много соединений 2-й и Крымской армий, совершает стремительный марш по тылам Деникина. Они сходу овладевают Александровском, берут Екатеринослав, громят артиллерийские склады, разрушают железные дороги и, наконец, разбивают деникинские силы под Перегоновкой. С. Орджоникидзе, член РВС 14-й армии, неприятно пораженный встречей повстанцев с красноармейцами, в середине декабря шлет в ЦК РКП (б) телеграмму о том, что популяризация в прессе имени Махно, который по-прежнему враждебен Советской власти, влечет в армии нежелательные симпатии к Махно…
Весной 1920 года гражданская война на внутреннем фронте разгорается с новой силой. Мощная военная группировка Махно состояла из двух частей. Основная часть - это штаб, конница порядка 2000 сабель, 800 тачанок с пулеметами, артиллерия и вспомогательная часть, в основном пехота из крестьян, собираемая по мобилизации. Из одного района Махно мог за ночь собрать от 10 до 15 тысяч бойцов. Попытки продотрядов и комиссаров реквизировать хлеб и живность в этих районах результатов не давала. Махно совершает дерзкие налеты громит комбеды и продотряды. Попытки окружить Махно ничего не дают. Население ему активно помогает, меняют лошадей, и они уходят от утомленных преследователей. Но крестьянство уже устало. Семь лет длится война, сначала мировая, потом гражданская. Трудно сказать, удержались бы большевики в Москве и вообще в стране, если бы Махно примкнул со своей армией к Деникину…