1 ноября 1963 г. растущее недовольство Дьемом вырвалось наружу. Заговор, возглавленный генералами Дуонг Ван Минем и Тран Ван Доном, вылился в военный переворот. Ранним утром войска заняли ключевые пункты столицы. Поддержку с воздуха обеспечивали два Т-28 и четыре А-1Н. Отдельные очаги сопротивления быстро подавили, и Дьем вместе с супругами Нху оказался блокирован во дворце. Попытка сбежать через подземный ход не удалась, и они были убиты (по другим данным покончили с собой). К власти пришёл Военно-революционный совет во главе с генералом Минем. Однако смена руководства у руля государства никак не сказалась на ходе войны.
Подразделение «Фэрм Гэйт» продолжало летать на поддержку наземных войск, пока южновьетнамские ВВС участвовали в перевороте. Американцы тут же признали новое правительство, и всё продолжалось по-прежнему. На авиабазу Тан Сон Нхут один за другим приземлялись транспортные самолёты с военными грузами. Впрочем, начавшаяся в США предвыборная кампания сопровождалась выводом части американских войск из Вьетнама. Казалось, пройдёт несколько месяцев, и выбранный на второй срок Кеннеди сдержит своё обещание, и американцы уйдут из Юго-Восточной Азии. Увы, роковой выстрел в Далласе 22 ноября похоронил все надежды на мирное разрешение конфликта. Пришедший к власти Линдон Джонсон относился к оголтелым «ястребам», предпочитавший в политике разговоры исключительно с позиции военной силы.
Вьетконговцы не преминули ответить, и 24 ноября началась хорошо спланированное нападение на опорный пункт Чу Ла в провинции Ан Ксуен. Вскоре был окружён крупный отряд южновьетнамцев. При попытке доставить подкрепление был сбит Н-21. В течение короткого времени огнём с земли были повреждены 10 Н-21 и UH-1. Поддерживая транспортники и блокированный гарнизон, южновьетнамские и американские Т-28, А-1Н и В-26 наносили удары по позициям партизан. Чтобы прорвать окружение, был сброшен второй десант с С-47 и С-123. Хотя большая часть десантников по ошибке оказалась на противоположном берегу реки Каи Нуок, все же удалось вывести из окружение большую часть войск. Однако партизаны практически не понесли потерь. При этом зенитным огнём был повреждён В-26, который по пути на базу разбился с экипажем.
Надо сказать, что ни южновьетнамские вооружённые силы, ни американские военные советники не могли ничего противопоставить тактике партизанской войны в джунглях, особенно ночью. Единственной более или менее действенной мерой, позволявшей хотя бы немного снизить потери, было патрулирование в заданном районе С-123 или другого транспортного самолёта, разбрасывавшего осветительные ракеты. Это давало наземным войскам возможность вовремя увидеть нападающих и отбить атаку. Нередко, даже просто услышав хлопки взрывающихся ракет, партизаны уходили обратно в джунгли, не решаясь атаковать. В ноябре 1963 г., когда в результате военного переворота был свергнут президент Нго ДиньЗьем, партизаны решили воспользоваться неразберихой и нанести ряд ударов. В течение недели С-47 и С-123 сбросили более 7000 осветительных ракет, однако вскоре «вьетконговцы» поняли, что можно просто переждать, пока ракета не догорит, и продолжать атаку.
В этих условиях, естественно, о выводе войск из Вьетнама уже не могло идти и речи. В Тан Сон Нхут один за другим прибывали С- 124,С-130 и С-133 с военными грузами и воинскими контингентами. К концу 1963 г. численность VNAF возросла в несколько раз. Имелись пять авиакрыльев в Дананге, На Транг, Плейку, Бьен Хоа и Тан Сон Нхут. В их число входили по две эскадрильи А-1, Т-28, вертолётов Н-34, транспортных С-47 и три разведывательных, оснащенных 0-1. Постоянные тренировки, осуществляемые американцами на месте и на территории США, сделали своё дело – уровень подготовки пилотов существенно повысился. Это дало министру обороны Роберту МакНамаре повод для оптимистичного прогноза о том, что скоро вьетнамцы смогут сражаться самостоятельно. Воинский контингент, составлявший 15.640 человек, планировалось вывести из региона до конца 1965 г.