После того, как в январе 1644 г. шотландские войска вступили в Англию, Карл I послал в Шотландию Джеймса Грэма, маркиза Монтроза. Он вторгся в страну с небольшой армией в апреле 1644 г., но, захватив Дамфрис, был вынужден отступить перед численно превосходящими войсками противника. Вновь перейдя в наступление в августе, он нанес поражение гораздо более мощной армии лорда Элко при Типпермуре (1 сентября). 13 сентября 1644 г. он одержал следующую победу в битве при Абердине. При Инверлохи (2 февраля 1645 г.) солдаты Монтроза подпустили горцев Аргайла совсем близко и только тогда дали залп, перейдя в успешную атаку. Как и в других сражениях на шотландской земле, основная тяжесть боя ложилась на ирландскую пехоту или на части из Лоуленда, а горцы использовались для преследования уже разбитого противника. В битве при Олдерне (9 мая 1645 г.) победу Монтрозу принесло его умение быстро реагировать на непредсказуемые изменения в ходе сражения (такое же качество проявил Кромвель в битве при Нейсби). Благодаря успешной контратаке ему удалось разбить более многочисленное войско. При Олфорде (2 июля) победа в кавалерийской схватке, открывшей сражение, оставила вражескую пехоту без прикрытия с флангов и с тыла, а в битве при Килсите (15 августа) была разбита главная правительственная армия под началом Уильяма Бейли, опять же во многом благодаря удачным действиям конницы. Шотландская армия во главе с Дэвидом Лесли, действовавшая в Англии, двинулась на север, и при Филипо (13 сентября 1645 г.) войско Монтроза, значительно уступавшее силам Лесли, было застигнуто врасплох и разгромлено. Монтроз бежал в горы, а его престиж пошатнулся. Зимой Монтроз вел партизанскую войну, но не сумел взять Инвернесс, хотя другой роялист, маркиз Хантли, 14 мая 1646 г. захватил Абердин. Затем оба вождя распустили свои войска, когда Карл I, сдавшийся шотландцам, приказал своим сторонникам сложить оружие.
Гражданская война в Ирландии, 1641-1649 гг.
В 1641 г. возмущенные обращением протестантов-землевладельцев и поселенцев, а также экономическим давлением, ирландцы-католики подняли восстание и убили многих англо-шотландских колонистов. Вождь мятежников, Рори О'Мор разбил правительственные войска при Джулианстауне (29 ноября 1641 г.), а затем заключил союз со многими «старыми англичанами», владевшими землями в Пейле. Ольстер был захвачен восставшими, которые оскверняли протестантские церкви и сжигали библии. Шотландцы отправили в Ирландию армию, чтобы восстановить власть протестантов. Она высадилась в Керрикфергусе в апреле 1642 г. После этого началась борьба между тремя силами: шотландцами-сторонниками Парламента, роялистами под началом Джеймса Батлера, графа Ормонда, и католической конфедерацией Килкенни — ирландскими повстанцами. Последние под руководством Оуэна Роя О'Нейлла разбили шотландскую армию при Бенберне в 1646 г. В 1647 г., после пленения Карла I, Ормонд сдал Дублин Майклу Джонсу, полковнику парламентских войск. Ему угрожали действия конфедератов-католиков во главе с Томасом Престоном, но в битве при Данган-Хилле (8 августа 1647 г.) Джонс разгромил Престона, захватив всю его артиллерию. Положение приверженцев Парламента ухудшилось в 1648 г., когда в ходе Второй гражданской войны Ормонд вернулся из Шотландии. В 1649 г. он взял Дрогеду и Дандолк, а в июне осадил Джонса в Дублине. Джонс совершил удачную вылазку, нанеся Ормонду поражение при Ратмайнсе (2 августа). Через 13 дней в Дублине высадился Кромвель.
Вторая гражданская война