Знакомясь впервые с этим новым царством Верхнего Нила середины VIII в. до н. э., мы находим его под управлением царя Кашты. Мы не можем определить, как далеко простиралась его власть на север, а также не знаем мы ничего о его царствовании. Его сын Пианхи, наследовавший ему около 741 г. до н. э., вероятно, начал завоевание Египта. Во всяком случае, около 721 или 722 г. до н. э. он уже владел Верхним Египтом до Гераклеополя на севере, другими словами, почти до Файюма, и держал там нубийские гарнизоны в важнейших городах. В это время XXIII династия в лице Осоркона III, фактически правившего лишь областью Бубаста и окруженного соперниками во всех важных городах Дельты, встретила опасного врага – воинственного и могущественного Тефнахта, князя Саиса в Западной Дельте. (Все нижеследующее – на основании плиты Пианхи.) В двадцать первый год царствования Пианхи подчиненные нубийские начальники Верхнего Египта донесли ему, что Тефнахт покорил царьков всей Западной Дельты и обоих берегов Нила выше нее почти до Бени-Хасана. Кроме того, он подчинил себе правителей Восточной и Средней Дельты, так что фактически он стал царем всего Нижнего Египта и нижней части Верхнего Египта. Один Гераклеополь, уже отмеченный нами как могущественное княжество, еще сопротивлялся ему несмотря на то, что все подвластные Тефнахту правители Дельты принимали участие в его осаде. Хитрый Пианхи, сообразив, что равновесие сил на севере было нарушено, и желая, чтобы его враг продвинулся еще дальше на юг, откуда ему трудно было бы ретироваться в непроходимые болота Дельты, стал выжидать дальнейших событий. Вторичное сообщение северных военачальников гласило, что Немарет, царь Гермополя, также признал власть Тефнахта. Тогда Пианхи послал свои войска на север, чтобы остановить дальнейшее движение на юг Тефнахта и осадить Гермополь. Это было исполнено ими в то время, когда Пианхи отправлял из Нубии вторую вспомогательную армию. Покинув Фивы, этот второй нубийский корпус встретил флот Тефнахта, плывший вверх по реке, и разбил его, взяв при этом в плен много судов и людей. Продолжая идти на север, вероятно, вдоль Бар-Юсуфа, эфиопы напали на войска Тефнахта, осаждавшие Гераклеополь, и обратили их в бегство как на суше, так и на воде. Северяне бежали на западную сторону Бар-Юсуфа, где они были на следующее утро настигнуты и вновь разбиты нубийцами, после чего им пришлось отступить по направлению к Дельте. Гермопольский царь Немарет, сражавшийся среди вассалов Тефнахта, спасся бегством и вернулся защищать свой собственный город против нубийцев. Узнав об этом, нубийские военачальники вернулись вверх по Бар-Юсуфу к Гермополю и тесно его обложили.
Получив донесение об этих операциях, Пианхи страшно разгневался, что северной армии позволили укрыться в Дельте. В то время был конец года, и Пианхи решил, отпраздновав Новый год, отправиться в Фивы, чтобы справить там в третьем месяце большой праздник Опет и затем лично руководить кампанией против Севера. Между тем его военачальники взяли города ниже и вблизи Гермополя, включая значительный город Оксиринх, но сам Гермополь все еще сопротивлялся. Осуществляя свой план, Пианхи в самом начале года отправился на север, справил, как предполагал, праздник Опет в Фивах в третьем месяце и отправился дальше, чтобы руководить осадой Гермополя, в то время, несомненно, продолжавшейся уже четыре или пять месяцев. Пианхи энергично повел нападение. С валов и высоких башен обреченный на гибель город ежедневно засыпался стрелами и камнями, зловоние распространилось от массы трупов, и вскоре после прибытия Пианхи Гермополь был вынужден сдаться. Немарет, видя, что дары, даже его собственная царская корона, сброшенная вниз к врагам, не произвели никакого впечатления на Пианхи, послал свою жену просить жен нубийца склонить своего повелителя в его пользу. Этот прием оказался удачным, и уверенный по крайней мере в своей жизни гермопольский царь сдался и передал город и все его богатства Пианхи, который немедленно занял его. Обозрев дворец и сокровищницу Немарета, «его величество (Пианхи) проследовал в конюшню, – так повествуют его анналы, – и в помещения для жеребят. Когда он увидел, что они терпели голод, он сказал: „Клянусь любовью Ра… горше моему сердцу от того, что мои кони терпели голод, нежели от какого бы то ни было злого дела, которое ты совершил, следуя своему желанию“». Достояние Немарета было затем передано в казну Пианхи и в священную сокровищницу Амона.