Договор со Швецией фактически развязал шведам руки для открытой интервенции. Они захватили Новгородскую землю. Появление шведских войск в России развязало Сигизмунду III руки для начала открытой интервенции в России. Летом 1609 г. польский король двинул свои войска на Смоленск. Войск в городе было мало, так как Шуйский сосредоточил их в центре для борьбы с Лжедмитрием II. Однако малочисленный гарнизон Смоленска вместе с посадскими людьми и собравшимися в городе окрестными крестьянами героически оборонялся под командованием воеводы М. Б. Шеина и надолго задержал продвижение поляков. После бегства Лже Дмитрия II в Калугу «тушинцы» отослали к Сигизмунду III посольство во главе с М. Г. Салтыковым. Оно заключило в феврале 1610 г. от имени Боярской думы договор с королем о союзе России с Речью Посполитой, воцарении в России королевича Владислава и сохранении привилегий бояр.
В 1610 г., нанеся поражение Лжедмитрию II и сняв осаду Москвы, туда торжественно вошел М. В. Скопин-Шуйский. Именно им предложила заменить на троне В. Шуйского группировка рязанских дворян во главе с Прокопием и Захаром Ляпуновыми. Но энергичный и талантливый полководец был отравлен на пиру женой брата царя – Дмитрия Шуйского. Бездарный в военном отношении Дмитрий Шуйский во главе 40‑тысячного войска выступил навстречу войскам гетмана Жолкевского и у деревни Клушино в июне 1610 г. потерпел сокрушительное поражение. После этого недовольство царем в стране усилилось еще больше.
В это же время Лжедмитрий II, захватив Серпухов и Коломну, подошел к Москве и занял село Коломенское. К Москве подходили войска Жолкевского. Положение царя В. Шуйского стало безнадежным. В июле 1610 г. дворяне во главе с Захаром Ляпуновым при поддержке московского посада принудили его отказаться от царской власти, после чего он был пострижен в монахи. В сентябре 1610 г. его выдали гетману Жолкевскому, который отправил Шуйского в Польшу, где тот и умер.
Результатом переворота воспользовались бояре во главе с Ф. И. Мстиславским, образовавшие правительство во главе с ним («семибоярщина»). Бояре обратились к Жолкевскому с просьбой защитить Москву от Лжедмитрия П. Одновременно с Жолкевским велись переговоры о призвании королевича Владислава на русский престол, при условии принятия им православия. 17 августа 1610 г. договор был подписан. Русские бояре надеялись, что воцарение Владислава разрядит противоречия Москвы с тушинцами и снимет напряжение в стране.
Однако этого не произошло. Ни от Лжедмитрия, ни от Сигизмунда избавиться не удалось. 21 сентября 1610 г. по заключенному договору «семибоярщина» впустила поляков в Москву. Лжедмитрий II вновь отошел в Калугу, где был убит Петром Урусовым.
Сигизмунд III не отпускал в Москву Владислава, не хотел и слышать о принятии им православия, требовал прекратить оборону Смоленска. В Москве от имени Владислава правил наместник Александр Гонсевский.
Для урегулирования спорных вопросов к Сигизмунду III было отправлено Великое посольство, в которое входили князь В. В. Голицын и патриарх Филарет. Стороны не смогли прийти к соглашению. Сигизмунд III, видя неуступчивость русских послов, отдал приказ об их аресте.
Россия оказалась на краю гибели. В полной мере встал вопрос о сохранении ее национальной независимости и государственности. В это трагическое время важную роль в сплочении национальных сил для спасения России сыграла церковь в лице патриарха Гермогена и Дионисия – настоятеля Троице-Сергиева монастыря. Гермоген освободил всех от присяги Владиславу, потому что поляки нарушили договор, и призвал русских людей к всеобщему сопротивлению. Была провозглашена идея спасения православного царства, которая превратилась в общенациональную идею. Не меньшую роль в организации отпора врагу сыграла земщина. В условиях кризиса огромное влияние было за советами – общесословными представительными органами на уровне уезда, которые имели широкие полномочия. В уездах с поместно-вотчинным землевладением действовали губные старосты, излюбленные и судейские головы. В землях государственных и дворцовых крестьян действовали органы местного самоуправления, которые исполняли роль местной администрации. Земщина выступила организующей и консолидирующей всех людей силой, призывавшей «стояти заодно», материально обеспечила военные силы, выступившие против интервентов. Особую роль сыграли Земские соборы, куда входили не только представители элиты, иерархи церкви, но и представители провинциального дворянства, торговых и ремесленных людей городских посадов, служилых людей «по прибору» (стрельцов, пушкарей, казаков), черносошных крестьян.
Земские соборы в 1610–1612 гг. стали в России, где ослабла центральная власть, органами законодательной и исполнительной власти.
Надвигавшаяся национальная трагедия всколыхнула патриотические чувства людей, которые сплотились, отбросив личные обиды, амбиции, политические пристрастия, вокруг идеи спасения России, монархии в ее самодержавной форме. Именно на этой основе в стране начала вызревать идея создания народного ополчения.