Окончательное устранение Чехословакии позволяло Германии продемонстрировать свою силу восточным соседям, сделать их более сговорчивыми и значительно снизить опасность антигерманского союза в Восточной Европе. По мнению Берлина, решение чехословацкого вопроса привело бы к нейтрализации Польши, экономическому подчинению Венгрии, Румынии и Югославии. Возвращение Мемеля привело бы к контролю Германии над Литвой и усилению германского влияния в Прибалтике.
Тем самым обеспечивался тыл для войны на Западе, которая рассматривалась в Берлине как первый этап в деле обеспечения германской гегемонии в Европе. Исходя из этого, с осени 1938 года германское руководство взяло курс на нормализацию отношений с СССР.
Оценивая сложившуюся международную обстановку, А.А. Жданов на ленинградской партийной конференции, напомнив, что СССР является «державой самой сильной, самой независимой», заявил, что фашизм — «это выражение мировой реакции, империалистической буржуазии» — угрожает главным образом Англии и Франции. В этих условиях Англии очень хотелось бы, чтобы «Гитлер развязал войну с Советским Союзом», поэтому она остается в стороне, рассчитывая «чужими руками жар загребать, дождаться положения, когда враги ослабнут, и забрать». По уверениям Жданова, этот маневр разгадан Москвой, которая будет «копить наши силы для того времени, когда расправимся с Гитлером и Муссолини, а заодно, безусловно, и с Чемберленом».
В отчетном докладе ЦК ВКП(б) XVIII съезду партии Сталин сформулировал задачи советской внешней политики в условиях начала новой империалистической войны и стремления Англии, Франции и США направить германо-японскую агрессию против СССР.
Советский Союз должен «проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами; соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками; всемерно укреплять боевую мощь» своих вооруженных сил и «крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованных в мире и дружбе между народами».
Из контекста речи становится ясно, что «поджигателями войны» являются страны, проводящие политику невмешательства: Англия, Франция и США. В этих условиях целью советского руководства было использовать кризис и противоречия великих держав для дальнейшего усиления своего влияния в мире, с перспективой окончательного решения вопроса о существовании капиталистического общества. А события нарастали лавинообразно.
15 марта 1939 года германские войска вступили в Чехию.
26 марта Польша окончательно отвергла германские предложения о территориальном урегулировании.
28 марта СССР заявил о своих интересах в Эстонии и Латвии.
28 апреля Германия расторгла англо-германское морское соглашение и договор о ненападении с Польшей, а 30 апреля неофициально информировала Францию, что либо Лондон и Париж убедят Польшу пойти на компромисс, либо Германия будет вынуждена наладить отношения с Москвой.
Италия в это же время, в нарушение англо-итальянских соглашений, оккупировала Албанию. Процесс «умиротворения» вышел из под контроля. Для сдерживания германской экспансии потребовался новый союзник. Англия и Франция были вынуждены начать зондаж позиции СССР.
1 апреля Москва заявила Лондону, что «мы считаем себя ничем не связанным и будем поступать сообразно своим интересам».
Таким образом, в ходе политического кризиса в Европе сложились два военно-политических блока: англо-французский и итало-германский, каждый из которых оказался заинтересован в соглашении с СССР. В апреле 1939 года с различными лестными предложениями к Москве обратились одновременно Германия, Англия и Франция. Сталин не торопился. Он получил возможность выбирать с кем ему договариваться, поскольку в изменившихся условиях все были заинтересованы в союзе с ним. Назревавшая война в Европе открывала новые перспективы для усиления влияния Страны Советов на континенте. 4 апреля нарком Литвинов, ориентируя советского полпреда в Германии об общих принципах советской политики, отметил, что «задержать и приостановить агрессию в Европе без нас невозможно, и чем позднее к нам обратятся за нашей помощью, тем дороже заплатят».
11 апреля 1939 года Германия предприняла зондаж позиции СССР на предмет улучшения отношений, но советская сторона предпочла занять выжидательную позицию. В тот же день Англия запросила СССР, чем он может помочь, в случае необходимости, Румынии. 14 апреля Франция предложила СССР обменяться письмами о взаимной поддержке в случае нападения Германии на Польшу и Румынию. Одновременно Париж предложил Москве внести собственное предложение о сотрудничестве. В тот же день Англия предложила СССР заявить о поддержке своих западных соседей в случае нападения на них. Наконец, 17 апреля Советский Союз предложил англо-французам заключить договор о взаимопомощи. Начались активные дипломатические игры между всеми заинтересованными сторонами.