В начале XV в. стало ясно, что основной цели — создания организационной основы для ограничения роста влияния евнухов — реформы Тайцзу не достигли, а опасения и предостережения основателя династии были не напрасны. Уже следующий император, Чэнцзу (1403–1424) захватил трон с помощью евнухов, которые в его правление добились права осуществлять дипломатические миссии, решать вопросы войны и мира, инспектировать армию, командовать войсками на местах, организовывать слежку за министрами. Во второй половине правления минской династии евнухов было несколько десятков тысяч, а к концу эпохи Мин, по некоторым данным, их насчитывалось уже около ста тысяч. К этому времени евнухи захватили при дворе двенадцать приказов (
В минскую эпоху евнухи активно выполняли различные чиновничьи функции. Одной из главных было даже командование войсками.
В 1405–1433 гг. императорский двор организовал несколько крупномасштабных морских экспедиций, соорудив специально для этого большие корабли. Возглавлял эти экспедиции дворцовый евнух Чжэн Хэ — смелый путешественник, искусный дипломат и влиятельный придворный — довольно редкое сочетание качеств в одном человеке. Отец Чжэн Хэ был мусульманином и носил фамилию Ма. По некоторым данным, род Ма происходил из западных краев. В 1382 г., когда в южную провинцию Юньнань вошли китайские войска, Чжэн Хэ попал в услужение к Чжу Ди (впоследствии император Юнлэ) и был оскоплен. Как гласит надпись на могильном камне отца Чжэн Хэ, составленная в 1405 г. и обнаруженная в 1894 г., Чжэн Хэ родился в 1371 г. в уезде Куньян провинции Юньнань. Он «усердно служил и проявил способности, был скромен и осторожен, не избегал трудных дел, за что приобрел среди чиновников хорошую репутацию». В окружение Чжу Ди он попал во время кампании 1400–1402 гг., участвуя в боях на стороне будущего императора. Во время новогодних торжеств в 1404 г. многим участникам этой войны были пожалованы награды и титулы. Среди них был и молодой скопец, который с того времени получил фамилию Чжэн и был произведен в высшие дворцовые евнухи — тайцзяни. Дальнейшая его судьба связана с началом в 1405 г. морских экспедиций. Чжэн Хэ был главным вдохновителем тех экспедиций, продолжавшихся, пока он был в силе, и закончившихся лишь с его смертью в 1434 г. в Нанкине.
В 1405 г. Чжэн Хэ впервые получил приказ повести флот, насчитывавший 62 больших корабля, вспомогательные суда, которые везли воду и продовольствие, и 27 тыс. солдат к Малаккскому полуострову. Корабли, на которых разместилась экспедиция Чжэн Хэ, назывались «драгоценными». Каждый из них, длиной 138 метров, шириной 56 метров, был оснащен 9 мачтами и вмещал от 400 до 500 человек.
Морские экспедиции, возглавлявшиеся Чжэн Хэ, к островным государствам нынешней Индонезии, Малаккского полуострова и Цейлона (Ланки) не преследовали торговых или завоевательных целей, они призваны были доказать миру мощь минской империи и добиться формального признания китайского сюзеренитета в этих регионах. Местным правителям, признававшим власть минского императора, помогали в борьбе с теми, кто этого не делал. География морских путешествий постепенно расширялась, рос интерес к открытию новых, неизвестных доселе земель и царств, а также к иноземным диковинкам, которые Чжэн Хэ привозил на родину для услаждения императорского двора. Чжэн Хэ водил свой флот в Персидский залив и Красное море, путешествовал вдоль восточного побережья Африки, откуда однажды привез в подарок изумленному императору живого жирафа. На юге китайский флот под водительством смелого евнуха доходил до острова Тимор, что рядом с Австралией.
Однако путешествия Чжэн Хэ, популярные в кругу императора, не были таковыми в среде чиновников. Сказывалось старое соперничество между дворцовыми евнухами и чиновной знатью за влияние на императора и двор. Высокая стоимость морских экспедиций, а также тот факт, что их возглавляли и контролировали евнухи, а не обычные чиновники или генералы, вызывали всеобщее недовольство, и после смерти Чжэн Хэ это сыграло решающую роль. Во время планирования очередной экспедиции чиновная бюрократия умудрилась «потерять» навигационные карты и прочие необходимые для экспедиции документы. Экспедицию отложили, как оказалось, навсегда.