— высшая раса, заселившая юг Срединного мира. Государство — королевство Альвия (действующий правитель — король Нарон Телисийский). Их называют детьми Древа Жизни, так как они являются его порождениями. Фактически все эльфы являются друг другу братьями и сестрами, однако молодые воспитываются у зрелых, словно родные дети. Источник франдиорка — природа. Общие черты характера: сдержанность, вежливость, закрытость, немеркантильность. Все эльфы верят в предначертанную судьбу и никогда не идут против нее (кроме времени трех сломов, когда судьба переменчива). У эльфов существует четкое разделение обязанностей: эльфийкам запрещено учиться боевой магии (они могут изучать лишь исцеляющую магию и необходимые для быта и маскировки заклинания). Особенности внешности: длинные острые уши, светлые волосы и глаза, средний рост 170–180 см (женщины) и 190–195 см (мужчины). Средняя продолжительность жизни 150–160 лет.
Обливы
— высшая раса, заселившая восток Срединного мира. Государство — республика Обливион под управлением королевского двора (Совета Архимагов) во главе с Короной Людвигом Аштэром. Внешне они идентичны расе людей, однако в отличие от них являются магической расой, поэтому их волосы и глаза намного светлее (распространены необычные цвета глаз, например сиреневые, оранжевые и т. д.). Известны тягой к знаниям и бо́льшим запасом духовной энергии, нежели у других магических рас. Источник франдиорка — воздух. Общие черты характера: любознательность, серьезность. Средняя продолжительность жизни 110–120 лет.
Оборотни
— высшая раса, заселившая подземную часть Срединного мира. Государство — империя Драфталк (действующий правитель — бессмертный император Фердинанд фон Райс). Особая магическая раса, имеющая способности к трансформации. Насчитывается около 15 видов оборотней, отличающихся по внешнему виду, способностям и т. д. После рождения оборотням требуется три года, чтобы достигнуть развития, равного 18 человеческим годам, оттого существует две системы исчисления возраста: по меркам оборотней (реальный возраст) и по человеческим меркам (физиологический возраст). Общие черты характера: праздный образ жизни, сплоченность, крепкие семейные узы, любовь к алкоголю. Средняя продолжительность жизни 110–120 лет. Оборотни имеют дополнительную градацию по рангам, которая базируется на способности менять человекоподобную форму на анималистическую и обратно. У чистокровных магов нет внешнего различия с людьми, у первого ранга остаются звериные глаза и клыки, у второго ранга добавляются уши и хвост, у третьего ранга — то же самое, что у второго, только немного другое строение черепа, четвертый (имеют сознание, но не умеют говорить) и пятый (отличаются от обычных животных только наличием магии) ранг не могут принимать человекоподобную форму.
Вулстраты
— вид оборотней-волков, заселивших западные земли Драфталка. Отличаются трудолюбием и повышенной выносливостью, в анималистической форме представляют собой огромных волков. Чистокровные вулстраты все рыжие, с зелеными глазами, остальные могут быть черных, серых, грязно-коричневых расцветок. Главный род вулстратов — фон Гирш, являющийся одним из пяти великих кланов Драфталка.
Бруяры
— вид оборотней-псов, поселившихся на юге земель вустратов. Отличаются преданностью Императору и повышенным нюхом. Защищают древний секрет, связанный с проектом «Альфхейм». Чистокровные бруяры русые, без цветных пятен, все остальные могу быть любых возможных расцветок и с пятнами на шерсти/волосах. Главный род бруяров — Браун.
Киксу
— вид оборотней-лисов, поселившихся на юге Драфталка. Исключительно женский вид, оттого многие киксу являются кокетками, ищущими мужского внимания. Имеют прекрасные навыки убеждения и специализируются на магии иллюзий. У киксу два хвоста и длинные стоячие уши, имеют расцветки от светло-розовых до темно-лиловых, у всех гетерохромия. Главный род киксу — фон Эбель, являющийся одним из пяти великих кланов Драфталка.
Алькраты
— вид оборотней-котов, поселившийся на западе земель киксу. Самый ленивый вид оборотней в мире. Никто из алькратов не работает, для выживания они занимаются охотой и грабежами. Из особых умений — испускание ферамона, помогающего ослаблять бдительность рядом с ними, чем часто пользуются алькраты-карманники. Бывают абсолютно любых расцветок с цветными пятнами на шерсти/волосах, чистокровные алькраты — полностью белые, с синими глазами. Главный род алькратов — Краузе.
Димиси
— вид оборотней-оленей, заселивших север земель киксу. Отличаются скоростью и стойкостью. Более ничего не известно.