И все-таки пропасть, разделявшая монарха и парламент, была еще слишком велика. "Члены Государственной Думы были приняты государем в Тронном зале Зимнего дворца. Опасаясь беспорядков, снаружи дворца были поставлены кордоны полиции и войска. Депутаты выглядели разношерстной публикой: часть была во фраках и сюртуках, большинство же в рабочих блузах, косоворотках, а за ними - толпа крестьян в разнообразных костюмах", - писал В.Н.Коковцов. Вся эта толпа стояла по одну сторону, разглядывая алый с золотом трон, свиту в шитых золотых мундирах, императрицу и фрейлин в придворных платьях. По другую сторону зала стояли придворные и министры, в их числе граф Фредерикс. По его словам, у депутатов был вид шайки разбойников, ждущих сигнала наброситься на министров и перерезать им глотки. "Какие жестокие лица! - проговорил он. Ноги моей больше не будет в подобном обществе". Фредерикс был не единственным, кому было не по себе. Коковцов продолжал: "Императрица-мать не могла успокоиться от этого ужасного приема: "Лица их дышали какой-то непонятной мне ненавистью". Коковцов и сам был потрясен. "Особенно выдвигалась фигура человека высокого роста, - вспоминал он, - в рабочей блузе, в высоких смазных сапогах, с насмешливым и наглым видом рассматривавшего трон и всех, кто окружал его". Новый министр внутренних дел П.А.Столыпин, стоявший рядом, заметил Коковцову: "Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня не оставляет все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы".
Дума вскоре проявила те настроения, какими были проникнуты ее члены. Едва 524 ее депутата заняли свои места в зале Таврического дворца, как тотчас же обнародовали чрезвычайно агрессивное "Обращение к Престолу". Царь ужаснулся, узнав, что оно содержит такие требования, как введение всеобщего избирательного права, проведение радикальной земельной реформы, освобождение всех политзаключенных, отставка царских министров и назначение вместо них, рекомендованных Думой. Повинуясь указанию государя, престарелый Горемыкин, у которого тряслись руки, едва слышным голосом заявил, что отвергает все требования Государственной Думы. Когда Горемыкин сел, наступило внутреннее молчание. Затем, вспоминает Коковцов, "на трибуну вскочил В.Д.Набоков и произнес короткую реплику, закончившуюся, под гром аплодисментов, известною фразою: "Власть исполнительная да подчинится власти законодательной". За ним выступали другие ораторы. Их нападки на правительство становились все язвительнее. Когда же на трибуну поднимались министры, их, по словам Коковцова, "встречали возгласами": "в отставку" при начале и "все-таки в отставку" в конце".
Возмущенный подобными выходками, император готов был разогнать этот сброд, но он сознавал, что Горемыкину не справиться с беспорядками, которые последуют. [(По словам С.Ю.Витте, инициатором роспуска думы был Горемыкин, а отставки последнего - император.)] Тогда-то, в июле 1906 года престарелый премьер и ушел в отставку. На его место был назначен Столыпин. Два дня спустя новый премьер-министр приказал запереть двери Таврического дворца и расклеить на них царский манифест о роспуске Государственной Думы. В тот же день часть депутатов отправилась в Финляндию. Собравшись в лесу, депутаты заявили, что заседания Государственной Думы продолжаются. Участники встречи приняли "Выборгское воззвание", в котором призывали крестьян не платить государству податей и налогов и не поставлять рекрутов в армию до тех пор, пока не будет вновь созвана Дума. Но "Выборгское воззвание" ничего не достигло. Ошеломленные революцией, русские не хотели столкновений ради сохранения парламента.
Возмущенный своеволием членов Думы, государь хотел было положить конец эксперименту с представительным правительством, но Столыпин заявил, что, подписав манифест 17 октября, царь обещал народу гарантии, которые не вправе отнять у него. Скрепя сердце царь отказался от разгона парламента и согласился на выборы во 2-ю Думу.