Когда-то давно Фелисия и Крэнгия были одним единым государством – Кронусом, но потом произошёл раскол. Официальных причин было много, но точно из-за чего произошёл раскол ни Норингии, ни Шерисии известно не было. Как итог, территорией к северу стала править девушка из императорского рода Кронуса по имени Фелисити. По имени императрицы и дали название всей стране – Фелисии. Шли годы, под умелой рукой Фелисити страна развилась, стала богатой и преуспевающей. Императрицу обожали её подданные за ум, проницательность и дальновидность. Удивительное дело, но после раскола Кронуса на территории Фелисии остались жить в основном женщины. Они выращивали различные культуры, заботились о растениях и редких животных. Фелисия стала диковинной страной, где обитали такие прекрасные создания, как единороги, пегасы, грифоны и фениксы. Только на её территории произрастали самые редкие цветы и деревья. Неудивительно, что Дети Говорящего Леса предпочли соседство мирной Фелисии. Ходили слухи, что именно они и даровали обычной человеческой девушке Фелисити вечную молодость. Неизвестно, как дело обстояло на самом деле, но вот уже более четырехсот лет Фелисити остаётся юной и прекрасной императрицей.
Если кто-то хочет проникнуть на территорию сказочной страны с дурными намерениями или просто без приглашения, то нежеланные гости теряются в лесах и всё время выходят на границу с Крэнгией или Норингией. Ходят слухи, будто сама земля Фелисии была зачарованной от незваных гостей. Скорее всего, и здесь Дети Говорящего Леса оказали услугу императрице Фелисити.
После раскола Кронуса территориями к югу стал управлять двоюродный брат Фелисити – Крэстоф, но достаточно быстро его свергли его же приближённые, переругавшиеся и перегрызшие друг другу глотки, словно свора бродячих псов. В Крэнгии остались жить практически одни только мужчины. И что удивляло всех, но только не крэнгийцев, изменилась и рождаемость: на несколько десятков мальчиков стала рождаться всего одна девочка. Достаточно быстро Крэнгия завоевала себе репутацию опасной и воинственной страны, в которой появляются лучшие во всём мире воины. В этом государстве власть официально принадлежала гильдиям, узаконенной была даже Гильдия Наёмных Убийц. Крэнгия не была закрытой, как Фелисия, но туда в своём уме и рассудке не поехал бы ни один порядочный человек или маг.
«В Крэнгию не пойду, так как без знания их законов это просто глупо. В Фелисию меня не пустят, ибо не приглашали, да и не любят фелисийки чужих мужчин. Вот Кейлину бы возможно и пустили, но я – не она. Можно было бы уйти на север Норингии с народом метаморфов, вот только им от этого лучше не будет. Да и мне что с этого? Неужели прятаться всю жизнь в холодных горах? Если я уйду с метаморфами, то их, скорее всего, рано или поздно выследят и истребят… Вот о чём говорила Дитя Говорящего Леса Вивиэль в пророчестве! – Кайл в своих размышлениях словно нащупал зудящее место. – Разве не это она имела в виду, когда упомянула, что я могу спасти множество жизней? Оборотни и без меня попытались бы добиться равноправия и принятия новых законов, лисы всё равно остановили бы ту карету с герцогиней, а принц Вильям разгневался бы и устроил чистку леса. Вот только здесь оказался я, и я могу попробовать увести слежку. Я-то, дурак, думал, что спасти необходимо будет людей от оборотней, а выходит всё наоборот. Мне изначально необходимо помочь именно метаморфам».
Осенённый догадкой Кайл сел за стол и стал писать письма. У него не было времени на личные встречи, письма – единственное, что ему осталось. Он написал герцогу Ришалю де Лефёр, получеловеку-полумедведю, рассказав ему честно и о поручении принца, и о том, что вот-вот его назовут изменником Шерисии и станут прочищать леса близ Фолчестера в его поисках. Он также попросил старого медведя распорядиться, чтобы метаморфы временно покинули центральную часть Норингии и ушли севернее, пока принц Вильям будет проводить свою «чистку леса». Напоследок он пожелал ему успехов в новом законопроекте.
Подумав, что терять ему, собственно, больше нечего, Кайл написал письмо графине Амалии, подруге Лианы, и объяснил всё, что с ней приключилось. Он добавил от себя, что занимался расследованием этого дела по поручению принца Вильяма Тунийского, наследника престола Шерисии, а потому имеет совершенно независимое от внутренней ситуации в Норигии мнение, что метаморфы не опаснее людей, и закон о справедливом суде должен быть принят. К письму он приложил отпечаток кольца, отданного ему принцем Вильмом, тем самым подтвердив свою личность и тот факт, что не преследует никакой личной выгоды для себя. Поразмыслив над сложившейся ситуацией, Кайл написал аналогичные письма всем тем, кого граф Дюссо Тейлор считал нейтрально настроенными в отношении оборотней. Он подумал, что его слово может склонить чашу весу в нужную сторону, ведь граф Оливер не просто входил в королевскую палату Норингии, но и был одним из её самых влиятельных членов.