Еще в 1942 году Даллес открыл в Берне офис под туманной вывеской "Специальный помощник министра США". В швейцарской прессе, однако, Даллеса называли "специальным представителем Рузвельта", несмотря на то, что тот категорически отказывался от этого титула. На самом деле он был ни тем, за кого себя выдавал, ни тем, кем его называли. Даллес являлся представителем генерал-майора Уильяма Дж. Донована, ответственным за территорию Германии, юго-восточную Европу, а также части Франции и Италии. Даллес был сыном пресвитерианского священника, внуком одного из госсекретарей США и племянником другого. В течение пятнадцати лет он занимался юридической практикой в офисе своего старшего брата, Джона Фостера Даллеса. Он был крупным по телосложению человеком, простым в поведении, дружелюбным, предпочитал твидовые костюмы и курил трубку. Он был похож на профессора, имел постоянный и стабильный доход, но с большим интересом занимался политическими разведывательными операциями. Особенно ему нравилось входить и покидать рестораны с черного хода, а также загадочно исчезать с официальных обедов.
22 февраля после звонка Гусмана Вайбель пригласил Даллеса и его главного помощника, Геро фон С. Геверница, на обед и сообщил им, что у него есть двое друзей, которым очень хотелось бы обсудить один взаимовыгодный вопрос. "Если хотите, то я представлю их вам после обеда", — сказал он. Даллес, разумеется, сказал, что не может принять такое решение, и предложил, чтобы с "двумя друзьями" встретился вначале его помощник.
Геверниц имел изысканные манеры и привлекательную наружность, с налетом некой загадочности. В молодости Геверниц защитил докторскую диссертацию по экономике во Франкфурте и в 1924 году поехал в Нью-Йорк, где занимался международным банковским бизнесом, а затем получил американское гражданство. После прихода Гитлера к власти он осуществил на практике замыслы отца. Он считал, что перед ним стоит задача наладить и поддерживать тесные контакты между антинацистскими силами в Германии и американским правительством. Некоторые из лидеров сопротивления знали его и доверяли ему, а он, в свою очередь, чувствовал, что если ему удастся убедить Даллеса в искренности их намерений, то можно многое сделать для свержения режима Гитлера либо приблизить окончание войны каким-либо другим образом. Когда Даллес открыл офис в Берне, то попросил Геверница работать с ним. Вскоре между ними возникли тесные, доверительные отношения.
Паррилли рассказал Геверницу о ситуации в Италии. Геверниц вежливо, но с недоверием выслушал его — слишком все это звучало фантастично, — но согласился встретиться с Паррилли еще раз, если поступит конкретное предложение. Паррилли спросил Геверница, захочет ли он, либо кто-то другой, напрямую контактировать с Циммером или Доллманом. "Это можно организовать", — пообещал Геверниц, и на этом встреча закончилась.
Паррилли вернулся в Италию, и Вольфа впервые проинформировали о контактах с Даллесом. Он решил
прекратить попытки переговоров через папу римского и англичан, и послал Доллмана в Швейцарию. 3 марта майор Вайбель тайно переправил Доллмана и Циммера через границу, где их встретили Паррилли и доктор Гусман. В ресторане в Лугано Доллман заявил, что союзники будут вести переговоры о "справедливом мире", который не позволит коммунистам осуществить их замыслы в северной Италии. Доктор Гусман ответил, что Германия находится в положении, когда не может выдвигать никаких требований, и было бы ошибочным считать, что до окончания войны можно поставить по разные стороны баррикад Запад и Советский Союз.
Доллман безразлично слушал разговор, как какую-то занудную лекцию, не делая никаких комментариев до тех пор, пока Гусман не заявил, что единственной надеждой Германии остается безоговорочная капитуляция. Полковник покраснел и вскочил. "Вы говорите о государственной измене?" повысил он голос. Он сказал, что Германия имеет основания торговаться, а не безоговорочно капитулировать. По его словам, в Италии находится боеспособная армия в один миллион солдат.
"Обдумайте это, — сказал Гусман. — Ваше положение безнадежное. Поговорите со своими друзьями".
Доллман не собирался продолжать дискуссию с посредником. Он хотел встретиться с представителем Даллеса, но когда тот прибыл (на сей раз явился не Геверниц), то поставил те же условия — безоговорочная капитуляция. Он также добавил, что немцы доброй воли, которые помогут приблизить конец военных действий, будут находиться на особом положении, и передал Доллману листок бумаги. На нем были написаны имена двух лидеров некоммунистического движения сопротивления Италии, находящихся в заключении: Ферручио Парри и майор Усмиани.
Паррилли объяснил, что Даллес будет считать жестом доброй воли, если их освободят и нелегально переправят в Швейцарию. Это выглядело абсурдным: Парри немедленно бы узнали. Несмотря на эти опасения, Доллман пообещал, что сделает все от него зависящее, и вторая встреча закончилась всеобщим дружеским рукопожатием.