В докладной будет указано, что начиная с 12 октября 1943-го по 1 апреля 1944 года Западный фронт провел 11 операций. «Все эти операции закончились неудачно, и фронт поставленных Ставкой задач не решил». Ни в одной из них не была прорвана оборона противника хотя бы и на тактическую глубину, «операции заканчивались в лучшем случае незначительным вклинением в оборону противника при больших потерях наших войск». За указанный период Западный фронт потерял 330 587 человек убитыми и ранеными, кроме того, в госпитали поступило 53 283 больных. При этом Западный фронт «израсходовал боеприпасов гораздо больше любого другого фронта». Безуспешные действия Западного фронта, большие людские потери и значительный расход боеприпасов объяснялись «исключительно неудовлетворительным руководством со стороны командования фронтом. Западный фронт при проведении всех операций всегда имел значительное превосходство в силах и средствах перед противником, позволяющее безусловно рассчитывать на успех». В результате «создалось крайне невыгодное для нас начертание линии фронта на Смоленско-Минском направлении», имевшее неблагоприятное влияние на соседние фронты.
Отдельно подчеркивались недостатки в работе артиллерии, которая, несмотря на превосходство над артиллерией противника, не подавляла его огневую систему ни в период артиллерийской подготовки, ни в ходе боя. В результате пехота несла большие потери во время атак. В докладной отмечен ряд конкретных случаев обстрела советских частей собственной артиллерией. В ряде дивизий не было организовано взаимодействие артиллерии с пехотой. Исключительно плохо осуществлялась разведка целей, в результате преимущественное распространение получила стрельба по площадям, а не по целям. Особенно плохо была организована контрбатарейная и контрминометная борьба. При этом «контроль за выполнением огневых задач почти не осуществляется».
Специальный раздел докладной посвящен недостаткам в использовании танков. «Вопреки опыту войны», согласно которому крупные танковые соединения должны использоваться для развития успеха наступления после прорыва обороны, командование бросало танковый корпус «на нерасстроенную оборону противника», вследствие чего советские части несли большие потери и не могли продвинуться вперед. В итоге в танковом корпусе, как указывалось в этом документе, осталось всего два танка. В танковых бригадах, действовавших с пехотой, также имелись исключительно большие потери, основной причиной которых названы неудачи в подавлении противотанковых средств артиллерийским огнем и «отсутствие взаимодействия между танками, поддерживающей артиллерией и пехотой».
Специальный раздел докладной посвящен недостаткам в планировании и подготовке операций. Комиссия акцентировала внимание на том факте, что Ставка уже указывала на этот недостаток ранее, 15 октября 1943 года. «Вопреки сложившемуся опыту войны», в ряде операций прорыв организовывался на очень узких участках фронта, что «позволяло противнику сосредоточить губительный фланкирующий огонь и в сочетании с контратакующими небольшими резервами исключить возможность продвижения нашей пехоты и нанести ей большие потери». Росту потерь способствовал тот факт, что в ряде случаев стрелковые дивизии и пополнения вводились в бой с ходу.
Штаб фронта от планирования операций был отстранен, все проведенные операции планировались в армиях и устно утверждались командующим фронтом. Разведка на Западном фронте ведется «совершенно неудовлетворительно». Войсковая разведка не организована, «разведка боем» велась «нецелеустремленно и… без тщательной подготовки и организации» и заканчивалась неудачно, с большими потерями.
Специальный раздел был посвящен положению дел в 33-й армии. Именно эту армию после нахождения в резерве Ставки ВГК 18 октября 1942 года возглавил В.Н. Гордов. Командующий 33-й армией, отмечали авторы докладной, вместо тщательной подготовки операции и организации боя, вместо правильного использования артиллерии «стремился пробить оборону противника живой силой». Общее количество потерь, понесенных 33-й армией, составило свыше 50 % потерь всего фронта. Вопреки указаниям Ставки, запрещавшей использование в бою специальных подразделений как обычной пехоты, в бой нередко вводились разведчики, химики и саперы. К числу наиболее серьезных проступков были отнесены случаи, когда «весь офицерский состав дивизии и корпуса» направлялся «в цепь». Командующий армией «преступно нарушил» приказ Ставки о запрещении прибегать к расстрелам командиров без суда и следствия.
«Учитывая крупные ошибки генерал-полковника Гордова в командовании 33-й армией, а также ряд его неправильных действий, за что он был отстранен от командования 33-й армией, – говорилось в докладе, – предупредить Гордова, что при повторении допущенных им ошибок в 33-й армии он будет снижен в звании и должности».