Вторая была посвящена анализу боев 31 декабря 1941 года. В тот день «дивизии [372 и 376 сд], совершив марш без отдыха, вооружения, транспорта, продовольствия, фуража и обмундирования, под Грузино были брошены в бой на сильные укрепления немцев с винтовками… дивизии одна за другой бросались в бой по своим трупам неподготовленными, обмороженными и голодными». Расследованием установлено, напишет Мельников, «что основными причинами срыва боевых операций и больших потерь в живой силе в частях и соединениях 59-й армии являются: 1. Невыполнение штабами дивизий и полков приказов вышестоящих штабов. 2. Плохая организация наступления. 3. Неправильное взаимодействие пехоты, артиллерии и авиации. 4. Неудовлетворительное состояние связи. 5. Плохая организация в работе тылов». Мельников предъявит претензии и руководству 59-й армии, ответственному за необеспечение войск всеми видами довольствия. Укажет он и еще на одну проблему: «За последнее время в частях 59-й армии со стороны отдельных военнослужащих участились случаи морально-бытового разложения… Отдельные командиры и комиссары частей, увлекаясь женщинами, систематически пьянствуют. В ходе боевых операций, вместо руководства боем, отлеживаются в блиндажах… Подобные факты морально-бытового разложения в частях 59-й армии не единичны».
Еще одна записка Мельникова от 11 марта содержит разбор ошибок в ходе боевых операций 2-й ударной армии. Он отмечал плохую организацию разведки, отсутствие оперативного руководства штабов своими частями и подразделениями, плохо налаженную связь, недостаточно четкое взаимодействие пехоты с артиллерией и др. И в этом документе найдется немало место для фиксации случаев пьянства начальствующего состава. На этой докладной помощник Маленкова Суханов оставит важную для биографов его начальника заметку: «т. Маленков для ознакомления с положением выезжал во 2-ю ударную Армию 12–13/Ш. 1942»100.
15 марта Маленков получит докладную записку командующего Волховским фронтом К.А. Мерецкова о поставке боеприпасов: «…отпущенные лимиты не позволяют вести широких наступательных операций в местности, где противник имеет большое количество дзот и блиндажей»101. 28 марта Ворошилов направит Маленкову докладную о проблемах Волховского фронта, приложив к ней перечень задач, подлежащих срочному решению. Главным станет вопрос «о быстрейшем направлении… транспортов с продфуражем и боеприпасами». Будет требовать Ворошилов и пополнения стрелковых дивизий и некомплекта начсостава и др.102 Операция на этом направлении в конечном итоге полностью провалится. Генерал Власов, назначенный командующим 2-й ударной армией, попадет в плен и перейдет на сторону Германии, сама 2-я ударная попадет в «котел» и будет полностью уничтожена103. 29 июля Маленков получит первый экземпляр доклада генерал-майора Афанасьева, направленный ему Мерецковым и Запорожцем. Доклад был посвящен попытке выхода 2-й ударной армии за Волхов104. В своем докладе Афанасьев упомянет и Власова, и Маленкова.
Говоря о поведении Власова в финальной стадии трагедии 2-й ударной, Афанасьев заметит: «Чувствовалась какая-то растерянность… Заметно было потрясение чувств». К положению малочисленной группы, в которой он оказался, «тов. Власов был безразличен», от командования ею самоустранился105. В результате принятого решения разделиться на маленькие группы Афанасьев со своими людьми сможет выйти из окружения. Поиски Власова будут организованы на самом высоком уровне. Афанасьева вывезут в тыл. На аэродроме его встретят Мерецков и Запорожец. Мерецков сразу же, в 4 часа утра, доложит об этом Маленкову106.