Осенью 1236 г. под ударом армии Батыя пала Волжско-Камская Булгария, весной и летом 1237 г. монголы вели ожесточенную войну с аланами и половцами. Осенью 1237 – зимой 1238 гг. были завоеваны и разорены северо-восточные русские княжества. В 1238–1240 гг. Батый окончательно разгромил половцев, вынудив самых непокорных из них бежать в Венгрию. В 1239 г. монголы разорили Переяславль-Южный, столицу Переяславского княжества, и Чернигов – центр Черниговского княжества. В 1240–1241 гг. завоеваны Киевское и Галицко-Волынское княжества.
В 1241–1242 гг. Батый совершил поход на Венгрию и Польшу, дошел до побережья Адриатического моря. В это время в его тылу восстали булгары и половцы. Беспокоили Батыя и русские княжества. Монгольская армия была ослаблена длительным походом. Поэтому, узнав о смерти великого ханаУгэдэя, Батый остановил поход и через Боснию, Сербию и Болгарию отступил в причерноморские и прикаспийские степи. Здесь им было основано самое западное из монгольских государств – Утус Джучи, которое позднее на Руси стали называть Золотой Ордой. Первой столицей этого государства стал город Сарай-Бату (в 150 км к северу от современной Астрахани).
Батый пользовался большим авторитетом среди монгольских ханов, играл значительную роль при выдвижении великого хана. В 1251 г. он принял активное участие в перевороте, в результате которого великим ханом стал Мункэ из рода Тулуя. На Руси Батый оставил страшную память. Летописцы называли его не иначе как «безбожным», «нечестивым»: «Злочестивый царь Батый пленил Русскую землю, невинную кровь проливая, как воду, обильно, и христиан истязая».
Занял ханский престол после смерти Батыя, умертвив его сына Сартака. При Берке было завершено завоевание Руси монголо-татарами. В кон. 1250-х – нач. 1260-х гг., проведена перепись населения покоренных земель, получившая наименование «число». Для обеспечения беспрекословного и своевременного сбора дани Берне утвердил систему специальных сборщиков во главе с баскаками; по всей Руси рассылались ханские чиновники – десятские, тысяцкие, темники и др. В правление Берке утвердилась практика приезда русских князей в Орду на поклон хану и выдачи ханских ярлыков на княжение. Так, дважды в Орду вынужден был приезжать Александр Невский.
Берке первым из монгольских ханов принял ислам и содействовал его распространению в Орде, открывал школы, привлекал к участию в обсуждении государственных дел мусульманское духовенство. Проводя политику религиозной терпимости, освободил православное духовенство от «числа», неоднократно снижал размеры или отменял вообще дань с церковных епархий. В 1261 г. разрешил открыть православную епархию в столице Орды Сарае, находившуюся в подчинении киевского митрополита. Двор хана был открыт для ученых, художников и поэтов. Последние годы жизни Берке воевал с Персией, ходил походами в Закавказье, на Византию и Болгарию. В 1265 г. взял г. Дербент на Северном Кавказе. Умер при возвращении из похода.
Сын Менгу-Тимура. Тохта пришел к власти в 1290 г. при помощи могущественного темника Ногая. В первые годы своего правления ему пришлось следовать воле своего покровителя. В 1293–1294 г. Тохта вмешался в междоусобную войну русских князей, поддержав городецкого князя Андрея Александровича и направил на Русь войска под предводительством царевича Дюденя (Тудана). Дюденева рать расправилась с русскими князьями – сторонниками Ногая. В 1297/98 гг. Тохта начал войну с Ногаем. Первый поход был им проигран. В ходе второго выступления он разбил войско темника. Значительную часть войска Тохты составляли русские ратники. Тохте удалось восстановить волжскую торговлю. Он поддерживал мирные отношения с Персией и Византией. В целях сохранения своего владычества над русскими землями хан умело использовал политические распри. Сначала он поддержал коалицию московского, тверского и переяславского князей в противовес великому князю владимирскому Андрею Александровичу, а после смерти последнего столкнул московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила Ярославича.