В международной обстановке, чреватой угрозой войны, Сталин так определял принципы советской внешней политики: «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются напасть на нашу страну, — получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород».
И все же Сталин не исключал возможности того, что внешние враги СССР смогут добиться немалых успехов в ходе своего вероятного нападения. Говоря о программе развития сельского хозяйства, Сталин поставил задачу создания «базы хлебного производства на Волге», учитывая «рост городов на Волге, с одной стороны, и всякие возможные осложнения в области международных отношений, с другой». Таким образом, Сталин давал понять, что тогдашние основные зернопроизводившие регионы — Украина и Северный Кавказ — могут оказаться в зоне боевых действий или попасть под временный контроль иностранных захватчиков. Этот прогноз Сталина, к несчастью для страны, реализовался в ходе Великой Отечественной войны.
Перейдя к отчету о внутренней политике ЦК, Сталин указал, что подъём «как в области народного хозяйства, так и в области культуры… был не только простым количественным накоплением сил. Подъём этот замечателен тем, что внёс принципиальные изменения в структуру СССР и коренным образом изменил лицо страны… Как могли произойти эти колоссальные изменения в какие-нибудь 3–4 года на территории громадного государства с его отсталой техникой, с его отсталой культурой? Не чудо ли это? Это было бы чудом, если бы развитие шло на базе капитализма и единоличного мелкого хозяйства. Но это не может быть названо чудом, если иметь в виду, что развитие у нас шло на основе развёртывания социалистического строительства».
Перечислив многие достижения промышленности за пятилетку, Сталин указал и сохранявшиеся недостатки. Он перечислил 10 наиболее значительных из них, начав с отставания чёрной и цветной металлургии. Он назвал 11 «задач», которые следовало решить для преодоления этих недостатков, завершив словами: «Ликвидировать канцелярско-бюрократический метод руководства во всех звеньях хозяйственных наркоматов, систематически проверяя исполнение решений и указаний руководящих центров нижестоящими органами».
Сталин признал: «Несколько по-иному пошло развитие в области сельского хозяйства. Во много раз медленнее, чем в промышленности, но всё же быстрее, чем в период преобладания единоличного хозяйства, нарастал за отчётный период подъём основных отраслей сельского хозяйства. А по животноводческой отрасли мы имели даже обратный процесс — падения поголовья скота, и только в 1933 году и то в одной лишь свиноводческой отрасли наметились признаки подъёма».
Сталин объяснял это отставание сельского хозяйства от промышленности «громадными трудностями объединения разрозненных мелких крестьянских хозяйств в колхозы» и «вообще, реорганизационным периодом».
Указав, на рост механизации сельского хозяйства и резкое увеличение числа механизаторов, Сталин признавал: «Этого, конечно, мало для нашего сельского хозяйства». В то же время он указал на многочисленные недостатки работы в управлении сельским хозяйством. Он говорил: «Начать с того, что наркоматы эти (наркомзем, или наркомат земледелия, и наркомат по совхозам. —
Указав на плохой контроль за исполнением принятых решений, Сталин констатировал: «Хранение тракторов и машин неудовлетворительно. Ремонт также неудовлетворителен… Семенное дело по зерну и хлопку так запутано, что придется еще долго распутывать его… Удобрения есть, но органы Наркомзема не умеют его принимать, а приняв, не проявляют заботы о том, чтобы вовремя доставить их на место и рационально их использовать… Если сопоставить громадные вложения государства в дело совхозов с нынешними фактическими результатами совхозов, то получится громадное несоответствие к невыгоде совхозов…» Сталин обвинял «земельные органы» в том, что они «не только не поднимают тревогу по поводу тяжёлого положения животноводства, а, наоборот, стараются замазать вопрос, а иногда в своих докладах пытаются даже скрыть от общественного мнения страны действительное положение животноводства, что совершенно недопустимо для большевиков».
Перейдя к рассказу о внутрипартийном положении, Сталин заявил: «Настоящий съезд проходит под флагом полной победы ленинизма, под флагом ликвидации антиленинских группировок… Значит ли это, что у нас всё обстоит в партии благополучно, никаких уклонов в ней больше не будет и, стало быть, можно теперь почить на лаврах? Нет, не значит».