Византийский флот не смог войти в порт. После пятидесяти дней осады город все еще был неприступен. Саладин разместил в нем свои лучшие курдские войска. Осажденные не только оказали франкам сопротивление, но и не дали им никакой передышки, преследуя их, сжигая огромные осадные машины, привезенные с собой греками, уничтожив часть византийского флота, который так и не смог войти в порт. Кампания продлилась дольше, чем рассчитывал иерусалимский король, и продовольствие стало заканчиваться. Чтобы прокормиться, нападавшие были вынуждены довольствоваться плодами пальм и каштанами. Кроме того, проливные дожди привели к тому, что Нил вышел из берегов, и христианский лагерь, превратившийся в болото, стал непригодным для стоянки. На стороне мусульман, защищенных своими укреплениями и ни в чем не нуждавшимися, потому что Саладин сумел создать запасы зерна, было само небо, к тому же чувствительный ущерб христианам нанесла малярия. Упав духом, нападавшие начали переговоры о мире. Они заплатили большую компенсацию и раз и навсегда покинули египетскую землю. Саладин благодаря этой авантюре только укрепил свои позиции. Он был душой сопротивления Дамьеты. Имея внутреннего врага, надеявшегося на неудачу, чтобы свергнуть его, он тем не менее окончательно спас Египет.
13 декабря 1169 года иерусалимский король и его изголодавшиеся рыцари вернулись в Палестину, утешая себя хотя бы тем, что во время неудачной осады Дамьеты крестоносцы застали врасплох мусульман в крепости Аккар, в районе Хомса, пленив местного военачальника и дюжину мамлюков. Остатки византийского флота, в свою очередь подняв якорь, вышли в море и затонули во время знаменитого землетрясения, которое обрушилось на сирийский берег, разрушив несметное количество деревень и больших городов, Антиохию, Триполи, где живым был найден только один человек, Алеппо, Хаму, Баальбек, где высокие мраморные колонны огромного храма Юпитера Гелиопольского рухнули в грохоте Апокалипсиса.
После ухода крестоносцев Саладин решил предупредить их последующие нападения на Египет. Он отправился в Дарум, крепость, построенную Амори на развалинах монастыря, чтобы защитить границы Трансиордании со стороны Египта. Но небольшой гарнизон отразил все атаки врага. Затем Саладин напал на Газу, также расположенную на краю пустыни, где когда-то одна мусульманка, дорожившая еще своим браком, яростно билась с врагами своего мужа и, вооруженная палаточным столбом, отправила семерых воинов в рай к Мухаммаду. Жители, удивленные внезапным появлением Саладина, захотели укрыться в крепости, но Милон де Планси, здешний наместник, приказал запереть ворота замка, чтобы принудить народ защищать вход в город. Тогда христиане, вооружившись, решили из последних сил отстаивать свою жизнь и жизнь своих жен и детей. Но их храбрость оказалась бесполезной. Саладин сам во главе небольшого отважного войска проник в город. Жители, зажатые со всех сторон, стали умолять защитников крепости впустить хотя бы женщин и детей. Милон де Планси отказал. Ворота остались закрытыми перед несчастными, с которыми мусульмане с удовольствием расправились. Город был разграблен и сожжен. Но крепость устояла, и Саладин отправился в Дарум, где сумел уничтожить значительный отряд христиан, посланный иерусалимским королем на помощь Милону де Планси. Затем, прежде чем вернуться в Египет, он двинулся в сторону Рамлы и Аскалона, в то время как другая часть его сирийского войска захватила город Айла, упоминавшийся в древнееврейских книгах как Элат, расположенный на Красном море, в конце дороги, построенной легатом императора Траяна. Этот город процветал еще в эпоху Давида, а позднее входил в римскую провинцию Аравии. Власть над ним позволила трансиорданским франкам взимать существенные таможенные пошлины с огромного количества мусульманских паломников, следовавших в Мекку, а также с купеческих караванов, осуществлявших торговлю между Египтом и Сирией и закупавших товары на Дальнем Востоке, в Индии и в Персии. Кроме того, христиане имели здесь великолепную базу и надеялись укрепить свое господство на Красном море, сосредоточить в Айле все торговые пути, разорвав тем самым связи между Египтом и Аравией. Захват этого порта был нелегким делом, Саладину пришлось построить корабли, составные части которых до берегов Красного моря были доставлены на верблюдах через пустыню и собраны уже на месте.