Как солнышко землю осветила, усадил Елисей мышонка в сумку свою заплечную, вылез из дупла, обернулся вороном и полетел. Долго дело делается, а сказка быстро сказывается. Нашел Елисей-колдун остров. Из последних сил к нему подлетел. Уже хотел приземлиться, как вовремя вспомнил: стоит ему тверди острова коснуться, как сгорит он. Вспомнила об этом и мышка.
— Обернись котом домашним — пропищала она из мешка. — Так все условия соблюдены будут. Прямо в воздухе перекинулся Елисей-колдун в кота. Приземлился на лапы и пошел по острову водопад искать. Долго они с мышкой по острову ходили. Наконец нашли водопад. Воды в водопаде чистые. Солнышко в тех водах лучами своими отражается, а лучики радугой рассыпаются.
Подошел кот к берегу, присмотрелся. И правда, за стеной воды пещера виднеется. Недолго думая, зашел кот в воду и шагнул под струи водопада. В туже секунду принял Елисей-колдун свой человеческий облик. Испугался он, что сгорит сейчас. Но услышал в переливах воды голосок.
— Не бойся, Елисей-колдун. Тех, кого мои воды омыли, колдовство острова им нестрашно. Мои воды любое волшебство рушат. Успокоился Елисей и зашагал вглубь пещеры.
Долго дело делается, а сказка быстро сказывается. Глубоко в пещере увидел Елисей-колдун на камне книгу. А камень тот дракон своим телом обвил. Заметил дракон Елисея и обрадовался.
— Здравствуй, добрый молодец. Как звать, величать тебя? — спрашивает он.
— Зовут меня Елисей, а величают колдуном.
— Зачем пожаловал Елисей-колдун? — с хитро усмехаясь спросил дракон.
— Пришел я за книгой. Говорят, в ней можно прочесть, как ведьму одолеть, что на тривосьмом царстве-государстве беды навела.
— Правду говорят, — отвечает ему дракон. — Но прежде отгадай мои загадки.
— Ну, что ж, загадывай, — говорит ему Елисей-колдун.
— Первая загадка: Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится.
Задумался Елисей-колдун, что же это может быть. А потом вспомнил: чем больше земли из ямы убираешь, тем больше она становилась. Засомневался он на секунду в ответе, но все же сказал.
— Яма. — А сам замер в ожидании.
— Правильно, — проговорил дракон. Тогда вот тебе вторая: Чем можно поделиться только один раз в жизни?
Обрадовался Елисей. Он эту загадку ещё с детства знал. Ему мать всегда говорила: только раз в жизни тайной поделишься, её все знать будут. Поэтому и ответил, не задумываясь.
— Тайной только раз поделиться можно.
— И эту загадку отгадал. Вот тебе третья загадка: По какому пути ещё никто никогда не ходил и не ездил? Крепко задумался Елисей. Ведь не знал он тех путей, по которым пройти нельзя. По болоту и тому, если с умением, да сноровкой пройти можно. Уж отчаялся отгадать, как услышал мышку свою.
— Звездные пути. — Тихо, еда, — слышно пропищала она.
Обрадовался Елисей-колдун и громко повторил.
— Молодец, отгадал ты все мои загадки. Бери книгу, коли сможешь.
Подошел Елисей-колдун и взял книгу. Она в его руках ярко засветилась, окатив светом дракона. Тот громко выдохнул, а затем радостно сказал.
— Наконец-то я свободен. Спасибо тебе Елисей-колдун, ты меня от колдовства ведьмы избавил. — А после рассказал ему дракон свою историю.
Много-много лет назад создал дракон этот летающий остров. Стал здесь жить и править. Все, кто к дракону на остров пришли, жили по чести, в богатстве и здравии. Но однажды пришла на остров ведьма со своим сыном, Орлом Орловечем. Понравился ей остров, и захотела она сама здесь править. Заманила дракона в пещеру и заколдовала, приказав книгу охранять. Единственное, что не смогла ведьма дракону запретить, так это загадки загадывать. С тех пор он всем желающим, взять книгу, загадывал три загадки. Если кто те загадки отгадает, мог книгу взять, да дракона расколдовать. Поняла ведьма, что дракон её перехитрил. Тогда заколдовала, она воды водопада, что пещеру прятали. Теперь тот, у кого помыслы были не чисты, в камень превращался, стоило на него воде попасть. Верила ведьма, что нет на земле существа, у которого помыслы чистыми были. А чтобы уж совсем обезопасить себя. Заколдовала она всю твердь острова. Чтобы не только человек, но и зверь лесной и птица не смогли ступить на летающий остров.
Все эти чары можно было разрушить лишь тогда, когда дракон свободным станет. Вот дракон и ждал того, кто смог бы книгу взять.
— Теперь эта книга твоя. А я свободен. Значит, и колдовство, наложенное ведьмой на остров, разрушено, — закончил дракон свой рассказ. — А теперь полечу. Нужно мне на острове порядок навести, да Орла Орловеча изловить. — И улетел.