Вышел Елисей-колдун из пещеры, присел на берег озера. Такая усталость на него навалилась, что глаза сами закрылись, и он уснул. А Орлу Орловичу только этого и надо. Он все это время прятался и ждал, пока дракон улетит, чтобы на Елисея-колдуна сон волшебный наслать, да книгу забрать. Когда Елисей-колдун заснул, Орел Орловеч подошёл и воткнул ему в сердце нож. Схватил книгу, да только не ожидал, что книга в руки даётся только тому чьё сердце добротой да состраданием наполнено. А Орел Орловичь для худых дел книгой завладеть захотел. Стоило ему книгу в руки взять, как вспыхнула она у него в руках и сожгла его. Увидела это мышка, бросилась дракона на помощь звать. А дракон и сам беду почуял. Прилетел к водопаду и увидел, что случилась. А мышка ему ещё и рассказала, да помощи попросила.
— Не переживай, есть у меня вода волшебная, — говорит дракон. — Я её сейчас принесу и оживлю Елисея-колдуна. Взмахнул крыльями и улетел.
Долго дело делается, а сказка быстро сказывается. Вернулся дракон с двумя флаконами. В одном вода чёрная, при черная, как ночь, а во втором бела как день. Полил дракон рану Елисея-колдуна черной водой — затянулась рана. Полил белой — ожил Елисей.
— Что со мной случилось? — спрашивает Елисей-колдун. Рассказала ему мышка обо всем. Поблагодарил он дракона, за свое спасение. Затем книгу в руки взял и открыл на первой страницы. А там написано, где Орел Орловеч украденные у дракона сокровища спрятал. Прочел это дракон, обрадовался. Быстро попрощался с Елисеем-колдуном да полетел сокровища забирать. А Елисей на вторую страницу перелистнул. Там было написано, что ведьму можно одолеть только заговоренным мечем. Меч тот в тривосьмом царстве государстве спрятан. Найти его можно только днем с огнем. Да вот только огонь нужен не простой, а от пера жар-птицы.
Опечалился Елисей-колдун. Увидела это мышка и спрашивает.
— Ты чего опечалился Елисей? Или дело нам не по силам?
— Как тут не опечалится, — говорит Елисей-колдун. — Чтобы меч отыскать, нужно перо жар-птицы. Вот только живут жар-птицы в тридвадцатом царстве, у царя Мохора, А царь ещё никому даже полюбоваться на своих жар-птиц не разрешает.
— Не печалься. Лучше полетели в тридвадцатое царство, к царя Мохору. Будем перо добывать, — подбодрила его мышка.
Долго дело делается, а сказка быстро сказывается. Как прилетели в тридвадцатое царство, Елисей-колдун человеческий облик принял да к царю пошёл.
— Зачем пожаловал — спрашивает его царь. А Елисей-колдун в ответ.
— Нужно мне перо жар-птицы, чтобы ведьму одолеть.
Задумался царь, а потом и говорит.
— Дам я тебе перо, если найдешь мне волшебную иголку. Её моя жена в поле потеряла.
Согласился Елисей-колдун. Привезли его в поле. А поле огромное, от горизонта до горизонта стелется.
— Найдешь иголку, принесешь мне до заката. Дам тебе перо. А не выполнишь моё поручение — не обессудь. — Сел царя Мохор на коня и уехал.
Тяжелый вздох вырвался у Елисея-колдуна, а мышка тут как тут.
— Не печалься, Елисей-колдун раньше времени. Сядь, посиди, отдохни, я сама иголку сыщу. — И убежала. Не стал Елисей-колдун другу перечить, сел и стал ждать.
Отбежала мышка подальше от Елисей-колдуна и громко пропищала.
— Мыши луговые, мыши полевые. Мы все братья и сестры, придите мне на помощь.
Сбежались к ней мышей видимо-невидимо и спрашивают, чем помочь. Рассказал мышка про беду, печаль. И попросил помочь найти иголку волшебную. Согласились мыши. Быстро разбежались в разные стороны и стали иголку искать.
Не успела солнышко ещё к закату пойти, а иголка уже была найдена. Поблагодарила мышка за помощь своих собратий, взяла иголку и принесла её Елисею-колдуну.
Обрадовался он. Обернувшись орлом, подхватил мышку и во дворец поспешил. Удивился царя Мохор, Елисея-колдуна опечалился, что он так быстро иголку нашёл. Очень ему не хотел перо жар-птицы давать. Но уговор дороже денег. Забрал царь иголку, а Елисей-колдун взамен перо дал. Поблагодарил его Елесей-колдун и поспешил из дворца.
Как вышел он в чисто поле, взял перо в руку и в ворона обернулся. Взлетев в тривосьмое царство государство, направился. Летит он над полями, лесами, городами и селами, перо в его крыле только поблескивает. А как над горами полетел, перо ярче засветилось. Когда пролетал он над высокой скалой, вспыхнуло перо в его крыле. Понял Елисей-колдун, где меч заговорённый искать надо. Приземлился на уступе перед скалой. Перо огнем пылает. Огляделся. Видит — камень огромный лежит и изнутри светится. Провел Елисей-колдун по камню пером, он и раскололся. Внутри оказался меч заговоренный. Не успел Елисей-колдун его взять меч в руки, как услышал крик о помощи. Огляделся вокруг. Но, нет нигде ни пещеры, ни лаза, только скала отвесная. А крик прямо из скалы слышится. Взял Елисей-колдун меч, да ударил мечом скалу. Меч в камень, как нож в масло вошёл. Прорубил он проход внутрь скалы. Стоило ему шагнул туда, как сразу увидел: прикованную к скале цепями девушка. Была она очень красивая, что глаз не отвести.