Охотник, недолго думая, согласился пойти с солдатом, и пошли вдвоем. Идут они так лесом, и вдруг неожиданно встречают человека, идущего им навстречу на одной ноге, а вторая нога у него положена на правое плечо. Собою он был высоково роста. Когда он с ними поровнялся, солдат ево и спрашивает: „Почему ты на одной ноге идешь, ведь неловко, чем на двух ногах. Или же ты с ума сошел и потому ходишь на одной ноге?“ Этот человек ему отвечает: „Я с ума не сошел, а почему на одной ноге хожу, потому что мне на двух ногах ходить неинтересно. Если я пойду на двух ногах, то сделаю сто или приблизительно шагов. Я обойду весь белый свет кругом и ничево не увижу, потому и хожу на одной ноге“. Солдат пригласил ходока на одной ноге итти с ним. Он согласился, и пошли они втроем. Идут они втроем и разговаривают каждый про свою жизнь. Вдруг они встречают молодого парня, у которого шапка на голове надета, как ермолка, и чуть держится на голове, готовая каждую секунду упасть с головы. Когда он с ним поровнялся и поздоровался, солдат ему и говорит: „Брат, да надень ты шапку получше, а не то ты на своем быстром ходу ее утеряешь“. Этот парень ему и говорит: „Нельзя мне шапку надеть, как полагается, потому что сразу будет сильный холод и мороз“. Солдат ему и говорит: „А ну-ка, попробуй во время июля месяца нагнать на нас мороз“. Молодой парень и говорит: „А ну, смотрите“. Начал он шапку надевать глубже на голову, стало холодней, и, когда он надел шапку совсем за уши, вдруг на деревьях появился иней и на земле снег. Тогда солдат и говорит: „Довольно с твоево фокуса, а то ты нас совсем заморозишь“. Этот парень снял шапку, и вдруг стало опять тепло, как и было. Солдат пригласил этово парня итти с ним и говорит ему: „Чем ходить тебе одному, с нам будет веселее“. Он согласился, и пошли они четыре бездомных души все вместе.
Идут так они лесом четыре братца, разговаривая между собою. И вдруг услыхали они впереди сильный шум и хряск. Они на минуту остановились и испугались и стали между [собою] разговаривать, что мы наткнулись на зверей и теперь нам погибель. Но солдат ободрившись и говорит им: „Пойдем, братья, вперед, что будет хорошо или плохо, но не поворачивать назад“. Пошли вперед и видят они: молодой парень в красной рубахе, голубых штанах, без шапки, засучивши рукава, ломает и вырывает с корнями столетние дубы и носит их в одно место и кладет. Когда они подошли к нему, поздоровались, солдат и спрашивает: „Что ты делаешь?“ Он им и говорит: „Сегодня утром мать моя разбудила меня и говорит: «Сынок, дровишек у меня нет печку истопить, сходи в лес за дровами», и вот я пришел за дровами“. И куча дров у него была наложена обширнее и выше трехэтажново дома. Солдат ему говорит: „Брось ты свою лесную и запечную жизнь, пойдем с нами“. Он, недолго думая, согласился и пошел с ним. И так пошли они пять отрадных мальчиков.
Идут они лесом впятером. Вдруг поднялся сильный ветер и превратился в бурелом. Они с большим трудом пошли против сильново бурелома вперед. И что же они увидели — стоит громадный сильный парень у дерева, левым плечом впершись в дерево, правая ноздря в носу у него заткнута пальцем, а в левую дул, и такой сильный вихрь выходил у него из левой ноздри. Когда подошли к нему, поздоровались. Солдат и спрашивает: „Что ты делаешь?“ Он отвечает: „Я есть мельник, работаю у богатово мужика, вон посмотрите, взлести на это дерево, вон в ту сторону, верст двадцать пять отсюда, стоят на горе пять ветряных мельниц. Я отсуда на них дую из левой ноздри. Крылья у них крутятся, там мужики засыпают в жернова зерно, мелится мука, и везут домой“. Солдат и говорит: „Пойдем с нам“. Он согласился, и пошли они шесть на все руки ребят.
Идут они и приходят в город — столицу Задонсково царства. В этой столице жил царь и имел дочку красивую. И давно он хочет ее отдать замуж, но только за тово человека, чтобы который обогнал пешим ходом его дочку, не считая рода и звания.