В тот день жители шотландской деревни Кинлохх-Раннохх наблюдали в небе несколько огромных светящихся шаров, которые появились со стороны Северного моря, пролетели над деревней и внезапно остановившись над расположенном в окрестностях глубоководным озером Лох-Раннохх, медленно погрузились в его темные воды. Никакого интереса со стороны средств массовой информации к этому происшествию не наблюдалось, потому что жители Кинлохх-Раннохх до этого не единожды пытались привлечь внимание туристов к своей богом забытой глубинке — они попросту испытывали жгучую зависть к жителям деревень, расположенных на берегах всемирно известного озера Лох-Несс в сорока милях к северу от Кинлохх-Раннохх. И дураку было ясно, что эти самые таинственные "шары" — чистая выдумка, явно причерпнутая из фантастических романов Эдгара Фриша, которые тогда неплохо раскупались по всей Англии. Виллард рассказывал, что Филби проявил вдруг непонятный интерес к этим сообщениям, и когда нужный материал был собран, он заставил Вилларда проанализировать его и изложить все свои соображения по этому поводу на страницах подробного отчета. Когда и эта работа была закончена, начальник отдела внимательно изучил этот отчет, и с тех пор Виллард об этом отчете не слышал.
Однако некоторое время спустя название захолустного селения Кинлохх-Раннохх промелькнуло в отчетах некоторых агентов, которые обслуживали линию связи между шифровальным отделом Особого управления и американским консульством. Полностью прочесть эти отчеты Виллард не имел возможности, но, по его мнению, в них речь шла о какой-то секретной операции по дезинформации русского шпиона, засевшего в американском консульстве. Вилларду до сих пор неясно, какое отношение имели к "светящимся шарам" сами американцы, и имели ли они какое-то отношение к ним вообще, но ему тогда показалось, что сам Филби отнесся к проделанной им работе гораздо серьёзней, чем хотел это показать. Впрочем, когда в 1951 году разразился скандал по поводу бегства в СССР Маклина и Бёрджеса, имевших доступ к самым сокровенным тайнам британского и американского правительств, и с которыми "водил дружбу" Филби, Виллард сразу же вспомнил о том старом деле, связанном с "дезинформацией" в Кинлохх-Раннохх. Филби в это время уже несколько лет как работал в Вашингтоне, помогая американцам регулировать работу еще "неоперившегося" ЦРУ, к тому же в США вовсю бушевала эпидемия НЛО-мании, и Виллард понемногу начал кое-что соображать. Когда руководство МИ-5 вызвало Филби из Америки и учинило ему серию допросов, подозревая его в связи с советскими шпионами, Виллард был одним из первых в разведке, кто нисколько не сомневался в том, что его бывший шеф и на самом деле работает на русских. Однако, пробыв до этого в разведке без малого десять лет, он все же не до конца разбирался во всех хитросплетениях политики руководства "Интеллидженс Сервис", и прекрасно понимал это. Он все время чувствовал, что в "СИС-клубе" имеются и другие русские шпионы (глупо было бы об этом хотя бы не подозревать), но не предпринял практически никаких шагов по их выявлению, предпочитая не совать нос не в своё дело.
Когда Филби формально уволили из разведки за неблагонадёжностью, но фактически послали его на Ближний Восток собирать важную стратегическую информацию о советском присутствии в этом регионе, Виллард еще больше утвердился во мнении, что в этом деле что-то совсем не так. Уже после бегства Филби в Советский Союз он, будучи начальником службы внутренней безопасности разведки, попытался разобраться в некоторых делах 17-летней давности, которые вел Филби, но когда перерыл весь архив в поисках "Дела о видениях в Кинлохх-Раннохх" со своим отчетом, то обнаружил, что этого дела в природе (то есть в Центральном архиве СИС) больше не существует. Многие дела, которыми занимался Филби после войны и которые могли хоть как-то его скомпрометировать, шпион попросту уничтожил — от них не осталось даже ссылок в каталогах, только устные предания немногих сотрудников-ветеранов.
Теперь-то уж Вилларду стало прекрасно ясно, что дело "светящихся шаров" напрямую связано с советским шпионажем, но так как, судя по всему, информация эта "продвигалась" не в сторону СССР, а в сторону Америки (Виллард отлично запомнил, что все данные предназначались именно для американцев), то дело становилось запутанным сверх всякой меры.
В один прекрасный момент Виллард поделился своими мыслями с одним из своих приятелей — начальником УПВ (Управлеия политической войны, стоявшем в ту пору в глухой оппозиции к центральному руководству "СИС-клуба"), но тот неожиданно для Вилларда посоветовал ему в этом деле больше не копаться, по тем соображениям, что за 15 лет до этого в нем были замешаны американцы, причем на таком высоком уровне, что всякие попытки хоть как-то в этом деле разобраться могли привести к нежелательным межведомственным осложнениям.