Весь 1929 год, который И. В. Сталин назвал «годом великого перелома», «страсти» в России только усиливались. В январе из страны за границу, в Турцию, был выслан Л. Д. Троцкий. А разделявшие его мнение большевики стали подвергаться еще большим, чем ранее, репрессиям. А. К. Воронский был сослан в Липецк (позднее его расстреляют). Для смещения лидера «правых» А. И. Рыкова с поста председателя Совнаркома чекисты сфабриковали дела в отношении новых «вредителей», которые, по мнению карательных органов, организовались в «Промпартию», в «Трудовую крестьянскую партию» и в «Союзное бюро меньшевиков». В связи с этим начались массовые аресты.
Судебный процесс по делу «Промпартии» проходил в Москве с 25 ноября по 7 декабря 1930 года. Он широко освещался в советской прессе. Пятеро из восьми обвиняемых – И. А. Калинников, В. А. Ларичев, Л. К. Рамзин, А. А. Федотов и Н. Ф. Чарновский – были приговорены Верховным судом СССР к расстрелу. Но после поданных прошений о помиловании ЦИК СССР заменил им высшую меру наказания 10-летним тюремным заключением. Тогда же на декабрьском Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) А. И. Рыков был выведен из состава Политбюро ЦК и освобожден от обязанностей председателя СНК и СТО СССР.
Судебный процесс по делу «Союзного бюро меньшевиков» проходил в Москве с 1 по 9 марта 1931 года. Обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения.
По делу «Трудовой крестьянской партии» всего было арестовано более тысячи человек (в том числе выдающиеся экономисты Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов), но судебный процесс не состоялся (что-то не заладилось у чекистов). Приговоры в отношении обвиняемых – каждому по несколько лет лишения свободы – вынесла Коллегия ОГПУ.
В условиях сложной внутриполитической обстановки в стране А. Н. Толстой побоялся браться за третью часть «Хождения по мукам». Он пишет повесть «Гадюка» (опубликована в № 8 журнала «Красная новь» за 1928 год), а затем начинает работать над одним из самых лучших своих произведений – над романом «Пётр I».