Однако новости из Ирака свидетельствовали о том, что свержение Саддама Хусейна и даже его арест не привели к установлению контроля оккупантов над Ираком. В первую годовщину нападения США и Англии на Ирак во всем мире, в том числе и в Ираке, прошли демонстрации протеста против оккупации. Иракцы утверждали, что за год после оккупации погибло более 10 тысяч мирных иракских граждан. Сообщали, что за этот же период погибло 800 американских солдат. Хотя потери американцев в Афганистане были меньшими, чем в Ираке, к апрелю 2004 г. они составили 110 человек.
Между тем коалиция стран, поддержавших интервенцию США в Ираке, стала разваливаться. После терактов в Мадриде на выборах в марте 2004 года победила социалистическая партия. Новое правительство объявило о своем решении вывести испанские войска из Ирака. Генеральный секретарь ООН Кофи Анан выразил озабоченность решением Испании вывести войска из Ирака, заявив, "это может вызвать эффект домино". Буш яросто атаковал решение социалистического правительства Испании во главе с Сапотеро.
Весной 2004 года иракцы захватили ряд иностранных заложников, среди которых были японцы. В Японии прошли массовые демонстрации на улицах с требованиями вывода японских войск из Ирака. Одна за другой страна, участвующая в коалиции, стала делать заявления о намерении вывести свои войска из Ирака. Об этом заявили Болгария, Казахстан, Словения. Испания стала выводить свои войска в конце апреля. После похищения иракцами филиппинского солдата летом 2004 года правительство Филиппин решило вывести свои войска из Ирака. 19 мая 2004 года Берлускони и Буш во время встречи в Вашингтоне объявили, что Италия и США будут держать свои войска в Ираке до сформирования там демократического правительства. И хотя в конце июня США объявили о передаче оккупантами власти в Ираке временному правительству, о выводе американских войск речи не было.
В начале 2004 года вылазки партизан усилились, а теракты стали происходить чаще – нередко по нескольку раз в день. Только число жертв терактов 2 марта в Кербеле и Багдаде достигло 217 человек.
В начале апреля 2004 г. в 11 городах Ирака началось восстание шиитов под руководством их лидера Ас-Садра. Повстанцы атаковали и захватывали правительственные учреждения. За неделю восстания американцы потеряли 80 убитыми. Погибли также испанцы, итальянцы, украинцы. Украинский батальон оставил город Эль-Кут, понеся потери. Американцы бомбили Эль-Фаллуджу. Число убитых в этом городе достигло 600 человек. Их хоронили на футбольных полях.
В конечном счете американские части ушли из Эль-Фаллуджи, передав патрулирование части города войскам нового правительства Ирака. Иракцы расценивали уход американцев из Эль-Фаллуджи как серьезное военное поражение. Вплоть до конца 2004 года американцы продолжали бомбить Эль-Фаллуджу. В начале ноября начался штурм Эль-Фалуджи, а в середине бои за этот город все еще продолжались.
Летом 2004 года бои развернулись в Багдаде, Эн-Наджафе, Эн-Насирии. Местная полиция без боя сдала партизанам город Амара. Американцы бомбили позиции партизан. В сентябре 2004 г. иракские партизаны провели несколько терактов в зеленой зоне Багдада. В начале декабря 2004 г. иракские партизаны атаковали военную базу США под Мосулом.
Неудачи в Ираке, а также растущие военные расходы США способствовали росту цен на нефть. В мае 2004 года цена на нефть поднялась почти до 40 долларов за баррель под влиянием слухов о возможных терактах на нефтепроводах. 2 августа 2004 г. произошел мощный взрыв на нефтепроводе из Ирака. Пожар долго не удавалось загасить. Цена на нефть достигла 44, а затем 45 долларов за баррель.
Сопротивление иракского народа возростало по мере того, как в стране узнавали о вопиющих насилиях оккупантов. В мае 2004 года были опубликованы фотографии, на которых были запечатлены фактов надругательства над заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб. Стали известны факты о применении пыток по отношению к пленным иракцам, которые американские военные на первых порах пытались отрицать.
Превращение Ирака в новый Вьетнам привело к дальнейшему снижению популярности Буша. В июле 2004 г. по данным опросов за кандидата на пост президента от демократической партии Керри было готово голосовать 49% избирателей, за Буша – 45%. В начале октября 2004 г. в ходе опроса Керри опередил Буша. И хотя в ходе дебатов Керри одерживал верх над Бушем, к концу месяца Керри сравнялся с Бушем, а на выборах с небольшим перевесом победил Буш.
В конце 2004 года США добились нового успеха на пост-советском пространстве. Еще в течение 2004 года, когда в украинской Раде участились скандалы (депутаты от оппозиции громили микрофоны, швырялись бумагами) в украинских СМИ заговорили о том, что США финансировали оппозицию. Задолго до начала выборов в Раду с конца октября в Киев стали подтягиваться молодчики из Западной Украины, которые останавливались в столичных гостиницах или пансионатах вокруг Киева. Их количество резко возросло к середине ноября. Сообщали о том, что их расходы оплачивают американцы.