Были подавлены восстания в Севастополе, Кронштадте, Владивостоке, а также в Ростове, Новороссийске, Екатеринославе, Горловке, Харькове, Александрове, Красноярске, Чите, Перми, Нижнем Новгороде и других городах. Советы были разогнаны, многие их члены арестованы. Немало людей было убито в ходе подавления антиправительственных выступлений. Только в Москве были убиты 1059 участников боев. По стране действовали карательные экспедиции. С января 1905 года до апреля 1906 года общее число расстрелянных, повешенных и убитых достигло 14 тысяч человек. Число политических заключенных составило 75 тысяч. (В последующие годы репрессии продолжились. В 1907—1909 годы более 5 тысяч человек были казнены, а к 1909 году в тюрьмах находилось 170 тысяч политических заключенных.)
Эти поражения повлияли на настроения революционеров. В брошюре «Две схватки», опубликованной 7 января 1906 года, Сталин проанализировал неудачи многих восстаний 1905 года, обратив внимание прежде всего на тактические ошибки, допущенные восставшими. В то же время большевики исходили из скорого нового революционного подъема. Учитывая уроки восстаний 1905 года, Сталин призывал «умножать красные отряды, обучить и спаять их друг с другом… оружием добыть оружие, изучить расположение государственных учреждений, подсчитать силы врага, изучить его сильные и слабые стороны и сообразно с этим выработать план восстания». Он уверял: «Российский пролетариат не разгромлен, он только отступил и теперь готовится к новым славным боям».
В 1906—1907 годах Сталин не раз писал о необходимости учесть уроки неудач 1905 года и с новой силой приступить к подготовке всенародного восстания. Он был убежден, что следующее вооруженное восстание – дело ближайшего времени. В своей брошюре «Современный момент и объединительный съезд» он писал: «Будущее выступление народа будет не простое выступление… оно обязательно примет вооруженный характер, и, таким образом, решающая роль будет принадлежать
Сталин поддерживал проект резолюции большевиков на Объединительном съезде, которая исходила из того, что «в силу нарастания и обострения нового политического кризиса открывается
20 июня 1907 года после разгона второй Думы в статье «Разгон Думы и задачи пролетариата», опубликованной в газете «Бакинский пролетарий», Сталин писал: «Подземные силы революции – кризис в городах и голод в деревнях – продолжают вести свою работу, все сильнее взбудораживая широкие массы рабочих и крестьян, все настойчивее требуя разрешения коренных вопросов нашей революции».
Вскоре стало очевидно, что Сталин преувеличивал возможности революции. Однако он был не одинок в своих заблуждениях. Такие же ошибочные прогнозы делало и руководство большевистской партии во главе с Лениным. Убежденный в правоте Ленина, Сталин полагал, что вот-вот произойдет всероссийское восстание пролетариата, и делал все, что было в его силах, для его подготовки.