Военные действия начались мощным передовым эшелоном, обычно выделяемым Тамерланом. Он был наголову разбит, и Тамерлан, как всегда, готовился сам повести главные силы для разгрома грузинских войск. Однако, вместо того, чтобы развить достигнутый успех, грузинские войска буквально растворились по заранее определенным направлениям и местам, и боевые действия из полевых условий внезапно для врага переросли в длительную горную войну по всему Арагвскому ущелью и многочисленным горным массивам, где, наряду с войсками, в скальных пещерах и искусственных выемках скрывалось и население. С огромными потерями как на поле боя, так и в горах Тамерлан не считался, но достигнуть победных результатов, выбить войска и людей из горных ущелий любыми способами, и особенно сломить боевой дух народа, он не смог. В горной войне в еще большей, степени раскрылись преимущества грузинских воинов — выносливых, сильных и неутомимых в маневре по горным нехоженным тропам, скалам, вершинам, откуда внезапно они обрушивали на врага удары и днем, и ночью, в любых погодных условиях.
Однако враг приспособился к войне в скальных пещерах. Орды Тамерлана сплетали большие корзины и разными способами спускали их ко входам в пещеры, после чего начинали бой сперва обычными стрелами, а затем зажженными, стараясь поджечь внутренние части пещер и выжечь оттуда обороняющихся.
Татары несли большие потери, ибо грузинские воины рубили веревки, опрокидывали корзины, сбрасывали на них огромные камни. Поэтому враг старался нападать на пещеры с мирными жителями — здесь они были подстать своему повелителю, который теперь уже хотел стереть с лица земли Картли, а главное, захватить вездесущего, но неуловимого царя Георгия.
В этом кровавом погроме Тамерлана встречается много героических боев и сражений, проводимых грузинскими войсками. Так, например, в Ксанском ущелье вражеские орды были встречены у Бехшвской крепости организованным ударом целых туч стрел, а затем рукопашной схваткой под командованием Виршела Эристави. В узком ущелье, в рубке один на один, грузинские воины, запросто одолевая врага, перерубили передовые эшелоны с такой яростью и быстротой, что остальные силы обратились в бегство.
В течение семи дней героически дралась и Дзамийская крепость. Характерен и завершающий бой царя Георгия, которого, наконец, настигли татары на пути в Западную Грузию. Однако вместо бегства маленький отряд во главе с Георгием повернулся и дал такой бой, что к Тамерлану вернулись лишь жалкие остатки преследуемых.
Не получались, срывались все планы истребления этого малого народа, что бесило покорителя мира. Сугубо условным со стороны Грузии было мирное соглашение, достигнутое в 1400 году между Георгием и Тамерланом, по которому Грузия должна была платить дань и даже выставлять войска врагу из врагов.
В 1401 году Тамерлан снарядил на Грузию огромные силы, возглавляемые пятью военачальниками, и они, наконец, овладели крепостью Алинджи.
Навстречу войскам царь Георгий выслал послов с предложением мира и мирных условий, в которых предусматривалось обязательство Георгия посетить Тамерлана. Обрадованный наконец увидеть усмиренной самую непокорную страну, он велел изменить цель и направление движения войск. Однако при прохождении области Тао, ему оказали упорное сопротивление двести грузин-смельчаков, засевших в Тартумской крепости. Они отказывались платить дань и терпеть притеснения мусульман.
25 тысяч татар брали крепость в течение 5 дней. Каждый грузин отдал жизнь за более чем десять жизней врагов.
В 1403 году под предлогом неявки царя Георгия и уклонения его от дани Тамерлан решил упредить сбор урожая в Грузия силами своих воинов, одновременно уничтожая всё, занимая крепости и истребляя вокруг них христианское население. Георгий смог организовать сбор части урожая и переселить население со всеми его пожитками опять в горы, пещеры, леса. Хотя Тамерлану удалось разорить и разграбить Картли, но стоило ему это больших потерь.
Особого внимания заслуживают бои за Битвисскую крепость между огромной армией, окружавшей ее, и 180 воинами, которые вместе с семьями находились в крепости под командованием Луарсаба Торели.
Героизм гарнизона сделал крепость неприступной врагу. Защищали ее и природные условия. Она как бы вырастала из днища двух глубочайших ущелий с вертикальными высочайшими скальными образованиями, имеющими всего одну узкую тропинку, с которой можно было снести всех одним большим камнем. Татарские военачальники, после всех попыток убедившись в полной неприступности крепости, попросили Тамерлана самого возглавить взятие крепости.