В 1944 году на базе авиационного завода № 51 под руководством Челомея было создано первое в СССР ОКБ, специализировавшееся на создании беспилотных летательных аппаратов. Забегая вперед, скажем, что под руководством Челомея было разработано 45 типов крылатых ракет. Из них при жизни конструктора 18 типов прошли летные испытания и 10 было принято на вооружение.. В 1944-1953 годах коллективом Челомея были созданы крылатые авиационные ракеты 10Х, 14Х и 16Х, а также ракеты наземного базирования 10ХН. Все эти ракеты были созданы на базе ФАУ-1, опытный образец которой был доставлен Челомею советской разведкой из Польши еще до первого обстрела ФАУ-1 Лондона. Все ракеты имели пульсирующий воздушно-реактивный двигатель, дававший скорость около 650 км/ час. Дальность ракет 10ХН была невелика – 240 км. В ходе испытаний в декабре 1952 г. – марте 1953 г. из 15 ракет 10ХН в цель – квадрат 20 х 20 км попали только 11 ракет.
В 1949 г. ЦКБ-18 под руководством Ф.А.Каверина разработало в нескольких вариантах проект ракетной подводной лодки П-2, вооруженной баллистической ракетой Р-1 и самолетом-снарядом "Ласточка" (модификация самолета-снаряда 10Х). Водоизмещение подводной лодки П-2 составляло 5360 т.
Самолет-снаряд "Ласточка" имел два пороховых ускорителя, из которых один был "ускорителем первой очереди" и размещался на стартовой тележке, т.е. выполнял функции катапульты, а другой "ускоритель второй очереди" размещался непосредственно на ракете. Снаряд должен был стартовать с дорожки длиной около 20 метров с наклоном к горизонту 8-12° и требовал во время старта стабилизации от бортовой качки. Самолет-снаряд хранился на лодке полностью заправленным, без съемных консолей крыла и оперения, которые размещались отдельно и должны были присоединяться к снаряду непосредственно перед запуском.
В варианте П-2, вооруженном самолетами-снарядами боекомплект состоял из 51 снаряда "Ласточка", помещенных в три водонепроницаемых блока, установленных в специальных отсеках- нишах. В других вариантах в водонепроницаемых блоках должны были находиться ракеты Р-1 или сверхмалые подводные лодки.
Проект П-2 был признан слишком сложным и его разработка была прекращена.
В 1952-1953 гг. в ЦКБ-18 под руководством И.Б.Михайлова был разработан технический проект 628 – переоборудование подводной лодки XIV серии для проведения экспериментальных стрельб снарядами 10 ХН. Самолет-снаряд размещался в контейнере диаметром 2,5 м и длиной 10м. Работа по размещению на подводной лодке самолета-снаряда 10ХН и связанных с этим устройств и приборов имела шифр "Волна".
Для старта самолета-снаряда устанавливалось устройство, состоящее из фермы с механизмами ее подъема и опускания и механизмов подачи снарядов на стартовое устройство. Длина стартовой фермы составляла около 30 метров, угол ее подъема – около 14°. Стартовое устройство размещалось по диаметральной плоскости в кормовой части лодки. Старт производился против хода ПЛ. Связующим звеном между стартовым устройством и контейнером служила откидывающаяся кормовая крышка контейнера. Кроме этой крышки, в носовой части контейнера был люк для входа личного состава в контейнер. Контейнер рассчитывался на предельную глубину погружения. Внутри контейнера имелась пробковая изоляция. Снаряд должен был храниться в контейнере со снятыми консолями крыла.
Для переоборудования в пр.628 была выделена подводная лодка Б-5 (до мая 1949 г. – К-51). Согласно Постановлению СМ от 19.02.1953 г. о прекращении работ по ракетам комплекса "Волна" все работы по пр.628 были прекращены.
Ракета 10ХН была ненадежна, ее ТТД существенно устарели и не шли ни в какое сравнение с аналогичными самолетами снарядами "Матадор" и "Регулус-1”.
Над самим ОКБ Челомея сгустились тучи. В феврале ОКБ было практически разогнано, а завод № 51 передали КБ Микояна. Но Челомей и его соратники вели упорную борьбу за выживание и 9 июня 1954 г. вышел приказ Министерства авиационной промышленности о создании специальной конструкторской группы СКГ п/я 010 под руководством Челомея. Для нее была выделена площадь в корпусах завода № 500. Основной задачей группы было завершение работ по 10ХН. Работы по 10ХН продолжались, но Челомей понимал их бесперспективность, и во второй половине 1954 года его группа кардинально приступила к проектированию принципиально новой ракеты П-5.
Ракета П-5 представляет качественный скачек в развитии отечественных крылатых ракет. В первую очередь это связано с автоматическим раскрывом крыла после старта. До П-5 все отечественные и зарубежные крылатые ракеты перед стартом подлежали сборке или, по крайней мере, предварительному раскрыву крыла.
Ракета со сложенным крылом легко вписывалась в цилиндрический контейнер небольшого диаметра, по длине мало превышающему саму ракету. Такой контейнер без проблем размещался и на подводной лодке, и на колесном или гусеничном шасси. Кроме того, контейнер был герметичен и заполнялся азотом, что предохраняло ракету от воздействия внешней среды.