Оставшуюся часть своего правления Константин наслаждался заслуженным миром. Его нарушали только мелкие стычки с новым врагом — булгарами. Это угорское племя, жившее последние двести лет за Дунаем, переправилось через реку во время правления Константина и напало на славянские племена в Мезии. Булгары без особого труда покорили славян и разбили римскую армию, прибывшую морем к устью Дуная. Осознав, что вернуть давно утраченную Мезию невозможно, император заключил мир с королем булгар по имени Исперих и в 679 году позволил ему обосноваться на землях между Дунаем и Балканами, которыми раньше владели славяне. Постепенно сформировался новый бунтарский народ — смешались племена булгар и покоренных ими славян. Этот новый народ был скорее славянским, чем угорским, и даже говорил на славянском, а не на угорском языке.
Последние годы правления Константина V больше известны проведением Константинопольского собора, чем формированием булгарского народа. Желая разрешить спор относительно божественной и человеческой природы Христа, император созвал вселенский собор, на котором было представлено большинство западных церквей. Собор осудил ересь монофелитов, которая в будущем перестала быть предметом острого спора между церквями (680–681). Но возникло другое противоречие — иконоборчество. Империи не повезло. Способный и трудолюбивый Константин умер в 685 году в возрасте тридцати шести лет. Хронисты в целом отзываются о нем весьма положительно и сообщают о нем мало неблагоприятных фактов. Представляется, что его единственное преступление — отрезание в 680 году носов своим двум братьям, Ираклию и Тиберию, чтобы отстранить их от власти. До этого они были соправителями Константина и имели титулы цезарей. Но в интересах своего сына Юстиниана император пожелал закрыть для них путь к верховной власти. Это был жестокий акт, не имевший оправданий, и если цезари его ничем не спровоцировали — а нам ничего об этом не известно, — он оставил неприятное пятно на доселе безупречной репутации Константина V.
Молодой Юстиниан, второй император, носивший это имя, взошел на трон отца в 685 году, когда ему было всего семнадцать лет. Правление этого принца стало настоящим несчастьем для империи. Он обладал чертами своего деда Константина в избытке — был деспотичен, жесток, безрассуден и высокомерен, однако при этом он проявлял такую храбрость и талант, что его трон было не так легко поколебать. Он начал карьеру слишком юным. Все могло обернуться намного лучше, если бы его отец прожил еще десять лет. Однако предоставленный самому себе в то время, когда едва вышел из мальчишеского возраста, он со временем стал кровожадным тираном. Первые годы его правления, когда он еще только нащупывал почву под ногами и осознавал свои желания, были сравнительно бедны событиями. После смерти Муавии сарацины были заняты войнами между собой и не создавали проблем. Халиф Абд аль-Малик был только рад заключить с Юстинианом договор, который его предшественник заключил с Константином. Не ожидая беспокойства со стороны сарацин, Юстиниан решил послать войска в Иберию и Армению, христианские королевства на Кавказе, и вынудить их платить дань. Вскоре после этого он лично возглавил экспедицию против булгар, желая снова перенести римскую границу на Дунай. Он добился успеха — разбил врага и увел 30 000 пленных, из которых организовал вспомогательные части для службы в Азии.
Триумф Юстиниана над булгарами подстегнул его к выполнению более масштабного плана отвоевания Сирии у сарацин. В 693 году он затеял ссору с халифом, воспользовавшись совершенно несерьезным поводом. Когда ему доставили плату, причитающуюся по договору 686 года, он отказался ее принять, потому что это были не старые римские монеты, циркулировавшие в Сирии и Египте и использовавшиеся сарацинами, а новые арабские дирхамы с именем Абд аль-Малика, которые халиф недавно начал печатать. Но для Юстиниана любой повод был хорош. Он с легким сердцем объявил халифу войну и лично повел армию через Таврский хребет в Киликию. В Себастополисе, неподалеку от Тарса, он потерпел крупное поражение, причиной которого в основном было дезертирство сарацинских воинов, которых он насильственно включил в армию из числа пленных булгарской войны. Когда ему удалось собрать армию, Юстиниан оказался достаточно жестоким и нелогичным, чтобы казнить тех солдат, которые не дезертировали, — чтобы они не последовали дурному примеру своих товарищей в следующем сражении. Это было в 693 году. В следующем году император лишился Римской Армении из-за мятежа ее правителя, местного армянина по имени Смпад, который бежал к сарацинам. Последовали и другие катастрофы, и в конце концов арабы разорили фемы Anatolikon и Armeniacon.