Удивительно, но во время взросления Константина на империю не обрушились никакие особые неприятности. В высшей степени энергичный халиф Умар требовал, чтобы арабы продолжали завоевания, и, пока руль не держала твердая рука, можно было ожидать, что корабль Восточной Римской империи разобьется об арабские рифы. Но хотя сарацины продолжали двигаться вперед, скорость их продвижения снизилась. Александрия, последний христианский оплот в Египте, пала во время правления Ираклона. Все ресурсы империи были собраны для попытки ее вернуть, и на втором году правления Константина была отправлена экспедиция под командованием военачальника Мануила, которая внезапно напала на Александрию и захватила ее. Арабский правитель Египта, знаменитый Амр, больше года осаждал город, прежде чем сумел его взять. Раздраженный длительным сопротивлением, он приказал снести его стены и убить многих жителей. Представляется, что в последующие годы сарацины были больше заняты окончательным покорением восточной Персии, чем нападениями на Римскую империю. Только когда последний из Сасанидов — Йездигерд — потерпел поражение и лишился даже самых дальних уголков своих владений, арабы снова обратили взоры на запад.
Единственное место на римской границе, подвергшееся серьезному нападению, — Африка. Пустынное пространство между Египтом и Баркой меньше пугало арабов, чем других завоевателей. Вдохновленный тем, что Григорий, экзарх Африки, взбунтовался и объявил себя императором, так что он не мог рассчитывать на поддержку Константинополя, сарацинский военачальник Абдулла Абу Сарх пересек ливийскую пустыню и напал на Барку. Григорий со своим войском вышел ему навстречу, но потерпел поражение и был убит. Барка и Триполи оказались в руках сарацин, но Карфаген и остальные африканские города после смерти узурпатора опять заявили о преданности Константину. Сарацинская граница в 646–647 годах застыла на Сирте, и потребовалось еще пятьдесят лет боев, чтобы римляне были полностью изгнаны из западной половины своих африканских владений.
Тем временем халиф Умар умер, а его более слабый преемник Усман оказался не таким опасным для Восточной империи. Правда, его военачальники вторглись на Кипр и захватили остров, но не смогли надолго удержать его из-за превосходства византийского флота. Поэтому они довольствовались получением дани и в 642 году ушли. Воодушевленные успехом своей первой морской экспедиции, сарацины стали строить большой флот и уже через несколько лет смогли поспорить о господстве на Восточном Средиземноморье с римскими галерами, у которых после разгрома вандалов в 533 году не было достойных соперников на море.
А пока Константин вырос и, к счастью для империи, оказался именно тем правителем, какой необходим в столь сложные времена. Он был суровым, воинственным принцем, которому по наследству от его деда Ираклия досталась немалая доля военных талантов. Он был всегда с армией — и на суше и на море — и заслужил уважение смелостью и упорством, хотя и не всегда добивался успеха. Иногда он был резким и жестоким, но такие недостатки простительны императору, живущему в такое сложное время. Все же это лучше, чем трусость и бездействие.
В 652 году Константин направил вторую экспедицию против Александрии. Она была встречена в море у Канопского рукава Нила большим сарацинским флотом, спешно собранным в портах Сирии и Египта, и разгромлена с большими потерями. Спустя три года враг перешел в наступление. Муавия, правитель Сирии, собрал большую армаду, чтобы напасть на южное побережье Малой Азии, а сам направился по суше, чтобы перейти Таврский хребет и вторгнуться в Каппадокию. Константин вывел в море все корабли, которые смог найти, и встретил вражескую армаду у Феникса, что в Ликии. Произошло большое морское сражение. Флоты сошлись, и команды отчаянно сражались на протяжении многих часов. Константин был в гуще сражения. Его императорская галера была взята на абордаж, и ему удалось спастись, лишь сбросив императорские одежды. Когда его корабль был захвачен, он перебрался на другой. Наконец сарацины одержали верх. Создалось впечатление, что они вот-вот станут господствовать на Эгейском море (655). Еще до этого сражения арабы захватили Родос, и знаменитый Колосс был продан на бронзу еврею-перекупщику и отправлен в Сирию для переплавки.