В сентябре татары и турки подступили к Болхову. Однако наши ратники во главе с воеводой Иваном Золотым стойко сражались, совершали вылазки, не позволив врагу подойти к стенам и сжечь посад. А обещанным литовским наступлением даже не пахло, и на выручку городу выступила армия Бельского и Мстиславского. Девлет-Гирей понял, что Сигизмунд его надул, снял осаду и повел орду прочь. Царские полки погнались за ним, потрепали арьергарды, отобрали пушки. В этой кампании впервые участвовало опричное войско. Оно действовало отдельно от земского, показало себя хорошо, отличился молодой командующий Дмитрий Иванович Хворостинин — он, кстати, был из очень знатного рода, из Рюриковичей, но из «захудалой» ветви, давно растерявшей свои владения.
Иван Грозный в это время не предпринимал крупных операций против Литвы, он был занят внутренними преобразованиями. Но он начал использовать ту же тактику, которую когда-то применяла его мать. Русские отряды стали вторгаться на территорию Литвы и строить крепости, отхватывая у неприятеля пограничные районы. Так были основаны Усвят, Ула, Сокол, Копие. Царь был в общем-то не против совсем прекратить войну. И Литва после провала своих планов выразила готовность возобновить переговоры, в Москву прибыло посольство во главе с Ходкевичем. Теперь паны уже не возражали против прав России на часть Ливонии. Предлагали замириться, владея землями, которые заняли обе стороны, заключить союз, выбить из Прибалтики шведов, и их владения поделить пополам.
Но царь справедливо заподозрил подвох. Шведы-то были в данный момент русскими союзниками. Королевские дипломаты вбивали клин, чтобы разрушить этот альянс, после чего соглашение с Москвой можно было и нарушить. Иван Васильевич предложил другой вариант: провести границу по Двине. Литва сохраняет Курляндию, но уступает города, лежащие севернее реки. А русские за это возвращают королю крепости, занятые царскими войсками южнее Двины: Озерище, Лукомль, Дриссу. Вдобавок к этому государь согласился бесплатно отпустить литовских пленных, а своих выкупать за деньги. Но послы от таких условий отказались.
И тогда Иван Грозный совершил шаг, совершенно необычный для своей эпохи. Созвал Земский Собор. Первый раз он обращался ко «всей земле», когда речь шла о проведении реформ. А теперь, собрав бояр, духовенство, дьяков, представителей купечества, дворян и детей боярских от разных городов, поставил вопрос — продолжать ли войну? Такие дела целиком находились в компетенции монарха, но, тем не менее, он и в этом случае счел необходимым посоветоваться. Ведь служилым предстояли дальнейшие тяготы, потери, торговым людям и городам — затраты. Иван Васильевич хотел знать, готовы ли они вынести это? Собор выразил ему полную поддержку. Фракции совещались по сословиям и подали «речи», признав, что литовские условия мира неприемлемы. Дети боярские подтвердили, что они «на его государево дело готовы», купцы заверили, что ради интересов Отечества отдадут «не токмо свои животы» (достояние), но и «головы кладем за государя».
Международная обстановка благоприятствовала. Султану нападение на Болхов еще раз показало, что русские сильны, а западные державы, нацеливая турок на Россию, лгут и хитрят. И Сулейман окончательно отбросил подобные планы. Вместо этого он начал еще одну войну с императором и в 1566 г. двинул свои полчища в Венгрию. Крымцам он тоже приказал участвовать в походе, а значит, в кои-то веки, царь мог быть спокоен за южные границы, сосредоточить все силы на западе. Но русских и литовцев развела страшная гостья — чума.
В Европе, в антисанитарных условиях тесных городов, вспышки подобных эпидемий были обычными, в нашей стране они случались гораздо реже. Но сейчас граница сдвинулась, царские гарнизоны стояли в Ливонии. Туда-сюда ездили купцы, перемещались воинские отряды — и разносили заразу. Летом 1566 г. эпидемия, перекинувшись из Швеции, стала косить людей в Новгородской земле, Полоцке, Великих Луках, Смоленске, дошла до Можайска. Царю пришлось мобилизовывать людей на борьбу с поветрием. Прекращалось сообщение между различными районами, дороги перекрывались кордонами. Совершались церковные службы и крестные ходы, чтобы защитить от беды села и города. Но санитарные меры нарушали снабжение. Подскочили цены на продукты. Требовалось перестраивать сложившиеся товарные потоки, организовывать подвоз хлеба из незараженных мест. А год, ко всему прочему, выдался неурожайный, что создавало дополнительные трудности…