Причем теперь война фавориток коснулась не только политики, но и религии. Госпожа д’Этамп увлеклась модным учением Лютера, пыталась соблазнить короля, водила к нему проповедников. Успеха она не добилась, Франциск к этому остался равнодушен, но в угоду любимой не преследовал протестантов. Они, чувствуя безнаказанность, разошлись, врывались в храмы, ломали статуи, оскверняли иконы. Но Диана Пуатье, в пику противнице, стала ярой защитницей католичества. А у нее при дворе сформировалась своя партия, имевшая сильное влияние в Парижском парламенте. И в октябре 1534 г. этот орган, не спрашиваясь короля, отправил шестерых протестантов на костер. Во Франции тоже начался религиозный раскол.
За всеми подобными делами военные вопросы опять отошли на второй план, но император Карл V воспользоваться этим не мог. С востока на его владения нажимали турки. Бывший пират Хайреддин Барбаросса был назначен главным адмиралом османского флота, выбил из Триполи угнездившихся там мальтийских рыцарей, завязались сражения с испанцами за Тунис. Продолжалась война и в Венгрии, и для Карла V она была очень нелегкой. Немецкие князья-протестанты участвовать в ней не желали, заявляли, что «паписты хуже турок». Да и католические князья не спешили помогать своему императору. Их удавалось привлечь к борьбе «за христианство» только за хорошую плату.
Ну а Франциск I в 1535 г. расширил сотрудничество с султаном, заключил с ним полномасштабный договор о дружбе. Франция стала первой западной союзницей Порты и получила огромные выгоды. Для нее вводился режим «капитуляций» (от латинского слова «капитул» — глава договора). В Стамбуле появился постоянный посол короля, и все французы в Турции подлежали только его суду, освобождались от налогов и повинностей, купцы получили право беспошлинной торговли. Османы обязались не захватывать французские корабли. Правда, купечество у французов было слабенькое, и выигрывало не оно, а итальянцы, левантийцы, евреи, подсуетившиеся оформится «французами». Но с военной точки зрения альянс был полезным. Франциск мог координировать свои действия с турками, финансировал их вассала Яноша Запольяи, и борьба за Венгрию связывала силы императора.
Куда большие успехи Карл V одерживал за океаном. Испанцы расширяли свои владения в Америке. Мексика стала провинцией «Новая Испания». Кортес, назначенный вице-королем, и его капитаны подчинили земли современных Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа. Правда, глубинные районы входили в подданство Испании чисто номинально, добраться до них было трудно. Передвигаться по морю было проще, и на южном берегу Карибского моря возникли крепости Санта-Мария и Картахена. Экспедиция Бильбао прошла через Панамский перешеек к Тихому океану, и была основана база на западном побережье Америки — Панама.
Освоение новых стран сперва мало интересовало испанцев. Манило богатство, которое можно захватить сразу — золото, серебро. Обнаружив у индейцев драгоценности, конкистадоры узнавали, что они попали к местным жителям откуда-то с юга. Рождались легенды о сказочной стране золота, Эльдорадо. Но проникнуть на юг с Карибского побережья мешали джунгли и воинственные племена. А на Тихом океане суденышкам испанцев — по сути обычным лодкам, мешало встречное течение. Наконец, успеха добился Франсиско Писарро. Он был незаконнорожденным сыном дворянина, не умел читать и писать, на родине подвизался свинопасом. Отправившись искать счастья в Новый Свет, он участвовал в экспедициях различных начальников, проявил себя жестоким и вероломным. Но был упрямым и после нескольких неудачных попыток достиг цели.
Ею стала империя инков. Здешняя цивилизация существовала тысячи лет и достигла высочайшего расцвета. Были развиты ремесла, земледелие, велась добыча меди, серебра, золота, олова. Страна была покрыта сетью прекрасных шоссейных дорог протяженностью 5 тыс. км., имела сильную армию. Существовали школы, обсерватории, строились большие города с водопроводами, канализацией, великолепные дворцы и храмы. Инки поклонялись солнцу, практиковались человеческие жертвоприношения, хотя и не в таких масштабах, как у ацтеков. К 1525 г. при императоре Уайне Капаке империя достигла максимального размаха, охватывая нынешние Эквадор, Перу, часть Чили и Боливии. Но инки, как и ацтеки, были завоевателями, из них состоял весь аппарат управления, а среди подданных они насаждали безоговорочную дисциплину и послушание.