Деленн просит послов дать им еще немного времени. Они пытаются собрать всю необходимую информацию как можно скорее, но на это требуется время. Однако посол дрази по-прежнему зол. Он заявляет, что любой корабль, который зайдет в их пространство без разрешения, будет уничтожен.
Прима Центавра, подземелье
Гвардеец отпирает по просьбе Лондо камеру На'Тод. Моллари говорит ему, что получил новый приказ для него, который должен быть выполнен без каких-либо нарушений. Лондо приказывает гвардейцу покинуть пост и никогда не возвращаться сюда, но и не позволять попасть в камеру остальным. Гвардеец спрашивает о пище и воде для пленницы, и Лондо говорит, что еда ей больше не понадобится. Когда охранник уходит, Лондо освобождает На'Тод. Вскоре появляется Г'Кар.
Вавилон 5, Доки
Локли встречает Бестера. Он заявляет, что "он же предупреждал", однако теперь он здесь, так что все будет хорошо.
Прима Центавра, покои Лондо
Г'Кар помогает На'Тод надеть платье центаврианки. Лондо опускает вуаль, чтобы лица На'Тод не было видно. Теперь они могут отправляться на корабль.
На'Тод не понимает, как им удастся проникнуть на корабль незамеченными. Но они и не собираются делать этого. Они постараются сделать все возможное, чтобы их заметили, и таким образом станут невидимыми. Дело в том, что придворные обучены не видеть то, что им не подобает. Лондо выплескивает бокал бревари на нарнов, а сам выпивает еще один бокал. Моллари пойдет рядом с На'Тод, обняв ее, а Г'Кар будет идти сзади, как телохранитель. Разыгрывая пьяных и потерявших голову от желания, они сумеют выйти из дворца без всяких проблем.
Вавилон 5, Голубой сектор
Один из воинственно настроенных телепатов, Томас, с помощью баллончика с краской пишет на стене "Свободу Байрону!". Двое друзей сообщают ему о прибытии Бестера. Ищейки уже близко, и на этот раз Локли не станет помогать им. Они не могут позволить Бестеру захватить Байрона, но не должны и сами попасться. У них есть один путь - сражаться. Томас знает, где можно найти оружие.
Трущобы
Бестер сканирует рабочего и видит, как телепаты заставили его поверить в то, что за дверью находится бомба. Бестер уже сталкивался с подобными вещами. Группа Байрона сможет продержаться дни, недели... возможно, даже дольше. Бестер блокирует телепатов, чтобы техник мог продолжать работу.
Голубой сектор
Томас и несколько телепатов врываются в комнату и захватывают охранника. Они хотят, чтобы тот провел их на склад оружия, или они убьют его.
Коричневый сектор
Техник пытается преодолеть завал.
Склад оружия
Томас требует, чтобы захваченный офицер сказал ему шифр для того, чтобы открыть дверь. Тот отказывается. Томас сканирует его и узнает комбинацию.
Коричневый сектор
Техник продолжает работать.
Бестер спрашивает, позволит ли ему Локли взять телепатов с собой. Локли отвечает, что если он сумеет извлечь их оттуда, то сможет увезти на Землю. Бестер не собирается причинять им вред. В конце концов, они похожи и должны действовать вместе. Кажется, Бестер действительно считает, что телепаты по собственной воле пойдут с ним только потому, что он тоже телепат.
Неожиданно появляются Томас и другие телепаты, которые открывают огонь. Локли, Бестер и Зак невредимы, но рабочий падает. Перестрелка продолжается пару минут, один из телепатов ранен, но все они благополучно уходят. Зак и Локли осматривают тело рабочего и охранника - оба мертвы.
Бестер неподвижно сидит у стены. Такое впечатление, что он в шоке от того, что другой телепат пытался убить его. Зак в ярости. Бестеру все равно, что пару минут назад погибли два человека. Но почему Бестер должен переживать из-за этого? Это люди Зака, а не его люди... это - не телепаты.
Байрон и его люди узнали о том, что происходит снаружи. Байрон расстроен тем, что телепаты убивают других ради него. Он должен остановить это. Лита говорит, что он ничего не сможет сделать, но Байрон уверен, что способ есть.
Кабинет Шеридана
Послы дрази, бракири и геймов встречаются с Шериданом и Деленн. Они надеялись продолжить обсуждение без остальных послов, но дрази считает, что обсуждать нечего. Шеридан уверен, что это не так. Он просит послов посмотреть на мониторы. Все видят корабли, которые дрази выслали к своим границам, чтобы следить за бракири. Изображение переключается на флот "Белых звезд". Если дрази нападут на бракири, "Белые звезды" атакуют их. То же самое произойдет с бракири и геймами в случае нападения. Посол бракири в ярости. Он считает эти действия нарушением их суверенных прав.
Ш е р и д а н: Нет, я уверен, что это не так. Прочтите Декларацию. Вступив в Альянс, вы признали юрисдикцию Альянса по всем проблемам между его членами.
Д е л е н н: Ни один член Альянса не может напасть на другого члена, не покинув при этом Альянс или не пострадав от ответных мер. Мы не допустим, чтобы шантаж и приграничные конфликты разрушили Альянс.
Г е й м: Что же вы предлагаете?