Следующий номер. Бал во дворце. Придворные аристократы в шикарных нарядах и завитых париках с небывалой радостью танцуют сумасшедшую кадриль. Между парами мечется высокая фигура, одетая в офицерский мундир с золотыми эполетами. Некоторым зрителям почему-то кажется, что это поручик Ржевский. Но это не так. На плечах офицера королевская мантия, а на голове маленькая корона, и становиться понятно, что это принц. Он словно кого-то ждет. И вот, в ослепительном белом платье, появляется прекрасная незнакомка в черной полумаске. Это Золушка. Все с интересом смотрят на нее и не могут узнать. Но принц уже у ее ног. Он, галантно встав на одно колено, предлагает ей руку для танца, и они кружатся, влюбленные друг в друга. Кадриль сменяет венский вальс. Пары порхают, еле касаясь пола, передвигаются будто в полусне, очарованные волшебной музыкой. Принц со своей дамой вне конкуренции. Они неотразимы. Но вдруг по декорациям плывет зловещая тень гигантской крысы, и Золушка с тревогой видит, что до полуночи остаются мгновения. Она вырывается из объятий партнера и, никому ничего не сказав, убегает, теряя на ходу туфельку. Юноша бросается вслед, подхватывает слетевшую обувь и, в отчаянии протягивая руки, мечется среди танцующих гостей, но никак не может отыскать любимую. Наконец выбегает во двор и видит большую тыкву.
Свет гаснет полностью, печальная мелодия тихо льется с небес. Свет разгорается. Декорации сменены.
Крестьянская изба. Тучная хозяйка с толстой дочуркой едят ложками варенье. За столом стоит самовар. В темном углу бедно одетая девушка на коленях перебирает фасоль. Входит принц с маленькой туфелькой и с недоумением смотрит по сторонам. К нему подбегают мама с дочкой. Вытягивают свои полные ноги. Но принц отрицательно качает головой и поворачивается, чтобы уйти. Совершенно случайно замечает Золушку в рваных отрепьях. Только лишь ради любопытства подходит к ней. Та смущена, не смеет поднять глаз. Но принц очень настойчив и требует примерить обувь. Золушка качает головой, утверждая, что это не ее размер и показывает на свои деревянные башмаки. Все же принц неумолим. Он своими руками снимает с нее старые чеботы, стягивает дырявые шерстяные носки. Примеряет туфельку… На заднем плане мачеха с дочей ведут себя вызывающе, показывая на принца пальцами и смеясь над бедной падчерицей. Но туфелька пришлась впору, и посрамленные родственники застывают, открыв рты от удивления.
Принц, убедившись, что не ошибся, в учтивом поклоне склоняет голову, галантно преклонив колено, целует избраннице руку, приглашая пожаловать во дворец. Раздается торжественный грохот медных литавр, сменяющийся веселой полькой, и они стремительно несутся, кружась в вихре разноцветных лучей. Непостижимым образом Золушка остается в сверкающем бальном платье, на ходу теряя свои лохмотья. На голове девушки сияет хрустальная корона.
Зал рукоплещет, дамы кричат от восторга, комиссия с непроницаемыми лицами вяло аплодирует.
Появляется ведущий и по секрету рассказывает зрителям, что оказывается, в древние времена жила такая женщина, которая за ночь любви требовала человеческую жизнь. И находились безумцы. И немало. И стоя на следующее утро на эшафоте, ни о чем не жалели. Ибо это была прекраснейшая из живущих, восхитительнейшая из смертных, обольстительная, ослепительная царица - Клеопатра.
Страшно заревели геликоны, заметались яркие лучи, задрожали от барабанного боя стены, сменяясь оглушительной ближневосточной музыкой. Свет вспыхнул, и из-за кулис появляется торжественная процессия. Впереди в прозрачных невесомых нарядах горделиво выступают три сногсшибательные весталки. Лишь узкие лоскуты материи прикрывают их изумительные тела. Высокие прически забраны в тугие играющие бликами хвосты, одетые сверху диадемы сверкают хрустальными камнями. Двигаются легко, грациозно покачивая телом в такт безудержного ритма, легкие шифоновые туники обтягивают стройные бедра.
Вслед за ними четыре полуголых раба бережно несут богато расшитый паланкин, в котором величественно восседает сама египетская царица. Могучие босоногие рабы-эфиопы вышагивают, твердо печатая шаг и имея непроницаемые лица. Они несут свою госпожу Клеопатру и готовы на все. На их поясах висят широкие боевые мечи. Замыкает процессию обритый наголо худощавый чернокожий арап с огромным опахалом из страусиных перьев. Он беспрерывно, плавными движениями обмахивает кортеж. Шествие медленно двигается и, описав полукруг, останавливается перед балконом, на котором затаилась высокая комиссия.