На полуострове Шаньдун находились 3 китайские военно-морские базы: Яньтай (Чифу), Вэйхай (Вэйхайвэй) и Циндао. Из двух первых корабли Третьей эскадры уже давно ушли, тогда как Циндао оставался единственным незаблокированным портом северного побережья. Для охраны судоходства китайское командование оставило здесь несколько канонерок.
В октябре-декабре 1937 года корабли японского 2-го флота дважды пытались прорваться в Циндао с десантом и дважды береговые батареи сорвали эти попытки. Только захват японцами Цзинаня 24 декабря сломил сопротивление китайцев на полуострове. Уже на следующий день японский десант высадился в районе Хайчжоу, к юго-западу от Циндао, но все равно не смог захватить базу с суши, хотя полностью отрезал ее от основных сил.
Понимая тяжесть ситуации, командование базы затопило 25 декабря несколько кораблей и канонерок («Jung Szan», «Kiang Heng», «Kiang Li») у входа в порт. Однако эта акция, проведенная в спешке и без должной подготовки, не принесла желаемых результатов. 10 января 1938 года японские транспортные суда с десантом вошли в порт и на следующий день Циндао пал. Вэйхай был занят с суши, а Чифу захватил десант морской пехоты, который высадился там 3 февраля.
Хотя весной 1938 года японцы добились новых военных успехов (19 мая они захватили Сучжоу и тем самым соединили северный и центральный фронты), однако сопротивление китайских войск не уменьшилось.
Это сильно беспокоило японское командование. Оно ошибочно считало, что решающее влияние на поддержание боевого духа китайской армии оказывают поставки из-за рубежа оружия и боеприпасов, которые все еще продолжались, невзирая на блокаду. Поэтому было решено всемерно ее усилить.
После падения Шанхая и Циндао основные усилия в блокаде японцы перенесли на южное побережье Китая. Именно здесь, в устье Чжуцзяня, находились два порта, через которые происходила доставка военных грузов — британский Гонконг и китайский Кантон. Из Гонконга поезда с оружием шли в Кантон по магистрали Коулун — Кантон, а оттуда, тоже по железной дороге, через Чжучжоу в Ханькоу и Фучжоу.
Не решаясь, из опасения серьезного конфликта с Великобританией, подвергнуть блокаде Гонконг, японцы решили массированными авианалетами парализовать железнодорожную магистраль Коулун — Кантон. Самый мощный налет состоялся 13 января 1938 года, когда 166 самолетов несколько часов подряд бомбили дорожную и железнодорожную сеть в районе Кантона и Гонконга, прервав движение грузов на несколько дней.
Параллельно, в конце января — начале февраля, небольшие японские десанты высадились в районе устья реки Чжуцзянь (под Макао — на островах Унькун и Тоньван) и в Нантоу недалеко от Гонконга.
Чтобы полностью пресечь попытки снабжения китайской армии по Янцзы, 18 января штаб японского блокадного флота в Шанхае объявил
Этот запрет стал сильным ударом по британскому и американскому транзиту, однако, вопреки ожиданиям, они ограничились лишь формальными протестами. Вскоре США начали выводить свои гарнизоны из северного и центрального Китая, а Великобритания приступила к переговорам с Японией о передаче последней таможенных пунктов на оккупированных китайских территориях. Переговоры завершились подписанием в апреле соответствующего соглашения.
Доставка военных грузов в Китай происходила также через вьетнамский порт Хайфон (во французском Индокитае), откуда они шли по железной дороге Ханой — Лаокай до китайской границы и дальше через Куньмин в Чунцин. Кроме того, существовал воздушный мост из СССР по маршруту Сары Осек — Ланьчжоу.
Благодаря помощи из СССР за относительно короткое время произошло возрождение китайской авиации. Уже 23 февраля 1938 года 28 бомбардировщиков СБ, пилотируемых советскими летчиками (командир — капитан Ф. Полунин) произвели из Ханькоу налет на Формозу (Тайвань). Во время бомбардировки японской авиабазы в городе Тайбэй и порта в Синьчжу они уничтожил и более 40 самолетов, ангары и трехлетний запас авиационного горючего.
Любопытная операция была осуществлена в ночь с 19 на 20 мая. Звено бомбардировщиков СБ (командир, подполковник Сю Хуаньшэнь) пролетело над японскими городами Нагасаки, Фукуока, Сасэбо и Осака, сбросив… миллион листовок, призывавших японцев прекратить агрессию.
Однако в дальнейшем дальние рейды китайская авиация не предпринимала, поскольку начавшееся наступление японцев на Ханькоу потребовало сосредоточить почти все китайские самолеты в этом районе. Только возле Кантона она еще проявляла некоторую активность против японских кораблей, несших блокадную службу. В конце апреля — начале мая был даже произведен авианалет во взаимодействии с торпедными катерами. К сожалению, никаких данных об его результатах нет.