Часто говорилось, что Тупака Амару оттеснили от власти, потому что он был умственно неполноценный или беспомощный. Это мнение возникло после одного случайного замечания Сармьенто де Гамбоа, который не знал о смерти Титу Куси. Он сообщил, что, по мнению индейцев, другой сын по имени Тупак Амару является законным, но он не способен править, и индейцы зовут его «ути» (беспомощный). Выполняя свои жреческие обязанности хранителя тела Манко, Тупак Амару жил среди святых дев аклья и мамакон. Один испанский историк– романтик в 1525 году придумал историю, в которой принц полубожественного происхождения был помещен в монастырь, полный неудовлетворенных женщин. Он дал волю своей фантазии. Он вообразил, что случилось бы, если бы обет целомудрия этих святых дев в этой ситуации был забыт. «В результате этого произошла бы плотская половая связь, в которой эротическое было бы перемешано со священным. Эта половая связь закончилась бы ухудшением состояния здоровья ути: обострилось бы слабоумие или безволие принца, чтобы он оставался подальше от власти».
Правда или нет то, что Тупак Амару был слабохарактерным, но его восшествие на престол стало триумфом непримиримых реакционеров в Вилькабамбе. Христиан и испанцев обвинили в смерти Титу Куси. Приверженцы религии инков отомстили за разрушение святыни в Чукипальте. Испанцев убили, индейцы-христиане подверглись гонениям, а границы Вилькабамбы снова закрылись для внешнего мира. Попытки Титу Куси сосуществовать в мире были забыты. Больше уже не велась цветистая переписка между Вилькабамбой и Лимой. Преемника Титу Куси подстрекали взять курс на столкновение с таким же упрямым, жестким, не идущим на компромиссы новым вице– королем.
Толедо предпринял несколько последних попыток решить вопрос посредством дипломатии. 2 января 1569 года король Филипп отправил в Перу ратифицированный им Акобамбский договор, заключенный между Титу Куси и Лопе Гарсией де Кастро. Теперь он прибыл в Куско вместе с разрешением от папы на брак Киспе Титу с его кузиной Беатрис Кларой Койей. 20 июля 1571 года вице-король попросил Габриэля де Овьедо, настоятеля доминиканского монастыря в Куско, отправиться с посольством к Инке, чтобы передать ему эти документы. Испанцы не знали, что Титу Куси недавно умер и к власти пришел Тупак Амару и его военачальники. Овьедо стал продвигаться с посольством к Вилькабамбе с запада, переправившись через реку Апуримак и двигаясь вниз по ее течению от Лима– тамбо. Река здесь образует водовороты, проносясь через огромный каньон, стены которого возвышаются с обеих сторон на шесть тысяч футов, а затененный восточный берег покрыт густыми лесными зарослями. Овьедо отправил на тот берег четырех индейских вождей, но они так и не вернулись. Спустя три недели настоятель переправил еще двоих индейцев, но сам благоразумно остался. В конце концов, один из второй группы посланцев возвратился, раненный в голову, руки и живот. В начале октября Овьедо сам спустился в жаркую узкую долину, но на дальнем берегу реки не было никаких признаков жизни, а также средств переправы через бурный поток. Поэтому 18 октября настоятель, прихрамывая, вернулся в Куско.
Длительное молчание Вилькабамбы стало причиной растущей озабоченности в Куско. Она еще больше возросла после того, как посольство Габриэля де Овьедо было отвергнуто. В январе 1572 года настоятель Хуан де Виверо, который крестил Титу Куси, написал королю, что «по неизвестной мне причине Инка проявляет недовольство. Он не выходит из своего убежища, не пишет писем и не шлет гонцов уже в течение некоторого времени, хотя к нему были посланы серьезные люди, чтобы решить с ним его дела и дела его сына».
Толедо был менее терпелив, чем настоятели. Он был ярым приверженцем законности и не мог забыть, что Инка формально сдался и вручил свои земли испанской короне. Он написал, что «Инка Титу Куси, кажется, боится покинуть свое укрытие и прибыть сюда [в Куско]. Он нарушил заключенное с ним соглашение, не поняв как следует суть дела в свое время». На самом деле, возможно, ошибался сам вице-король: договор, подписанный в Акобамбе, не ставил условия, что Титу Куси должен покинуть Вилькабамбу. Тем не менее Толедо начал приходить к мысли, что нужно захватить Вилькабамбу. Вторая серия показаний и история, написанная Сармьенто, убедили самого Толедо (даже если они произвели незначительное впечатление на кого-нибудь другого), что Инки не имеют морального, исторического или законного права властвовать в Перу. Вице-король колебался, стоит ли применять силу, но только лишь потому, что это противоречило указаниям короля. Когда в марте 1572 года он направил королю «Историю» и панно, он написал: «Ваше Величество поймет, что с этим делом должно быть покончено раз и навсегда таким образом, чтобы [Титу Куси] был задержан тихо, мирными средствами, или этот спор должен закончиться войной… Вашему Величеству следует решить и приказать, должны ли мы начать с ним войну… так как это можно сделать на законных основаниях, что очевидно из «Истории» и картин, которые я Вам посылаю».