Джурахон отклонил предложение. Тогда красный див свалил джигита с ног, но тот мгновенно встал и повалил в свою очередь чудовище наземь. Их поединок длился несколько часов, и наконец красный див не выдержал и издал глухой, стонущий рык. Это означало, что у чудовища уже убывали силы и что ему следовало подкрепиться. Девушки-принцессы принесли шашлык из мяса молодого барашка, но накормили им не дива, а юношу. Джурахон обрел былую силу и снова вступил в единоборство. Одна из девушек высыпала из корзины под ноги красного дива просо, и тот, поскользнувшись, рухнул на землю. Джурахон наступил ногой на грудь дива и отсек ему саблей голову. Вдруг откуда-то послышались странные голоса, выговаривающие с угрозой: «Погоди еще, погоди еще!..» Затем все стихло. Девушки-принцессы воздали хвалу юноше-победителю и повели его к юрте. Там они устроили пир в честь своего освобождения.
Прошло два дня, и волшебница сказала:
— Не думайте, что дивы умерли насовсем. Чтобы навсегда с ними покончить, нужно еще кое-что сделать. По ту сторону ущелья есть зеленая долинка. Там, на склоне горы, есть пещера. В этой пещере спрятан сундук, его охраняет огнедышащий дракон. Завладеть тем сундуком можно, убив дракона. В сундуке будет еще сундук, а под тем сундуком другой сундук. В самом маленьком сундуке есть шкатулка. В ней-то и помещены души дивов. Стоит раздавить ту шкатулку — и для дивов наступит окончательная смерть.
Джурахон, выслушав фею, обратился к ней с вопросом:
— Укажите мне то место, где оно? Я должен сразить того дракона, а иначе не завершится мое дело.
— Прямо напротив логова дракона растет старая чинара, — стала учить его фея. — Если идти от той чинары к пещере, то дракон, почуяв человеческий дух, встревожится и начнет бросаться из стороны в сторону. В это время надо стрелой из лука выбить глаза дракону.
Джурахон собрал дорожное снаряжение и, попрощавшись с девушками, пустился в путь в указанном направлении. Пройдя некоторое расстояние и миновав горное ущелье, он стал идти по зеленому лугу, где росли дивные цветы и воздух был напоен душистым запахом разнотравья. Здесь на пути также попадалось много диких животных. Некоторые из хищных зверей пытались напасть на Джурахона, но встретив его испепеляющий, сверлящий взгляд, застывали на месте и начинали дрожать. Чем дальше продвигался Джурахон, тем уже становилось ущелье, и в одном месте оно уперлось в отвесную каменную стену. Вдали он увидел пещеру. Рядом с ней росла громадная раскидистая чинара. Подойдя к дереву и укрываясь за ним, юноша попробовал подкрасться к пещере. Дракон заметался в своем логове, забеспокоился, и когда высунул из него голову, его смердящее огненное дыхание мгновенно сожгло все живое вокруг. Джурахон, выждав удобный момент, прицелился из тугого лука и поразил стрелой один глаз дракона. Дракон в ярости стал искать своего врага и изрыгать из пасти смертоносный яд. Когда дракон немного утих, Джурахон снова прицелился — и его меткая стрела угодила в другой глаз чудовища. Ослепнув, дракон выполз из пещеры и стал кружиться вокруг в бессильной злобе. Джурахон подкрался к пещере, когда тот немного успокоился, рассек ему саблей голову. Затем юноша поднялся к самой пещере и увидел в ней большой сундук. Открыв его, он обнаружил в нем сундук поменьше. Пооткрывав сундук за сундуком, Джурахон наконец добрался до нужной шкатулки. Взяв шкатулку в руки, он сжал ее — и тут послышались какие-то невнятные голоса, и перед ним предстали громадные дивы. Они с мольбой обратились к Джурахону:
— Эй, бесстрашный джигит, не убивай нас. Пусть эта шкатулка всегда будет храниться у тебя, и мы сослужим тебе любую службу, — и все до одного пали ниц перед ним.
Джурахон отпустил дивов и спрятал ту шкатулку к себе в карман. После этого он вернулся к девушкам в кочевье и рассказал обо всем случившемся. Затем он спросил у девушек о том, что больше всего его беспокоило:
— Не знаете ли вы, где сейчас находится мой жеребенок?
— Знать-то знаем, да мудрено его увидеть, — ответила волшебница. — Он в конюшне, но к нему невозможно просто так подобраться. Нужно сделать подземный ход, и уж потом постепенно показывать жеребенку себя: сначала руку, затем голову, полтуловища, и только потом всего себя. Лишь таким путем, когда в течение нескольких дней жеребенок привыкнет к вам, можно подступиться к нему.
Джурахон приготовил инструменты и принялся делать подкоп. Чем меньше расстояния оставалось до конюшни, тем явственней он слышал тонкое беспокойное ржание и беспрестанный стук его копыт. Джурахону удалось сделать подкоп к конюшне и оказаться прямо перед яслями жеребенка. Джигит поступил точно так, как посоветовала волшебница, и постепенно приручил жеребенка.
Через несколько дней Джурахон вывел жеребенка из конюшни и отправился с ним в степь. Так он укротил жеребца.
Однажды Джурахон обратился к девушкам с предложением:
— Послушайте моего совета, давайте отправимся в какой-нибудь город.