100 ключевых моделей и концепций управления

2. «Дойным коровам» не требуется значительных инвестиций для поддержания доли на рынке. Они генерируют доход, который компания может направить на оплату расходов или поддержку других своих продуктов.

3. «Вопросительные знаки» демонстрируют высокие темпы роста объема продаж при низкой доле рынка и требуют инвестиций. Руководству компании следует проанализировать, какие продукты из этой категории можно перевести в разряд «звезд», а от каких лучше избавиться.

4. «Собаки» генерируют достаточную прибыль, чтобы обеспечивать собственную рентабельность, но больших перспектив у них нет.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛЬ

После оценки доли на рынке и роста спроса продукт можно разместить в матрице. Допустимо применение четырех разных стратегий.

1. Строить: увеличить долю на рынке за счет инвестиций (например, закрепить статус «звезды» или перевести «вопросительный знак» в категорию «звезд»).

2. Удерживать: сохранять статус-кво (не предпринимать ничего).

3. Пожинать плоды: сократить объем инвестиций (довольствоваться положительным денежным потоком и максимизировать прибыль от «звезд» или «дойных коров»).

4. Избавляться: например, от «собак», используя освободившиеся средства для инвестирования в «звезд» или в «вопросительные знаки».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Применение матрицы BCG способно предотвратить частую стратегическую ошибку: универсальный подход к стратегии, например ориентация на общий показатель роста или общую рентабельность вложенного капитала в рамках компании. Основная идея матрицы заключается в том, что только диверсифицированная компания, имеющая сбалансированный портфель продуктов, способна применить свои сильные стороны, чтобы максимально использовать возможности роста и повысить капитализацию. Каждый продукт из портфеля компании должен генерировать денежный поток, иначе он бесполезен.

КОММЕНТАРИИ

Матрица BCG и другие формальные методы произвели настоящую революцию в стратегическом планировании. К сожалению, у этих подходов есть свои ограничения. Их реализация может оказаться сложной и потребовать много времени и средств. Для руководства компании может оказаться проблематичным определение стратегических продуктов и оценка их доли рынка и роста спроса. Кроме того, эти подходы сосредоточены на классификации существующих продуктов компании и мало чем полезны для планирования.

Что касается параметров, которые используются для создания матрицы, то ни доля на рынке, ни рост объема продаж не могут быть гарантией получения прибыли. В матрице не учитываются динамика конкуренции или появление прорывных инноваций, в результате чего «дойные коровы» и «звезды» могут быстро утратить свой статус. И наоборот, конкретная компания может резко начать расти, хотя, согласно матрице, такого развития событий не предполагалось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Henderson, B. D. (1984) ‘The Application and Misapplication of the Experience Curve’, Journal of Business Strategy, 4:3, pp. 3–9.

Morrison, A., Wensley, R. (1991) ‘Boxing Up or Boxed in? A Short History of the Boston Consulting Group Share/Growth Matrix’, Journal of Marketing Management, 7:2, pp. 105–129.

Stern, C. W., Deimler, M. S. (2006) The Boston Consulting Group on Strategy, 2nd ed., Hoboken, John Wiley.

МОДЕЛЬ 55. Матрица GE — McKinsey: компании General Electric и McKinsey Consulting (1971)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Как структурно определить привлекательность конкретного инвестиционного вложения?

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Матрица GE — McKinsey, состоящая из девяти ячеек, предлагает децентрализованным компаниям системный подход к определению лучшего продукта из портфеля компании для инвестиций. Вместо того чтобы полагаться на прогнозы прибыли по каждому продукту, компания может оценить потенциал любого из них по совокупности двух факторов: привлекательности соответствующего сегмента рынка и конкурентоспособности продукта в нем. Данная модель также позволяет проанализировать товар с точки зрения его ценности для компании (привлекательность отрасли) и потребителей (относительная конкурентоспособность). Матрица GE — McKinsey помогает определить приоритеты в вопросах инвестирования в разные продукты компании. Это руководство по распределению ресурсов, которое, в отличие от матрицы БКГ, не затрагивает вопросы денежных потоков.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛЬ