Военачальники Густава Адольфа уже хозяйничали в Новгороде, как и люди польского короля в Москве. Они щедро жаловали земли лояльным боярам. Главный воевода князь Иван Одоевский получил от Делагарди огромное владение с 4500 четвертей пашни возле самого Новгорода. При этом новгородцы оказались в жесткой оппозиции к собственным властям, которые держались уже больше на шведских штыках, умоляя Делагарди не отлучаться из города. Командир шведов Горн огнем и мечом усмирял сопротивление русских по всей Новгородской земле, за что шведский король произвел его в фельдмаршалы. Продолжал отчаянно сопротивляться Орешек. Лишь когда в живых осталось не более сотни защитников города, гарнизон крепости согласился присоединиться к «новгородскому договору» о призвании царя из Швеции.
В апреле 1612 года в Ярославле стало известно, что новгородские руководители обратились в Белоозеро и в Кириллов монастырь с предложением присоединиться к «Новгородскому государству» в признании государем шведского принца. Угроза со стороны шведов была воспринята как вполне реальная, и воевода Лопата-Пожарский с отрядом крепких войск был направлен в Устюжну, чтобы успеть прийти на помощь белоозерцам в случае шведского нападения из Тихвина.
Сведения о возможной войне со шведами поступали постоянно. Стало известно, что Швеция и Речь Посполитая отложили свои споры из-за Ливонии, а Ходкевич заключил со шведами перемирие, чтобы заняться разделом пограничных русских территорий. Признав царем Лжедмитрия III, который вел со шведами войну, подмосковное правительство оказалось в состоянии конфронтации со Стокгольмом.
Шведская угроза воспринималась в Ярославле настолько же реальной, как и польская, и ее необходимо было нейтрализовать до похода ополчения на Москву. В этих условиях и вступили в дипломатические контакты со шведами в Новгороде. 12 мая Пожарский отправил новгородскому правительству письмо с предложением совместно бороться против «литовских людей».
Ярославский совет снарядил в Новгород посла Степана Лазаревича Татищева, с ним поехали 15 членов Земского собора «ото всех городов по человеку и изо всех чинов»: жильцы, дворяне, служилые мурзы, которые представляли примкнувшие к движению Смоленск, Казань, Нижний Новгород и «все Низовские городы», города Тверской земли, Ярославль, Кострому, Вологду и Поморье. Посольство, таким образом, должно было подчеркнуть соборную волю, выраженную в Ярославле.
Дипломат Петр Петрей, который участвовал в переговорах со шведской стороны, свидетельствовал: «Московские сословия в Ярославле узнали, что Новгород завоеван шведами и вышесказанный договор заключен между шведским вождем и новгородцами: вследствие принятого у них решения под Москвою и прежнего их выбора они в другой раз отправили посольство, и во главе его Степана Лазаревича Татищева, ко всем новгородским сословиям, и между прочим заботились о том, чтобы они прислали к ним в Ярославль уполномоченных известить их о статьях договора, заключенного между полководцем и новгородцами, а в особенности об условиях, на каких они должны будут иметь шведского принца великим князем всего Русского государства: тогда вместе с новгородцами и они пошлют полномочных послов ото всех областей и званий Русского царства к его королевскому величеству и будут просить у него сына в государи и великие князья себе».
Посольская переписка между Ярославлем и Новгородом, казалось бы, неопровержимо свидетельствует о серьезности намерений обеих сторон пригласить на трон шведского королевича. Как и тот факт, что после возвращения посольства Татищева из Новгорода, в начале июня из Ярославля отправили грамоту в Путивль с призывом прислать выборных для обсуждения договора об избрании нового государя — шведского королевича Карла Филиппа.
Однако одновременно власти Второго ополчения сами отказались участвовать в посольстве в Швецию и потребовали выполнения предварительных условий о приезде в Новгород королевича и его переходе в православие. При этом Татищев еще раньше потребовал, чтобы новгородцы более не предлагали северным и поморским городам присоединиться к своему «государству» без ведома ярославского Совета.
Вернувшись в Ярославль, Татищев заявил, что от Новгорода, как и от шведской интервенции ждать добра не приходилось. Но «Совет земли» решил контакты продолжить, а потому разослал по городам благоприятный отчет об итогах посольства в Новгород: «Степан Татищев в расспросе сказал, что в Великом Новгороде от шведов православной вере никакой порухи, а христианам никакого разорения нету: все живут безо всякой скорби; принц же Карло по прошению Новгородского государства будет в Новгороде вскоре, а дается на всей воле Новгородского государства людей».