При Георгии III влияние Грузии распространилось на Северный Кавказ и Восточное Закавказье. После смерти Георгия III, в 1184 году, на престол взошла его дочь— Тамара, которая стала одной из самых могущественных правительниц всего Ближнего Востока. Это именно ей были посвящены пушкинские строки: «В той башне высокой и тесной царица Тамара жила, прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла…» На самом же деле Тамара управляла Грузией жестко, но справедливо. Ее войска разбили азербайджанского атабека и румского султана, совершили поход в Персию, взяли Карс. Вассалами царицы Тамары являлись султаны, эмиры и правители сопредельных государств, под влиянием Грузии находилась Трапезундская империя, основанная при содействии царицы Тамары внуками византийского императора Андроника I. Тамара покровительствовала искусствам, архитектуре и наукам. Поэты посвящали ей оды и поэмы, в ее честь возводились храмы и дворцы. Одним из важнейших вопросов во время ее правления стала проблема выбора мужа, ведь супруг Тамары должен был стать самым влиятельным лицом в царстве после царицы. В результате длительных совещаний и споров выбор совета пал на князя Юрия Русского — сына владимиро-суздальского князя Андрея Боголюбского. За Юрием был послан тбилисский купец Занкан Зорабабели. В 1185 году Юрий, прозванный грузинами Георгием Руси, прибыл в Грузию и женился на царице Тамаре. Правда, сама Тамара была против такого скоропалительного замужества. Она считала, что прежде следовало хорошо изучить Юрия, но ей все же пришлось уступить решению совета. Однако часть феодалов была настроена против Юрия, так как имела своего кандидата, и в 1187 году царица развелась, Юрий Русский был изгнан из Грузии, а спустя год Тамара вторично вышла замуж, на сей раз за Давида Сослана, воспитанного при грузинском дворе теткой царицы Тамары — Русудан. Согласно Вахушти Багратиони, Давид был потомком Деметре, сына Георгия I по отцовской линии, следовательно, принадлежал к роду Багратионов.
Однако изгнанный муж не собирался мириться со своей участью. Он дважды пытался вернуться в Грузию. И так как у него было достаточно много сторонников, особенно в Западной и Южной Грузии, то часть крупных феодалов поддержала Юрия, восстав в 1191 году. Они благословили Юрия на царство в Гегути и затем выступили против Тамары. Однако даже в такой крайне тяжелый момент царица сумела сплотить вокруг себя своих сторонников и с их помощью разгромила непокорных. Единомышленники Юрия были смещены с высоких постов и лишены имений. В 1193 году Юрий еще раз попытался вернуться в Грузию. Но на этот раз его никто не поддержал, и он потерпел окончательное поражение. Таким образом, политическая ситуация внутри страны стабилизировалась и царица Тамара занялась внешними делами, которые требовали немедленного вмешательства, так как к этому времени особенно усилился правитель Азербайджана Абу-Бекр.
В 1195 году в Шамхорской битве грузины нанесли ему жестокое поражение. Особенно отличились братья Шалва и Иванэ Ахалцихели. Шалва завладел знаменем халифа, которое было затем пожертвовано Гелатскому монастырю. Эта победа свидетельствовала о могуществе грузинского государства. Во время правления Тамары грузины также присоединили к своему царству крупные армянские города — Двин и Ани. А в 1204 году грузинское войско захватило значительный стратегический город-крепость Карс.
Ослабление Византийской империи открыло Грузии путь к юго-восточным берегам Черного моря. Эта территория в основном была населена племенами грузинского происхождения. Грузинское войско заняло приморские города: Трапезунд, Лимнию, Самсун, Синоп, Керасунт, Котиору, Гераклею. Образовалась Трапезундская империя, во главе которой стоял воспитанный в Грузии представитель дома Комнинов, свергнутый с императорского престола в Византии, Алексий Комнин. Трапезундская империя оказалась в сфере влияния Грузии. В 1206 году скончался Давид Сослан. В том же году царица Тамара сделала соправителем своего сына Георгия-Лашу.
В 1210 году Закариа Мхаргрдзели предложил царице совершить поход в Иран, оказавшийся особенно успешным: грузины взяли много городов и проникли в глубь Ирана. Нагруженное большой добычей войско не могло продвигаться дальше и повернуло назад. Этот поход еще раз продемонстрировал военную мощь Грузии. Однако это было последнее деянии Тамары, так как в 1213 году она скончалась и, по сведению летописца, была похоронена в Гелати. Правда, существует также мнение, что впоследствии прах ее был перевезен в Иерусалимский Крестовый монастырь. После смерти царицы Грузинская церковь причислила Тамару к лику святых и днем ее поминовения установила 1 (14) мая.