В августе 1944 г. Адмиралтейство заказало семь прототипов W.34 - шесть для летных испытаний и один для статических. Однако к тому времени начались проблемы с силовой установкой. С одной стороны, двигателестроительные фирмы начали потихоньку сворачивать разработку сверхмощных (3000 л.с. и выше) поршневых моторов, понимая их бесперспективность. Альтернативой виделось создание турбовинтовых двигателей - но таких силовых установок требуемой для W.34 мощности попросту ещё не существовало. В конце концов, в ноябре 1944 г. был достигнут компромисс, и контракт на прототипы нового торпедоносца подкорректировали. Теперь он включал восемь летных экземпляров, шесть из которых должны были получить поршневые двигатели "Игл", а два - новые ТВД "Роллс-Ройс" RB.39 "Клайд". В то же время возобновился интерес к W.34 со стороны Королевских ВВС - они рассчитывали использовать эту машину в качестве дальнего истребителя сопровождения в войне против Японии. Из шести прототипов с "Иглами" два следовало выполнить в варианте истребителя сухопутного базирования, дальнейшими планами предусматривалась постройка 30 предсерийных самолетов: 20 для ВМС по спецификации N.11/44 и 10 для ВВС по спецификации F. 13/44.
Создание нового самолета представлялось для конструкторов "Уэстленда" нелегкой задачей - ведь проектирование двигателей велось практически одновременно с разработкой планера, что вынуждало вносить многочисленные изменения в конструкцию последнего. Не существовало и требуемых проектом соосных винтов: их разработкой занялись фирмы "Де Хэвилленд" и "Ротол". Первая разрабатывала трехлопастные винты, вторая - четырехлопастные, но диаметр в обоих случаях был одинаковым - 3,96 м.
В течение 1945 г., по мере того, как Япония катилась к поражению, потребность в дальнем истребителе сопровождения падала, и Королевские ВВС постепенно теряли интерес к W.34, в конце концов, отказавшись от участия в проекте. В то же время фирма "Роллс-Ройс" заявила, что поршневой "Игл" не будет внедряться в полномасштабное производство, гарантировав поставку таких моторов лишь для прототипов и предсерийной партии W.34. Это отразилось на планах Адмиралтейтства, в феврале 1946 г. сократившего количество заказанных предсерийных W.34 до 10 единиц. Одновременно была разработана новая спецификация N.12/45, предусматривавшая создание турбовинтового торпедоносца, и заказано три экземпляра - один с двигателем "Роллс-Ройс" "Клайд" и два с "Армстронг Сиддли" "Питон". Турбовинтовой вариант в номенклатуре "Уэстленда" получил обозначение W.35.
Первый прототип W.34 (TS371) был построен осенью 1946 г. и впервые поднялся в воздух 16 декабря. Для летных испытаний его пришлось перевезти с завода в Йовилтоне на аэродром Боскомб Даун, поскольку заводской аэродром имел слишком короткую ВПП. Эта машина, равно как и вторая (TS375), не имела механизма складывания крыла и тормозного гака, отсутствовало и вооружение. В то же время, второй прототип имел некоторые отличия: он получил катапультное кресло ML и тормозные щитки на верхней поверхности крыла.
Испытания шли достаточно сложно - самолет преследовали проблемы с недовведенной винтомоторной установкой. Именно из-за поломки соосных винтов 15 октября 1947 г. потерпел катастрофу первый прототип. Пилотировавший его заводской летчик-испытатель Питер Гарнер погиб. А два дня спустя на фирму пришло официальное письмо из министерства снабжения, извещавшее, что все усилия следует сосредоточить на разработке модификации с ТВД "Клайд", варианты же с "Иглом" и "Питоном" серийно строиться не будут.
Тем не менее, доводка поршневого торпедоносца, получившего название "Уайверн" TF Мк.1, продолжалась. Ко второму прототипу вскоре присоединились ещё три - TS378, TS384 и TS387. Эти машины уже имели складывающиеся крылья, полный комплект оборудования для полетов с авианосца и встроенное вооружение - четыре 20-мм пушки "Бритиш Испано" Mk.V в крыле (боекомплект по 200 снарядов на ствол). TS384 в апреле 1949 г. получил серьезные повреждения при вынужденной посадке. На TS378 испытывались трехлопастные соосные винты "Де Хэвилленд", но стандартными стали четырехлопастные "Ротол".