С Мальты вылетел «Суордфиш», который должен был обнаружить конвой в сумерках и следить за ним, чтобы помочь эсминцам найти врага. Однако теперь итальянцы знали, что на Мальте базируются английские корабли, и через 1,5 часа после наступления темноты конвой, заметив слежку, повернул на север и отошел на большой скорости, пройдя к западу от острова Пантеллерия 13 апреля в 2.30. «Суордфиши» 830-й эскадрильи ВСФ в 23.00 атаковали его, но безуспешно, хотя потеряли 2 самолета. Капитан 1 ранга Мак, не зная о перемене курса конвоем, напрасно обыскивал намеченный для перехвата район. Около 2.30 конвой был замечен подводной лодкой «Апхолдер», которая повернула его снова на юг, обстреляв осветительными снарядами. Когда капитан 1 ранга Мак получил сообщение подводной лодки, он уже возвращался на Мальту. На рассвете 13 апреля его корабли были атакованы вражескими пикировщиками в проливе Комино, но не пострадали. Конвой прибыл в Триполи 14 апреля без дальнейших помех. После 2 безрезультатных выходов начались интенсивные переговоры между командующим Средиземноморским флотом, командиром Мальтийской военно-морской базы и Адмиралтейством. Обсуждались причины неудач. В это время итальянские конвои двигались от Неаполя на юг, к мысу Бон, а затем вдоль берега до самого Триполи. Самая опасная часть маршрута — в районе Мальты — проходилась в темноте. Лучшей позицией для эсминцев была отмель Керкенна, но для этого им пришлось бы выходить с Мальты днем, и днем же возвращаться, находясь под наблюдением вражеских самолетов. Адмирал Каннингхэм также указал, что причиной неудач является и неспособность «Суордфишей» преследовать охраняемый истребителями конвой днем. В то же время у КВВС были более современные разведчики Мартин «Мэриленд», лучше приспособленные для ведения разведки.
Таково было положение 13 апреля, когда в 23.00 из Неаполя в Триполи вышли транспорты «Адана», «Арта», «Эгина» и «Изерлон» с грузами и немецкими солдатами на борту и итальянское судно перевозки боеприпасов «Сабаудиа». Их сопровождали эсминцы «Тариго», «Лампо» и «Валено».
15 апреля в 13.57 конвой был замечен у берегов Туниса вблизи мыса Бон. Самолет КВВС сообщил на Мальту, что конвой идет на юг со скоростью 9 узлов. С Мальты немедленно вылетел второй «Мэриленд», чтобы следить за конвоем, а соединению капитана 1 ранга Мака приказали приготовиться к выходу в море. После 2 неудачных походов экипажи не питали больших надежд на успешный исход операции, хотя многие втайне рассчитывали] что уж третий выход должен быть счастливым.
Эсминцы вышли с Мальты в 18.00 под прикрытием дождя и низких туч и выстроились в кильватерную колонну — «Джервис», «Янус», «Нубиэн», «Мохаук». После этого они со скоростью 26 узлов пошли к бую № 4 Керкенна, чтобы прибыть туда раньше конвоя.
В 17.00 конвой снова был замечен самолетом. Его позиция, состав, курс и скорость были переданы на Мальту. В 18.26 командир Мальтийской военно-морской базы передал эти сведения капитану 1 ранга Маку, который получил их в 19.25. Ситуация складывалась благоприятно, но не повернет ли конвой?
Командир «Тариго» капитан 2 ранга Пьеро да Кристофаро, командовавший эскортом, был предупрежден, что конвой замечен английскими самолетами, и сообщил на базу, что нужны истребительное прикрытие от воздушных атак и авиаразведка по курсу конвоя. Однако плохая погода помешала вылету истребителей, а из 2 разведчиков Sm-79, которые должны были в 17.15 вылететь из Сиракуз, только 1 поднялся в воздух. Но и он в 18.45 вернулся на базу, не заметив английской эскадры. Командир эскорта, хотя и опасался атаки, шел в Триполи, не зная, что английские корабли уже находятся в море, разыскивая его.
16 апреля в 0.44 в 6 милях от буя № 4 Керкенна англичане легли на курс 310° и снизили скорость до 20 узлов. В 1,00 курс снова был изменен, и соединение пошло, как надеялись, навстречу конвою. В 1.10 обычный ночной зигзаг был прекращен и началась охота. В 1.42 капитан 1 ранга Мак прошел вычисленную позицию конвоя, но ничего не заметил. Он приказал увеличить скорость до 25 узлов ив 1.55 вышел в точку, отстоящую от первой на 3 мили. Это была расчетная позиция для скорости конвоя 7 узлов (предыдущая — для скорости 8 узлов). Снова ничего! Мак был вынужден решать — или конвой изменил курс, или идет ближе к берегу. Если конвой повернул на север, разыскивать его было бесполезно, и потому Мак решил выйти к берегу. В 1.55 он повернул к бую № 1 Керкенна. Через 3 минуты он был вознагражден за свою смелость — по пеленгу 170° на расстоянии 6 миль были замечены вражеские корабли. В 1.59 «Джервис» передал: «Вижу неприятеля слева».
В 2.00 эсминцы легли на курс 140° и развили скорость 27 узлов. Через 2 минуты капитан 1 ранга Мак приказал развернуть торпедные аппараты на правый борт. В 2.03 он произвел тактическое изменение курса на 210°, чтобы зайти с темной стороны горизонта. За этим последовал сигнал развернуть торпедные аппараты на левый борт. Дистанция быстро сокращалась. Англичане решили, что у неприятеля 5 торговых судов, 1 эсминец и 2 миноносца.