В 1335 году Абу Саид-хан умер. После него единого государства ильханов уже более не существовало, и оно распалось на несколько феодальных объединений кочующих тюркско-монгольских племен. Между ними пошли бесконечные войны, и всем стало не до Грузии. Та же с этого момента твердо встала на путь политического возрождения.
В таких условиях для царя Георгия V не составило большого труда присоединить к своему царству Западную Грузию. В 1329 году он легко взял Кутаиси и подчинил себе всю страну, став обладателем «обоих престолов».
Георгий V умер в 1346 году, и благодарные потомки за его деяния нарекли его «Брцкинвале», что значит «Блистательный».
После его смерти трон занял его сын Давид IX. Он правил до 1360 года.
В царствование Давида IX по стране распространилась «черная смерть» (эпидемия чумы), в результате которой погибли тысячи людей. В это время Грузия пережила несколько набегов монголов, и в стране бушевал экономический кризис.
Давида IX сменил Баграт V, во время правления которого Грузия испытала страшное потрясение: в страну вторглись войска Тамерлана (Тимура), основателя империи Тимуридов со столицей в Самарканде.
Не будучи Чингизидом, Тамерлан формально не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром (то есть предводителем). Однако, женившись на Сарай-мульк ханым в 1370 году и таким образом породнившись с домом Чингизидов, он принял имя Тимур Гурган (Тимур переводится как «
Войска Тамерлана вторглись в Грузию в 1386 году. Получив титул эмира, он решил восстановить развалившуюся империю Чингисхана, и главным его противником в осуществлении намеченной цели была Золотая Орда.
Правитель Золотой Орды хан Тохтамыш в 1382 году сжег Москву, после чего господство монголов на Руси продлилось еще на сотню лет.
В войне Тохтамыша с Тамерланом, растянувшейся на 15 лет, царь Баграт V свой выбор сделал в пользу Золотой Орды, став ее союзником. Другого выхода у него не было, так как воевать с Тамерланом только своими силами не имело смысла, а заключить с ним договор – крайне ненадежно.
Союз Тохтамыша с Грузией привел Тамерлана в ярость и стал причиной его первого похода на Грузию.
Итак, его огромная армия вторглась в Грузию поздней осенью 1386 года. На горах Кавказа уже лежал снег, и Тохтамыш не смог бы оказать помощь царю Баграту. Дикие орды Тамерлана осадили Тифлис и после жестокой и кровопролитной битвы 22 ноября 1386 года ворвались в город. Сам царь Баграт и царица Анна попали в плен. Монголы разграбили Тифлис, сожгли его и унесли с собой в Самарканд несметные богатства.
Монгольские отряды, посланные Тамерланом в разных направлениях, продолжали грабить и опустошать страну. А сам он решил перезимовать в Карабахе и расположился там лагерем.
Баграт V, находившийся в плену, вынужден был обратиться в ислам, чтобы получить возможность освободиться из плена. И действительно, Тамерлан отпустил царя в Грузию.
Некоторые историки говорят о подобном отступничестве царя от православной веры, представляя это как хитрую уловку, которая позволила Баграту заслужить доверие Тамерлана. Известно, например, что в распоряжение Баграта было предоставлено около 12 000 солдат для восстановления власти в Грузии, которой во время отсутствия отца управлял сын и соправитель Баграта – принц Георгий. Однако Баграт вступил в тайные переговоры с Георгием, который, в свою очередь, устроил засаду на сопровождавших Баграта солдат Тамерлана и наголову разгромил их.
В любом случае, царь Баграт был освобожден. И даже утверждают, что это он придумал план уничтожения вражеского отряда: якобы это он заманил противника в узкое ущелье, где тот был атакован грузинскими воинами под руководством его сына.
Естественно, от возмущенного Тамерлана следовало ожидать возмездия, поэтому Баграт стал усиленно готовиться к встрече с лютым врагом. Население укрылось в горах, армия была готова, крепости надежно укреплены.
В 1387 году Тамерлан во второй раз вторгся в Грузию, и, несмотря на яростное сопротивление, грузины потерпели поражение. Однако дальше продвигаться вглубь страны Тамерлан не стал, так как ему еще предстояло подчинить большую часть Персии. Кроме того, он получил сообщение, что хан Тохтамыш вступил в Азербайджан, и поэтому был вынужден спешно покинуть Грузию.
С тех пор он, будучи занят войной с Тохтамышем, не появлялся в Грузии семь лет.
В 1395 году, разбив на берегах Терека Тохтамыша, Тамерлан вновь пошел на Грузию. Он с необыкновенной быстротой появился под Тифлисом, но, миновав его, направился к Баграту и остановился против его лагеря. Вскоре произошла кровавая битва. Сначала перевес был на стороне грузин, но когда Тамерлан пустил в дело запасной отряд, над которым сам принял начальство, грузины начали уступать свежим силам противника. Наконец, грузины были разбиты, и царь Баграт с остатками своего войска бежал в горные укрепления, куда заранее были свезены все сокровища страны.