Мазепа заехал к себе в Батурин. Приказал коменданту полковнику Чечелю и своему генеральному есаулу немцу Кенигсеку удерживать замок во что бы то ни стало. А сбор полков был назначен в местечке Короб возле Десны, там уже ждали 16 тыс. казаков. Мазепа прибыл к ним 26 октября. Переправившись за Десну, он построил воинство, и только сейчас большинство казаков узнало, что их ведут не против шведов, а наоборот! К шведам, чтобы сражаться против русских! Гетман в своей речи выплеснул ушаты грязи на Россию и царя. Расписывал, будто Карл обязался соблюдать их «права и вольности» и переход на шведскую сторону продиктован только заботой о благе «казацкого народа». «Что за народ, когда он о своей пользе не радит»? Мазепа доказывал, что шведы наверняка победят Петра и «разрушат царство». Пугал, что они могут отдать Украину в рабство полякам. Но выход есть – стать равными союзниками со шведами!
Правда, он умалчивал, что сам уже отдал Украину Польше. Хотя казаки и без того были ошарашены, некоторое время пребывали в шоке. Мазепа вызвал к себе старшин, уговаривал их поддержать. Они мялись, озираясь на казаков. А полки оправлялись от неожиданности, возмущенно зашумели. Гетман предпочел не ждать дальнейшей реакции. Он резво поскакал дальше, и с ним было уже не 16 тыс., а 4–5 тыс. казаков. Увлек за собой кого смог, кто привычно выполнил приказ. Но и они не остались с изменником, по дороге разбегались. 29 октября Мазепа явился к Карлу – вместо обещанного войска с ним было 2 тыс. его личных сердюков. Гетман произнес пышную речь на латыни. Но шведы с трудом скрывали разочарование. Они-то ждали правителя союзной державы! И вся Украина склонится перед ними. А к ним прибыл отряд беженцев! Впрочем, Карл и Мазепа не унывали. Через несколько дней дойдут до Батурина, и все надежды исполнятся…
Но Меншиков, как и намеревался, выехал в Борзну. Встретил посланного к нему полковника Анненкова и узнал, что гетман вовсе не собирается помирать, из Борзны уехал в Батурин. Меншиков встревожился – дело нечисто. Повернули в Батурин и поймали гонца от прилуцкого полковника Горленко. Он извещал сообщников, что уже соединился со шведами! Соединился по приказу «ясновельможного пана гетмана». 25 октября Меншиков подъехал к Батурину. На стенах стояли пушки, ворота были не только заперты, но и засыпаны землей. Приехавших не впустили.