Петр поручил расследование канцлеру Головкину и вице-канцлеру Шафирову. Причем оба они были заранее убеждены, что Кочубей и Искра оболгали гетмана. Очень вероятно, что Мазепа еще и подогрел их убеждения взятками (Шафиров греб денежки весьма охотно, а гетман потом горячо благодарил именно его). Кочубея и Искру вызвали в Витебск, в расположение царских войск. Свидетелей не привлекали. А доносителей уличили, что в их показаниях были разногласия, постановили пытать. Искру били кнутом, и он смалодушничал. Закричал – «никакой измены за гетманом не знает». Кочубею только показали орудия пытки, и он скис. «Принес повинную», что никакими данными про измену не располагает, хотел лишь отомстить за соблазненную дочь. Сами же перечеркнули свои обвинения. Царь в это время находился в Петербурге, ему доложили – «воры» сознались. Петр согласился с уговорами Мазепы выдать их, Кочубея и Искру привезли на Украину и обезглавили.
А в 1708 г. Карл XII начал поход на Москву. В Белоруссии к нему явились посланцы гетмана. Продолжались и пересылки с Лещинским, с ним заключили договор. За предательство Мазепа получал Витебское и Полоцкое воеводства. При этом он сохранял владения на Украине, становился самым могущественным и богатым из польских панов! Но о должности казачьего гетмана в договоре умалчивалось – ведь само казачество в Польше предстояло ликвидировать. Конечно, казакам об этом не сообщали. Мазепа осторожно вербовал сообщников – генерального писаря Орлика, полковников. Его агенты распускали слухи среди запорожцев, будто царь хочет их истребить, отдать Украину Меншикову. Подбрасывали манифесты Карла, призывавшего местных жителей под свое покровительство.
Но план короля идти на Москву через Смоленск сорвался. Русские, отступая, давали бои на удобных рубежах. Царская кавалерия и казаки уничтожали вокруг шведской армии все припасы. Угоняли скот, вывозили или сжигали хлеб, овес, сено. Шведы вошли в Могилев и застряли там, солдаты голодали, падали кони. Карл понял: если дальше углубляться на территорию противника, его армию попросту выморят. Но существовал другой вариант! Идти на Украину. Мазепа обещал заготовить все необходимое, выставить 40 тыс. казаков. Там можно будет перезимовать со всеми удобствами, туда подойдет польская армия, и по весне, опираясь на украинские ресурсы, они ударят на Москву с юга. В сентябре неприятели повернули к изменнику.