Как инвестировать, если в кармане меньше миллиона

Это основа концептуальной идеи инвестиций по методу Алексея. Теперь давайте рассмотрим ее подробнее и ближе к практике. Алексей покупает акции, которые сильно подешевели, при том что у компании нет серьезных финансовых проблем.

Как понять, что у компании есть финансовые проблемы? Нужно смотреть ее отчетность. Не переживайте, там все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Смотреть мы будем всего на 2 показателя: EPS (прибыль на 1 акцию) и общий доход компании. Все эти сведения можно найти на сайте ru.investing.com, Для анализа Алексею достаточно данных с этого сайта.

Вот отчетность GoPro. В крайнем левом столбце — даты выхода отчетности. Как правило, отчеты компании публикуются ежеквартально. Самое важное — это сравнение прогнозных значений с полученными по факту. Если прогнозы хуже, чем данные в отчете, то акции, скорее всего, будут расти, если данные хуже — то падать. Разумеется, возможны исключения.

Отбор акций

Как находить и отбирать акции, упавшие сильнее всего? Для этого на сайте Investing.com мы заходим в раздел «Акции», открываем там Америка. Далее выбираем индекс широкого рынка S&P500 (можем брать и Nasdaq, если нужны дешевые акции), смотрим раздел «Статистика» и сортируем названия компаний по максимальному падению за неделю. На картинке ниже я обвел прямоугольниками все нужные детали.

К примеру, мы видим интересное падение акций компании eBay. Стоит к ним присмотреться и отобрать себе акцию для торговли на завтра. Не стоит торговать акции в первый день падения. Сегодня первый день после выхода отчета по акции, и нам нужно понять настроение инвесторов и крупных игроков.

Когда акция падает с таким гэпом, зачастую ее могли просто перепродать на панике, тогда она упала ниже, чем следовало. А может быть и наоборот — это падение станет началом нового нисходящего тренда. Нужно понять, есть ли в акции интересующий нас дисбаланс, а это будет видно уже завтра по поведению акции.

Давайте оценим эту акцию. Компания подходит по размеру капитализации — это весьма крупная фирма, банкротство ей точно не грозит. Системных кризисов и очень страшных новостей, связанных с нею, тоже нет. Кроме того, ее акции не относятся ни к нефтяным компаниям, ни к компаниям, добывающим металлы (такие часто движутся вслед за ценой базового актива).

По техническому анализу акция упала на уровень, и это вполне может быть точкой дна. Посмотрите, как я провел уровень. В июле 2016 года компания открылась гэпом вверх именно от этого уровня, значит, крупному игроку акции компании по этой цене могут быть интересны. Теперь давайте посмотрим на отчетность.

Тут мы видим, что прибыль на акцию упала на 10 центов по сравнению с прогнозом, но по-прежнему выше, чем в период прошлого отчета. Общие данные не самые плохие, и мы вполне можем ожидать скорого роста этой компании.

Теперь следует определить, что мы будем делать завтра. Алексей просто покупает акции компаний через полчаса после открытия рынка, если они начали расти. В первые минуты после открытия рынка акции ведут себя очень хаотично, в это время покупать не стоит.

Я решил немного модифицировать точку входа для стратегии Алексея, чтобы она лучше отражала понимание ситуации на рынке при наличии крупного игрока, когда несколько свечей сразу бьются в один и тот же уровень, при этом свечки с очень маленьким диапазоном. Если в акции вложится крупный игрок, Алексей, скорее всего, будет делать базу.

Вся фишка в том, что, с одной стороны, у нас будет статика, а с другой — динамика. То есть цена может биться в уровень сверху и отскакивать от него либо биться в уровень снизу и отскакивать уже вниз. В первой ситуации наиболее вероятно движение вверх, во второй — либо пробо́й вверх (если мы все-таки ждем движения вверх, согласно анализу), либо отскок и дальнейшее движение вниз.

Мы будем подробнее изучать базы и методы работы с ними в следующих главах, так что не стану подробно разбирать их сейчас. Конкретно в нашем случае есть надежда на движение вверх и скорое закрытие гэпа (акция пройдет вверх на всю величину падения). Как только гэп закроется — закрываем позицию. Если акция упадет ниже уровня, который я обозначил на графике, забудьте о ней и ищите следующую, по этой пойдет нисходящий тренд. Вот примерно так это и работает.

Анализ стратегии

Теперь давайте проведем анализ данной стратегии и проверим ее эффективность. Я сразу привел ее в несколько доработанном виде, так что ею можно пользоваться, и в ней теперь разберется и новичок. Алексей очень многое делает на базе наработанного опыта и не всегда может правильно сформулировать свою методику для начинающих, поэтому без предварительной подготовки работать по его стратегии бывает сложно.

Сама стратегия рабочая, что сам Алексей доказал на практике, но она нуждалась в небольшой корректировке: в уточнении сведений о выборе правильной точки входа и понимания уровня поддержки для акции. При этом нужно различать упавшие в цене акции, которые еще поднимутся, от других, отчасти подобных, вступивших в нисходящий тренд.