Отношение французского общества к Испании было крайне негативным, примером чего может быть нападение на станции Шамбери в июне 1945 года на следовавший из Германии в Испанию поезд с возвращавшимися на родину испанцами. По официальным заявлениям Мадрида это якобы были семьи рабочих и торговцев, однако точно установлено, что среди них были и бывшие солдаты «Голубой дивизии», оставшиеся после ее отзыва в 1943 году в немецком вермахте. В результате местным населением при попустительстве французских жандармов было убито 12 пассажиров поезда, около 100 человек ранено, багаж разграблен, поезд был вынужден вернуться на территорию Швейцарии.
В марте 1945 года был издан указ французского правительства о разоружении испанских партизанских отрядов, фактически невыполненный вооруженными подразделениями КПИ. Американский историк А. Уайтекер охарактеризовал франкоиспанские отношения этого периода как «локальную холодную войну ограниченного масштаба»
После провала операции в долине Аран в ноябре 1944 года в Тулузе «Испанский национальный союз» провел конференцию, на которой была принята умеренная демократическая программа с призывом к восстанию против Франко. Утверждалось, что руководство ИНС находится в Мадриде. Это не соответствовало действительности, как и декларации об объединении всех антифранкистских сил: в сентябре 1944 года съезд Испанской социалистической рабочей партии, прошедший во Франции, запретил социалистам сотрудничество с коммунистами.
В декабре 1945 года по решению пленума КПИ в Тулузе «Испанский национальный союз» формально прекратил свою деятельность. Дальнейшую вооруженную борьбу с режимом испанские коммунисты вели уже под флагом своей партии, пытаясь в то же время создать единый фронт борьбы с режимом Франко. В декабре 1945 года, после того же тулузского пленума КПИ, генсек партии Долорес Ибаррури обратилась с письмом к деятелям всех антифранкистских партий, предлагая провести конференцию в Париже и создать коалиционное правительство с участием, в том числе, монархистов и представителей армии. Однако обращение было проигнорировано, после чего Ибаррури пришлось заявить на пленуме партии в марте 1947 года о том, что партизанская борьба — самый короткий и «безболезненный» путь к победе.
В 1983 году Энрико Листер в своих воспоминаниях объявил автором обращения Сантьяго Каррильо, обвиняя последнего (после разрыва отношений между ними) в сговоре с «буржуазными партиями» и в провале партизанского движения. По мнению бывшего партизанского командира, именно Каррильо был виновен в плохом обеспечении партизан оружием и военным снаряжением.
Новая тактика предусматривала создание мощного партизанского движения в самой Испании с целью подготовки последующего общенародного восстания. Действовавшее на юге Франции «Партизанское испанское объединение» было реорганизовано в «Объединение вооруженных сил Испанской республики». В него вошли только отряды компартии Испании во главе с тем же Энрике Листером. На франко-испанской границе было создано 5 партизанских баз, с которых вооруженные группы численностью 10—15 человек переходили в Испанию с оружием, боеприпасами, деньгами. По данным испанских спецслужб, запасы оружия на этих базах насчитывали 48 тыс. винтовок, 3900 пулеметов, 45 тыс. гранат
Было создано 6 партизанских зон, или соединений, с политотделом в каждой. Крупнейшей была Левантско-Арагонская зона («Партизанское соединение Леванте и Арагона»), включавшая Валенсию, Гвадалахару, Теруэль, Сарагосу, часть Барселоны и Лериды. Ее командующим был бывший капитан республиканской армии коммунист Винсенте Галарса (Андрес). Около 500 партизан этого соединения за 4 года боев провели 722 боевые операции против 40 тыс. войск генерала Писарро, штаб которого находился в Толедо. Соединение делилось на секторы — 11-й (командир Гарсия Веласкес — «Гранде») и 17-й (Фуэрте Видоса), при нем имелась диверсионная школа во главе с коммунистом Франсиско Корредора (Пепито) и газета «Партизан».