Не полагаясь на собственные силы, чтобы противостоять польской агрессии, царь Василий согласился на предложенную шведским королем Карлом IX военную помощь. Для переговоров со шведами он отправил в Новгород своего племянника Михаила Скопина-Шуйского, молодого, но уже известного военачальника.
Новгород встретил москвичей неласково, здесь, как и во всех русских юродах, бушевали страсти. Еще свежи были воспоминания об опричном погроме 1570 года. Соседний Псков поддержал Лжедмитрия II, в Новгороде тоже было немало сторонников самозванца. И вновь решающее слово сказала новгородская церковь. Митрополит Исидор убедил горожан помочь Скопину-Шуйскому.
Вскоре Новгород превратился в сборный пункт ополченцев. Сюда стали прибывать отряды из Перми, Вологды, Каргополя, Тихвина, Устюжны. В сущности, именно это ополчение надо считать началом народной борьбы за спасение Российского государства.
Обеспокоенный этим Самозванец отправил на Новгород отряд полковника Кернозицкого. Кернозицкий так и не решился напасть на Новгород и отступил к Старой Руссе.
Тем временем в Выборге состоялись русско-шведские переговоры, закончившиеся подписанием договора о предоставлении царю Василию военной помощи. Для шведов такая помощь вовсе не была благородным жестом. Если бы Сигизмунду III удалось присоединить Россию, Швеция не смогла бы устоять перед напором громадного польско-литовско-русского государства. Кроме стратегических интересов у шведов был и прямой расчет. В обмен за военную помощь Стокгольм потребовал город Корелу с уездом.
Шуйский был вынужден принять все условия, и вскоре к Новгороду подошло десятитысячное войско под командованием Якоба Делагарди. Войско было пестрым, его основу составляли наемники из разных стран — настоящие «псы войны», готовые служить любому, кто будет платить.
10 мая 1609 года объединенные русско-шведские силы выступили из Новгорода на спасение Москвы. Под Каменкой союзники легко разгромили отряд Кернозицкого. В июле была взята Тверь. Скопин рвался к Москве, но тут из-за задержки жалованья взбунтовались наемники. Деньги дали северные монастыри, и войско двинулось дальше.
12 марта 1610 года союзное войско торжественно вошло в Москву. Столица встречала Скопина-Шуйского как народного героя. Громадная популярность молодого воеводы вызвала жгучую ревность царя Василия и его брата Дмитрия. На пиру к Скопину с чашей вина подошла жена Дмитрия Екатерина, дочь Малюты Скуратова. Воевода выпил вино и в тот же день скончался.
Гибель Скопина-Шуйского резко изменила ситуацию. Разборки во власти снова раскололи начавшую было объединяться страну. Этим воспользовался король Сигизмунд III. Польско-литовское войско под командованием гетмана Жолкевского двинулось на Москву. Навстречу выступило русское войско под командованием Дмитрия Шуйского. Едва началось сражение, как шведские наемники с развернутыми знаменами перешли на сторону поляков. Шуйский первым бежал с поля боя. Делагарди с небольшим отрядом вернулся в Новгород. Однако новгородцы отказались впустить шведов в город, обвинив в измене союзническому долгу.
Тем временем в Москве события развивались с головокружительной быстротой. Власть захватила боярская группировка из семи человек, получившая название «Семибоярщина». Царь Василий был силой пострижен в монахи. В сентябре 1610 года в Москву вступили польские войска. Русская столица была фактически оккупирована иностранными интервентами.
Семибоярщина предложила избрать на русский престол сына польского короля королевича Владислава. Но королю Сигизмунду не нужна была суверенная Россия, даже управляемая его собственным сыном. Он хотел стать королем Великой Польши от Вислы до Урала.
В стране установилось междуцарствие. По призыву патриарха Гермогена в русских землях стало собираться ополчение, которым командовали Ляпунов, Трубецкой и казачий атаман Заруцкий. Был создан Земский совет, не признававший власть поляков и русских изменников-бояр. Новгород без колебаний поддержал земское движение. Горожане постановили: «Московскому государству на разорителей нашей православной христианской веры на польских и литовских людей помогать».
В Стокгольме тем временем с тревогой наблюдали за ситуацией в России. Сбывались худшие опасения короля Карла IX. Его заклятый враг польский король Сигизмунд III становился властелином громадной территории, вплотную примыкавшей к Швеции. Стремясь не допустить такого развития событий, король поручил Делагарди захватить пограничные русские земли. В марте 1611 года пятитысячное шведское войско захватило Корелу, Ям, Ивангород, Копорье и Гдов и вплотную приблизилось к Новгороду.