5 июня 1944 года, в то самое время, когда англо-американцы высаживаются на пляжах Нормандии, дуче произносит воззвание к римлянам, призывая их «не уступать захватчику». Муссолини как будто действительно верит, что итальянцы оказывают сопротивление. Бенито не знает или не хочет знать, что в Риме танцуют и празднуют после страшных месяцев нацистской оккупации, отмеченных пытками и казнями. Дуче тревожит совершенно другое: «Понимание, что между Колизеем и Пьяцца-дель-Пополо разбили бивуаки цветные войска, страшно терзает наш дух. Наши муки все острее. Негры прошли под арками и по улицам, выстроенным во время древней и новой славы Рима. Итальянцы, не потерявшие чувство чести, соберитесь наконец ради мести врагу!»
Трагедия перемежается сценами из водевиля. В Гарньяно одна из главных забот дуче – избежать драки между двумя его женщинами. Помимо Ракеле, на озеро прибывает Кларетта – Клара Петаччи, самая юная его любовница, младше Бенито на 30 лет. С детства влюбленная в дуче, Клара сама становится инициатором их встреч, считая, что быть любовницей вождя – ее призвание. В последние годы режима каждый день в три часа дня дуче находится в Палаццо-Венеция. В свободное время он рисует. Кларетта организует выставку в Римском колледже. Критик Пьеро Скарпа говорит об этих картинах как о шедеврах, видит в них «лиризм» и «сырой веризм»; но в столице шепчутся, что Муссолини этих картин не писал, что они выкуплены у живописца. Дуче заставляет карабинеров защищать, охранять Клару. Клан Петаччи, особенно брат Кларетты Марчелло, богатеет не по дням, а по часам. Ее отец, врач, пишет в
Даже в позоре Клара полностью верна своему любовнику. Муссолини запрещает ей жить в Гарньяно, и она поселяется в Гардоне, на вилле Фьордализо, но регулярно навещает Бенито. Однажды Ракеле все-таки орет на Кларетту и осыпает ее бранью. Та защищается: «Я люблю его. И вернусь к нему в любом случае». Жена дуче думает о самоубийстве, об отравлении, но меняет решение, не желая оказывать сопернице услугу. И обе они завидуют рыжеволосой девушке, которая часто посещает виллу Фельтринелли и каждое утро читает Муссолини газеты. Ее зовут Елена Курти, но она не очередная любовница, а дочь диктатора от бывшей любовницы Анджелы Куччати из Милана.
В Гарньяно живет и Эдда, любимая дочь дуче. Он жесток и к ней. Эдда напрасно умоляет спасти ее мужа, Галеаццо Чиано, приговоренного к смерти вместе с другими иерархами, подписавшими отстранение дуче от власти и не сумевшими спастись от немцев. Ракеле злится: «Галеаццо заслуживает только плевка в лицо», но дуче внезапно проявляет снисходительность: Чиано, видимо, «менее ответственен, чем другие», поскольку сам стал жертвой «торгашей» – Гранди и Боттаи. Впрочем, потом Муссолини передумывает и говорит Эдде: «Я ничего не могу для него сделать». Суровая участь Галеаццо определена: расстрел, причем предварительно его должны привязать к стулу.
Эдда рассказывает отцу о махинациях Петаччи, который торговал валютой, брал взятки, помогал друзьям-преступникам, критиковал немцев и даже прямо сейчас участвует в контрабанде золота из Испании. Дуче молчит.
Последний разговор между отцом и дочерью поистине драматичен. Эдда сама рассказывает о нем: «После каждого слова я стучала кулаком по столу, чтобы подчеркнуть его важность. Я много говорила о нем самом, о его отношении ко мне и к мужу, о его немецких союзниках, которых я считала предателями и врагами».
В отличие от мужа, который не доверял нацистам с самого начала, горделивая и эгоистичная Эдда долгое время ценит торжественные приемы, устроенные ей Гитлером, тогда как в Англии, так высоко ценимой Галеаццо, ее встречают скорее холодно. Но теперь все по-другому: «Даже если мой отец действительно был вынужден подчиниться требованиям фашистских экстремистов, я высказала ему все свое презрение и отвращение». Прежде чем хлопнуть дверью, Эдда прокричала: «Вы все сумасшедшие. Война проиграна. Бесполезно строить иллюзии! Немцы продержатся несколько месяцев, и не больше. Ты знаешь, как я жаждала их победы, но теперь ничего не поправить. Ты это понимаешь? А вы еще и убиваете Галеаццо!» В отличие от дня свадьбы, теперь Муссолини за дочерью не побежал.
Галеаццо Чиано был расстрелян 11 января 1944 года в Вероне, вместе со старым маршалом де Боно и тремя другими заговорщиками за единственное преступление, которое было на самом деле их заслугой: они сбросили диктатора.
Эдда укрывается в Швейцарии, переодетая крестьянкой. Теперь она связывается с отцом через друга-священника. В одном из последних посланий она пишет посреднику: «Передайте отцу, что его положение меня огорчает. Нужно бежать или кончать с собой».